今日，中國電建(601669，前收盤價2.65元)發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行普通股及承接債務(wù)的方式購買電建集團持有的顧問集團、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院等8家公司100%股權(quán)，同時，公司擬非公開發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金不超過20億元。
　　資料顯示，截至2014年5月31日，標的資產(chǎn)的預(yù)估值約為168.3億元，未經(jīng)審計賬面價值約為99.11億元，預(yù)估增值率約為69.81%。公司擬向電建集團非公開發(fā)行約39.48億股普通股，發(fā)行價格為3.63元/股，較發(fā)行底價2.77元/股溢價31.05%。同時公司擬以承接電建集團債務(wù)的方式向電建集團支付部分對價25億元。
　　中國電建還擬向不超過200名合格投資者非公開發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總金額的25%。募集配套資金擬用于補充公司流動資金。
　　資料顯示，此次重組的8家標的公司多從事水電、風電勘測設(shè)計等業(yè)務(wù)。2013年，顧問集團、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院分別實現(xiàn)歸屬凈利潤0.71億元、1.14億元、3.37億元、1.79億元、2.10億元、4.15億元、1.36億元和3.47億元。此次交易完成后，中國電建總股本約為135.48億股，大股東電建集團的持股比例將從67.43%上升至76.92%。
　　公司表示，通過此次交易，電建集團將進一步落實國家電力體制改革的戰(zhàn)略決策，將水電、風電勘測設(shè)計業(yè)務(wù)及建筑施工業(yè)務(wù)置于統(tǒng)一的管控平臺下，為形成和構(gòu)建電力設(shè)計、施工一體化產(chǎn)業(yè)體系奠定堅實基礎(chǔ)，優(yōu)化資源配置。另外，中國電建將形成項目總承包、工程管理、設(shè)計、施工等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時，通過此次交易，電建集團下屬盈利能力較強的水電、風電勘測設(shè)計業(yè)務(wù)資產(chǎn)進入上市公司，有助于增強中國電建的核心競爭能力和持續(xù)經(jīng)營能力。