海外風(fēng)電行業(yè)，似乎迎來(lái)了一個(gè)危急關(guān)頭。
本周，歐美一大批海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)計(jì)劃被取消，原因是開(kāi)發(fā)成本急劇上升。
據(jù)彭博報(bào)道，西班牙跨國(guó)電氣公司Iberdrola SA的一家子公司同意取消美國(guó)馬薩諸塞州一個(gè)沿海風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的合同；丹麥能源巨頭Orsted A/S在美國(guó)羅德島一項(xiàng)海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)競(jìng)標(biāo)中失利；瑞典公用事業(yè)公司Vattenfall AB放棄了在英國(guó)沿海建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的計(jì)劃。
羅德島當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)公司稱，Orsted A/S未能中標(biāo)的主要原因是該公司提供的提案過(guò)于昂貴；Vattenfall AB放棄計(jì)劃的原因則是“通貨膨脹”。
這三個(gè)受影響的項(xiàng)目加起來(lái)能提供3.5GW的電力，超過(guò)目前在美國(guó)和歐洲水域部署的海上風(fēng)力發(fā)電總量的11%。
但這很有可能只是一個(gè)開(kāi)始。
彭博表示，至少還有9.7GW的美國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目面臨風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)商認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格太低，失去投資價(jià)值，希望重新談判或退出合同。
Orsted首席執(zhí)行官M(fèi)ads Nipper表示，渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價(jià)格“大幅上漲”：
很遺憾，這意味著可再生能源的價(jià)格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后，必須暫時(shí)回升。
維護(hù)成本高昂
另一方面，風(fēng)機(jī)的維護(hù)成本已經(jīng)花費(fèi)了這些制造商數(shù)十億美元。
華爾街早些時(shí)候曾介紹，最近幾年，風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成負(fù)擔(dān)。
這些問(wèn)題反映出的可能是風(fēng)力渦輪機(jī)根本性和系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)缺陷：渦輪機(jī)制造商一直追求制造更大、更強(qiáng)勁的風(fēng)力渦輪機(jī)，但如今，市場(chǎng)擔(dān)憂這些生產(chǎn)商可能已經(jīng)過(guò)度使用了該技術(shù)。當(dāng)這些龐大的設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，修復(fù)成本高昂。
風(fēng)機(jī)巨頭維斯塔斯曾表示，由于“非常”的維修和升級(jí)次數(shù)，其生產(chǎn)成本損失正上升至4%。
鑒于各項(xiàng)成本不斷上升，Vattenfall AB風(fēng)電業(yè)務(wù)主管Helene Bistrom在本周的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)：
我們急需來(lái)自這些項(xiàng)目的能源。但在新的市場(chǎng)條件下，繼續(xù)這樣做沒(méi)有意義。
Carbon Trust海上風(fēng)電副主任Megan Smith認(rèn)為，Vattenfall宣布停止英國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，標(biāo)志著“一場(chǎng)真正危機(jī)的開(kāi)始”：
政策制定者必須注意并迅速采取行動(dòng)，以確保更多的開(kāi)發(fā)商和風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)不會(huì)重蹈覆轍。
中國(guó)風(fēng)機(jī)的機(jī)會(huì)？
一邊是戛然而止的供給，另一邊卻是不斷增長(zhǎng)的需求，這給中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)提供了一扇機(jī)會(huì)之窗。
歐美各國(guó)都為風(fēng)電制定了雄心勃勃的計(jì)劃和目標(biāo)。美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃到2030年前，在美國(guó)安裝30GW的海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，而目前基本為零。
在歐洲，包括英國(guó)、德國(guó)和荷蘭在內(nèi)的國(guó)家今年早些時(shí)候承諾，到2030年，風(fēng)力發(fā)電總量將達(dá)到120GW，是目前容量的四倍多。
就在海外風(fēng)電企業(yè)囿于成本上升時(shí)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)單機(jī)容量正在趕超歐洲，葉輪直徑方面也將反超歐美，同時(shí)價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，平均投標(biāo)價(jià)格明顯走低。
周一，平安證券在報(bào)告中指出，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，海外風(fēng)機(jī)巨頭難以匹配國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化的節(jié)奏，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)將逐步搶占?xì)W美風(fēng)機(jī)巨頭的市場(chǎng)份額。
海上風(fēng)機(jī)方面，整體看，歐美單機(jī)容量14-15MW、葉輪直徑236米左右的大兆瓦海上新品有望于2024-2025年開(kāi)始批量交付。國(guó)內(nèi)方面，參考近期海南正在進(jìn)行風(fēng)機(jī)招標(biāo)的項(xiàng)目投標(biāo)情況，風(fēng)機(jī)企業(yè)投標(biāo)機(jī)型的葉輪直徑已經(jīng)達(dá)到240米左右。可以預(yù)期，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)在單機(jī)容量和葉輪直徑方面也將反超歐美。
不僅如此，國(guó)內(nèi)與海外在風(fēng)機(jī)銷售價(jià)格方面的差距持續(xù)擴(kuò)大，海外風(fēng)機(jī)巨頭的產(chǎn)品價(jià)格明顯高于國(guó)內(nèi)：
海上風(fēng)機(jī)方面，2022年西門子歌美颯的海上風(fēng)機(jī)新增訂單約3.04GW，新增訂單金額43.96億歐元，對(duì)應(yīng)的單價(jià)為1445歐元/kW（折合人民幣約11.4元/W），近年西門子歌美颯的海上風(fēng)機(jī)訂單價(jià)格并未呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。反觀國(guó)內(nèi)，2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)價(jià)格較2020-2021年搶裝期間大幅下降，含塔筒的均價(jià)在4000元/kW以內(nèi)。
因此，平安證券認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)品大型化速度還將繼續(xù)領(lǐng)先歐美風(fēng)機(jī)巨頭，推動(dòng)單機(jī)容量?jī)?yōu)勢(shì)的擴(kuò)大和成本差距的擴(kuò)大。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)將逐步搶占?xì)W美風(fēng)機(jī)巨頭的市場(chǎng)份額。
