12月5日晚間,華儀電氣(600290)公布非公開發(fā)行股票方案:擬以9.63元/股的價(jià)格發(fā)行不超過2.6億股,募集資金總額不超過25億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于黑龍江省雞西平崗風(fēng)電場(49.5MW)、黑龍江省雞西恒山風(fēng)電場(49.5MW)和寧夏平羅五堆子風(fēng)電場(49.5MW)三個(gè)風(fēng)電場建設(shè)項(xiàng)目、平魯紅石峁風(fēng)電場150MW工程EPC項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動資金。此次非公開發(fā)行控股股東華儀集團(tuán)認(rèn)購不超過6750萬股,占比26%;員工持股計(jì)劃認(rèn)購不超過1057萬股,占比4%,所有投資者鎖定期為36個(gè)月。
申銀萬國表示,由于風(fēng)電行業(yè)整體趨勢向好,公司在原有風(fēng)機(jī)制造業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上著眼向運(yùn)營及EPC業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸。風(fēng)電運(yùn)營及EPC業(yè)務(wù)能夠與公司原有風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同,提高盈利能力。此外,14億現(xiàn)金用于補(bǔ)充流動資金,改善資本結(jié)構(gòu),并為公司未來風(fēng)電場業(yè)務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)的外延式擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。同時(shí),公司推出了金額超過1億元的員工持股計(jì)劃,彰顯信心。申銀萬國維持“買入” 評級。