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2014-03-08 來源:證券導(dǎo)刊 瀏覽數(shù):678
產(chǎn)能整合加速,風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局開始好轉(zhuǎn) 風(fēng)電大型企業(yè)集中度出現(xiàn)上升趨勢 2005~2009年行業(yè)的高增長帶來了大量中小企業(yè)的涌入,行業(yè)的產(chǎn)能逐漸過剩,在產(chǎn)能過剩的基礎(chǔ)上,雖然國內(nèi)需求仍然維持快速的增長,但是競爭的激烈造成招標(biāo)價格的逐漸下滑,到2010年風(fēng)機(jī)整機(jī)招標(biāo)價格首次跌至4000元/kw以下的水平,大部分風(fēng)電整機(jī)企業(yè)面臨虧損的風(fēng)險,在利潤率大幅下滑的基礎(chǔ)上,中小企業(yè)開始逐漸退出,市場集中度開始提升。其中龍頭企業(yè)的市場份額也出現(xiàn)了逐漸擴(kuò)大的趨勢,2013年新增裝機(jī)中前十大風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商所占的市場份額已經(jīng)從2012年的約80%上升到接近90%。 而對于風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)來講,龍頭企業(yè)金風(fēng)科技的整機(jī)市占率從2012年的19%上升到2013年25.7%。而華銳由于風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題頻發(fā),市場份額已經(jīng)迅速下降,而二線的明陽、遠(yuǎn)景、湘電呈現(xiàn)市場占比快速增長的局面。 零部件商雖然未有統(tǒng)計數(shù)據(jù),但是由于近幾年風(fēng)電呈現(xiàn)的低利潤率的情況,行業(yè)的“洗牌”效應(yīng)也會逐漸顯現(xiàn),我們預(yù)計零部件企業(yè)也呈現(xiàn)集中度逐漸提升的過程。 風(fēng)電政策仍存在重大利好刺激 電力配額制是潛在利好,今年有望推出 近幾年,雖然國家一直對于風(fēng)電進(jìn)行調(diào)研,并且也推出了一系列有利于風(fēng)電的政策,但是在風(fēng)電并網(wǎng)等問題上更多時候類似“隔靴搔癢”,并沒有解決實(shí)質(zhì)性的問題。 而由于環(huán)保和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求,目前國家能源局正在制定《電網(wǎng)消納可再生能源配額》的政策,即在未來各省的上網(wǎng)容量中必須要包含一部分可再生能源的比例,目前該規(guī)劃正在制定過程中,如果配額制出臺,將有可能極大的改善存量較大的風(fēng)電裝機(jī)的并網(wǎng),從而提升風(fēng)電運(yùn)營商開工建設(shè)部分省區(qū)還未建設(shè)的項目,有可能帶動裝機(jī)需求進(jìn)一步回升。 海上風(fēng)電有可能統(tǒng)一標(biāo)桿電價 今年除了可再生能源電力配額制之外,還有另一個重要的產(chǎn)業(yè)政策,即海上風(fēng)電的標(biāo)桿電價有可能推出。過去海上風(fēng)電都采用特許權(quán)招標(biāo)的模式,特許權(quán)招標(biāo)的形式加大了電價的不確定性,也制約了運(yùn)營商的建設(shè)熱情,因此海上風(fēng)電發(fā)展速度,而標(biāo)桿電價推出將有效緩解這一局面。從目前了解的情況來看,海上風(fēng)電標(biāo)桿電價有可能定在0.80元/度,根據(jù)運(yùn)營商的調(diào)研反饋,該標(biāo)桿電價將保證運(yùn)營商獲得超過8%以上的IRR水平,已經(jīng)具備吸引力。
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