日前，知名風能研究機構(gòu)MAKE發(fā)布了最新版的《全球風電資產(chǎn)所有權(quán)分析報告》，該報告顯示，2015年全球25家最大的風電開發(fā)商中，中國企業(yè)占據(jù)10家。在前10名中，中國企業(yè)占據(jù)7席。其中，來自中國的國電集團延續(xù)去年的態(tài)勢，依然是全球最大的風電開發(fā)企業(yè)。
中國開發(fā)商延續(xù)強勢
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，前10位中有7家中國企業(yè)上榜，與“搶裝潮”導致去年的風電新增裝機量巨大有一定關(guān)聯(lián)。
記者對比2014年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了國家電投和神華集團新躋身前10外，其余5家中國開發(fā)商2014年就已經(jīng)進入前10名。
根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2015年，全國風電新增并網(wǎng)裝機容量3297萬千瓦，新增并網(wǎng)裝機容量再創(chuàng)歷史新高。而根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，2015年，排名前8位的中國風電開發(fā)商，新增吊裝容量都突破了100萬千瓦。
“實際上，不單是去年，最近幾年，中國風電產(chǎn)業(yè)都處于一個高速增長周期，中國開發(fā)商的排名靠前很大程度上依賴的是中國國內(nèi)風電裝機的持續(xù)高增長。”一位國企開發(fā)商相關(guān)負責人告訴本報記者。
MAKE報告顯示，在全球前25名的中國風電開發(fā)商中，其2012年-2015年累計并網(wǎng)裝機容量的平均年復合增長率為29%，而美洲為21%，歐洲、中東和非洲（EMEA）則僅為3%。
MAKE中國市場分析師李小楊對本報記者表示：“連續(xù)經(jīng)歷高增長之后，未來兩年中國風電產(chǎn)業(yè)肯定會有所放緩，但是我們預測‘十三五’期間仍然會保持年均25吉瓦左右的并網(wǎng)量，因此，在今后幾年，中國風電開發(fā)商尤其是前十名的開發(fā)商依然會保持較好的排名。”
而在同期發(fā)布的開發(fā)商海上風電排名中，丹麥DONG能源高居榜首，國電集團排在第6名。
“海上風電建設成本高，投資風險也比較大，國內(nèi)剛剛起步，所以目前而言，實力雄厚的具有國企背景的開發(fā)商在海上風電領(lǐng)域更具有優(yōu)勢。”李小楊說。
風電業(yè)主趨于小型化
MAKE報告顯示，截至2015年底，排名前25的風電業(yè)主擁有1.7億千瓦的并網(wǎng)裝機容量，占到全球全部并網(wǎng)裝機容量的41%，而這一數(shù)字在2012年和2014年分別是47%和42%。與此同時，全球前25的風電業(yè)主在亞太地區(qū)的市場份額卻從2013年的63%降低到了2015年的55%。
“這意味著，就全球大部分地區(qū)而言，風電開發(fā)商的市場份額集中度在下降。”李小楊說，“一個重要原因是，跨行業(yè)的小型風電業(yè)主正在獲得越來越多的市場份額。”
李小楊表示，他們對中國前15名風電開發(fā)商進行了分析，發(fā)現(xiàn)前15名的中國開發(fā)企業(yè)的市場集中度同樣有所下降，從2014年的78%降到了57.4%，主要是因為更多的跨行業(yè)開發(fā)商進入風電行業(yè)，包括風機整機商，當?shù)匦⌒蛧鵂I開發(fā)企業(yè)、投資集團等。
不過，在美洲，特別是美國，則表現(xiàn)出了于歐洲以及亞太相反的合并趨勢。其大型風電業(yè)主正在逐步提升其市場份額，在2015年底已經(jīng)占到了累計并網(wǎng)裝機容量的51%。
MAKE報告認為，美國市場的這種趨于整合的趨勢是受到了不穩(wěn)定政策環(huán)境的影響，以及Yieldco模式（一種收益型融資工具）的快速增長，進而有利于大型業(yè)主和主要的獨立電力生產(chǎn)商的業(yè)務整合。
李小楊對記者表示，所說的小的風電業(yè)主是相對“五大四小”傳統(tǒng)大型開發(fā)商而言的。“更多類型的開發(fā)企業(yè)進入市場對整個產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展是一件好事情。小型開發(fā)企業(yè)不會像大型央企或國企那樣，太多受到指令性目標的壓力，因此，更容易從經(jīng)濟性來考慮風場的投資收益，也會更加理性。”李小楊說。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士表示，由于風電行業(yè)需要巨大的資金投入，央企或國有企業(yè)憑借良好的背景擁有強大的融資能力，容易形成良性循環(huán)。而小型開發(fā)商中不少是民營企業(yè)，由于自身在資金和技術(shù)上的不足，未來面臨巨大競爭壓力，很多小型開發(fā)商目前處境比較尷尬。因此，對于小型開發(fā)商來說，技術(shù)和資金都是其迫切需要的。
面臨自身業(yè)務調(diào)整
李小楊說，和去年不同的是，今年的報告新增了全球前25名風電開發(fā)企業(yè)太陽能產(chǎn)業(yè)的分析，從而有利于判斷出風電和太陽能彼此之間的競爭力。
“就國內(nèi)市場而言，開發(fā)商作為產(chǎn)業(yè)的終端，在電價不斷下調(diào)的情況下需要牽頭解決產(chǎn)業(yè)鏈利潤再分配的問題，這個問題能否妥善解決直接關(guān)系到行業(yè)能否繼續(xù)健康發(fā)展。”李小楊說，“絕大多數(shù)國內(nèi)大型開發(fā)商均面臨著自身火電、水電、光伏等經(jīng)營模塊與風電之間的布局調(diào)整問題。開發(fā)商需要在滿足國家宏觀政策的要求和自身最大程度上盈利或減少虧損之間，尋求平衡和解決辦法。”
在李小楊看來，就大型開發(fā)商而言，可以粗略分為理性投資和拓展市場兩大類。龍源、中廣核、華能三家開發(fā)商屬于前一類，對于投資收益率和產(chǎn)品質(zhì)量、服務等方面的要求較高；而三峽集團、國電電力、國華等企業(yè)屬于后一類，他們的首要任務依舊是完成目標裝機量，并獲得更大的未來市場空間，對收益率的要求不如前一類企業(yè)高。
“實際上，這是因為各家開發(fā)商在風電領(lǐng)域所處的階段不一樣，有的開發(fā)商進入比較早，累計裝機量已經(jīng)很大，理所當然更看重收益。有的開發(fā)商剛剛進入風電領(lǐng)域，首要目標當然是先擴大規(guī)模，站穩(wěn)腳跟。”一位風電開發(fā)企業(yè)相關(guān)負責人告訴記者。
