大金重工(002487)
　　核心觀點：風電募投項目達產，獲得海外客戶訂單，業績有望走出拐點。
　　1、風電業務訂單放量在即：隨著蓬萊項目達產，公司風電設備制造能力得到進一步加強，除了國內訂單外，已經獲得部分國家海外客戶訂單。另外，公司新建和在建基地共5 個，且新擴張的都為輕資產基地，降低投入的前提下將獲得新的訂單和利潤增長。
　　2、貨幣資金及交易性金融資產合計近7 億元，具備資本運作想象空間。
　　盈利預測與投資評級。我們認為大金重工風電塔筒業務生產設備先進、產能產量充足、管理精細，預計2015-2017 年EPS為0.13、0.17、0.21 元，考慮公司新產能達產效應逐步體現，采取PB 估值，參考同行業可比估值，按照2014 年5 倍PB，對應目標價14.40 元；另外公司貨幣資金及交易性金融資產合計近7 億元，不排除有外延式擴張的可能，首次給予增持評級。