一、2018年陸上風電市場:需求相對穩(wěn)定
根據數據,2018年全球風電市場保持穩(wěn)定,新增裝機容量為51.3GW,與2017年的53.5GW略有下滑;累計裝機容量目前已達到591GW。
全球風電新增裝機容量(GW)
數據來源:公共資料整理
2018年中國新增裝機容量21.1GW,同比增長7.5%,累計裝機容量2.1億千瓦,同比增長11.2%。2019H1新增裝機為9.1GW,同比增長14.5%。
中國風電新增裝機容量(GW)
數據來源:公共資料整理
分區(qū)域來看,18年中國風電中南部(河南、廣西、廣東)裝機增長最快,新增裝機占比達到28.3%,同比增長為33.2%,東北、華北、華東地區(qū)裝機增速分別為29.9%、8.2%和9.3%。西北和西南地區(qū)裝機分別下降11.5%和33.8%。
二、2018年海上風電市場:增速較快
2018年全球海上風電市場保持穩(wěn)定,新增裝機容量為4.5GW,與2017年的市場規(guī)模相同;累計裝機容量目前已達到23GW,占風電累計裝機總量(591GW)的4%。
全球海上風電新增/累計裝機容量(GW)
數據來源:公共資料整理
2018年中國海上風電發(fā)展提速,新增裝機436臺,新增裝機容量1.65GW,同比增長42.7%;累計裝機達4.44GW。2018年中國海上風電新增裝機在全球海上風電中占比37%左右,累計裝機量全球占比19%左右,可見中國海上風電在全球市場的重要性有所提升。
中國海上風電新增/累計裝機容量(GW)
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分省份來看,2018年中國海上風電新增裝機主要分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東7省市,江蘇新增海上風電裝機容量達958MW,占全國新增裝機容量的57.9%;截止2018年底,江蘇省海上風電累計裝機容量突破3GW,占全國海上風電累計裝機容量的70.4%。
三、風電行業(yè)招標訂單數據:招標訂單創(chuàng)下新高
行業(yè)從18年Q4開始招標裝機逐步走高,18年招標裝機達到33.5GW,相較17年27.2GW裝機提高6.3GW。19年H1裝機達到32.3GW,幾乎與18年全年接近,其中19Q2裝機達到17.4GW,環(huán)比19年Q1提升16.8%,同比18年Q2提升87.1%,創(chuàng)下新高。
風電季度公開招標容量
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四、積極因素
2019年風電需求預計同增約20%,1-2年平價區(qū)域或達80%,平價將接力政策,行業(yè)景氣持續(xù):在2018年行業(yè)反轉邏輯基礎上,2019年行業(yè)還有三個積極因素:
1、貸款利率下行,資金成本降低會導致風電項目收益率提升;
2、由于棄風限電改善,三北剩余的三個紅色預警省份有望解禁兩個,當地風電建設將在解禁后重新啟動,貢獻行業(yè)新的增量;
3、按照能源局的電價政策,風電核準項目兩年內必須開工,預計2019年底搶開工規(guī)模約64.51GW。
五、中國風電行業(yè)發(fā)展趨勢
1.中東部和南方地區(qū)陸上風能資源開發(fā)加速
中國中東部和南方地區(qū)陸上風能資源具有分布廣泛、應用靈活、離用電地區(qū)近的特點,按照“就近接入、本地消納”的原則,近期國家政策積極引導國內風電裝機向中東部和南方地區(qū)轉移,加快該類地區(qū)風能資源規(guī)模化開發(fā),具體表現為:1)項目核準主要集中在中東部與南部地區(qū);2)中東部與南部地區(qū)上網電價下調幅度較低,以吸引地區(qū)的風電投資;3)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出,到2020年,中東部和南方地區(qū)陸上風電新增并網裝機容量4200萬千瓦(42000MW)以上,累計并網裝機容量達到7200萬千瓦(72000MW)以上。
2.海上風電建設加快
海上風電具有風資源豐富,發(fā)電小時數高,靠近負荷中心便于消納等特點。我國海上風電技術可開發(fā)量較大,5-25米水深、50米高度可開發(fā)容量約為2億千瓦;5-50米水深、70米高度可開發(fā)量約為5億千瓦。根據《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年,我國海上風電開工建設規(guī)模目標為1000萬千瓦,累計并網容量目標為500萬千瓦以上。其中,江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設規(guī)模均要達到百萬千瓦以上。目前,國內風電整機供應商已開始投入海上風電機組的研發(fā)與運行,力圖攻克技術難題,降低成本,相關政府部門海上風電項目上網電價的政策優(yōu)惠及相關管理辦法也已相繼出臺,進一步明確了海上風電發(fā)展方向。海上風電將成為未來我國風電行業(yè)的發(fā)展新趨勢和新的行業(yè)增長點。