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風(fēng)電業(yè)三大市場(chǎng)條件具備 行業(yè)將迎來整合高峰

2010-11-27 來源:中國(guó)證券報(bào) 瀏覽數(shù):9460

  “預(yù)言”已經(jīng)近兩年的風(fēng)電業(yè)整合將正式迎來高峰期,預(yù)計(jì)行業(yè)廠商數(shù)量會(huì)迅速下降,缺乏核心技術(shù)的小企業(yè)生存空間將受到嚴(yán)重?cái)D壓。隨著行業(yè)總體利潤(rùn)水平的下降,控制成本將成風(fēng)電廠商的頭等大事。

  11月23日,風(fēng)電行業(yè)有兩件頗為引人注目的事情,兩件都與國(guó)內(nèi)第二大風(fēng)機(jī)廠商金風(fēng)科技有關(guān)。一是金鳳科技與全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商英飛凌簽署了一份有關(guān)于風(fēng)機(jī)變流器所需的核心模塊技術(shù)引進(jìn)協(xié)議,二是金風(fēng)科技全資子公司金風(fēng)投資以協(xié)議方式,以不超過2億元收購(gòu)協(xié)鑫江蘇100%的股權(quán)和協(xié)鑫錫林100%的股權(quán)。

  金風(fēng)科技的這兩大舉措都直接與產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合相關(guān)。前者,變流器是風(fēng)電行業(yè)頗有技術(shù)含量的零部件,既然自己無法完全獨(dú)立研發(fā)生產(chǎn),那么就強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。而后者,協(xié)鑫風(fēng)電是多晶硅廠商保利協(xié)鑫為打造新能源多領(lǐng)域布局戰(zhàn)略而設(shè)立,由于業(yè)務(wù)拓展不順利,索性放棄,全力打造光伏主業(yè)。

  事實(shí)上,目前風(fēng)電業(yè)已經(jīng)具備了三大市場(chǎng)條件推動(dòng)行業(yè)整合提速。

  首先,行業(yè)增速放緩。當(dāng)市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)階段,行業(yè)內(nèi)可以容納很多質(zhì)地不佳的公司,很多行業(yè)弊端也無法顯露。經(jīng)過近5年每年超過100%的市場(chǎng)擴(kuò)張,今年風(fēng)電市場(chǎng)迎來一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。據(jù)中金公司最新預(yù)計(jì),今年中國(guó)風(fēng)電年新增裝機(jī)將增長(zhǎng)50%,2011-2012年增速小幅放緩至30%。

  其次,產(chǎn)品價(jià)格位于底部區(qū)域。數(shù)據(jù)顯示,1.5MW風(fēng)機(jī)的價(jià)格2008年為6400元/千瓦,2009年為5300元/千瓦,今年降到4300元/千瓦,甚至還有4000元/千瓦以下的,兩年時(shí)間跌去1/3。就目前的價(jià)格水平,實(shí)際下降空間已經(jīng)不大,基本可以看作行業(yè)價(jià)格的一個(gè)底部區(qū)域,畢竟需要維持一定的利潤(rùn)才能推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

  第三,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。截止2009年,國(guó)內(nèi)排前三位的風(fēng)機(jī)廠商,華銳占27%,金風(fēng)科技占21%,東方電氣占16%,僅前三家就占據(jù)市場(chǎng)份額64%之多。如此高的行業(yè)集中度,在其他行業(yè)并不多見。排在后面幾位的湘電股份、上海電氣、明陽風(fēng)電、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力都有著一些獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力,被擠出市場(chǎng)的可能較小。

  對(duì)于主要的零部件制造商,比如齒輪箱、電機(jī)、葉片、電控系統(tǒng)、變壓器、軸承等,那些技術(shù)含量相對(duì)偏低、市場(chǎng)參與者較多的,會(huì)首當(dāng)其沖地受到生存威脅。另外一些背景不夠深厚的技術(shù)型企業(yè),則可能被有實(shí)力的整機(jī)廠商整合。

  目前,風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)陸續(xù)推出了上網(wǎng)電價(jià)政策、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)以及即將出臺(tái)的風(fēng)電并網(wǎng)政策等,風(fēng)電業(yè)各方面的規(guī)范已經(jīng)基本確立。未來風(fēng)機(jī)行業(yè)的總體利潤(rùn)水平并不會(huì)太高,隨著行業(yè)總體利潤(rùn)水平的下降,控制成本將成風(fēng)電廠商的頭等大事。 

【延伸閱讀】

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