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風電行業:行業反轉;投資機會涌現

2014-03-08 來源:證券導刊 瀏覽數:678


  產能整合加速,風機產業格局開始好轉
  風電大型企業集中度出現上升趨勢
  2005~2009年行業的高增長帶來了大量中小企業的涌入,行業的產能逐漸過剩,在產能過剩的基礎上,雖然國內需求仍然維持快速的增長,但是競爭的激烈造成招標價格的逐漸下滑,到2010年風機整機招標價格首次跌至4000元/kw以下的水平,大部分風電整機企業面臨虧損的風險,在利潤率大幅下滑的基礎上,中小企業開始逐漸退出,市場集中度開始提升。其中龍頭企業的市場份額也出現了逐漸擴大的趨勢,2013年新增裝機中前十大風電整機供應商所占的市場份額已經從2012年的約80%上升到接近90%。
  而對于風機整機企業來講,龍頭企業金風科技的整機市占率從2012年的19%上升到2013年25.7%。而華銳由于風機質量問題頻發,市場份額已經迅速下降,而二線的明陽、遠景、湘電呈現市場占比快速增長的局面。
零部件商雖然未有統計數據,但是由于近幾年風電呈現的低利潤率的情況,行業的“洗牌”效應也會逐漸顯現,我們預計零部件企業也呈現集中度逐漸提升的過程。
  風電政策仍存在重大利好刺激
  電力配額制是潛在利好,今年有望推出
   近幾年,雖然國家一直對于風電進行調研,并且也推出了一系列有利于風電的政策,但是在風電并網等問題上更多時候類似“隔靴搔癢”,并沒有解決實質性的問題。
  而由于環保和能源結構調整的要求,目前國家能源局正在制定《電網消納可再生能源配額》的政策,即在未來各省的上網容量中必須要包含一部分可再生能源的比例,目前該規劃正在制定過程中,如果配額制出臺,將有可能極大的改善存量較大的風電裝機的并網,從而提升風電運營商開工建設部分省區還未建設的項目,有可能帶動裝機需求進一步回升。
  海上風電有可能統一標桿電價
  今年除了可再生能源電力配額制之外,還有另一個重要的產業政策,即海上風電的標桿電價有可能推出。過去海上風電都采用特許權招標的模式,特許權招標的形式加大了電價的不確定性,也制約了運營商的建設熱情,因此海上風電發展速度,而標桿電價推出將有效緩解這一局面。從目前了解的情況來看,海上風電標桿電價有可能定在0.80元/度,根據運營商的調研反饋,該標桿電價將保證運營商獲得超過8%以上的IRR水平,已經具備吸引力。

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