盡管中國風電行業連續迎來“豐收大年”,但內、外資的中國份額卻持續逆轉——到2014年年底,內資廠商在中國新增風電裝機容量中的份額已經超過98%,外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。
來自中國風能協會的數據顯示,2014年中國風電新增裝機容量23.35GW,刷新了歷史紀錄。國家能源局年初制訂的2014年新增風電裝機目標為18GW,實際完成數據超越目標將近30%。
事實上,早在2007年,金風科技等國內風電企業所占的新增份額就超越了丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯等外資廠商,外資廠商此后的表現每況愈下。
中式滑鐵盧
中國風電協會一位專家告訴《中國經營報》記者,中國第一個風電場在1986年建成于山東榮成,安裝了3臺風電機組,全部都是丹麥維斯塔斯的設備,因此維斯塔斯在業內也被稱為中國風電市場的“拓荒者”;中國自1994年開始探索風電設備國產化,推出“乘風計劃”,實施“雙加工程”,但是由于技術和政策上的重重障礙,當時中國風電發展步履維艱,每年新增裝機容量不超過10萬KW。
就全球范圍來說,維斯塔斯是風電設備領域無可爭議的霸主;在中國市場上,自1986~2006年間,以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商,也是罕逢敵手。統計數據顯示,2003年中國新增風電裝機容量9.8萬KW,排名前兩位的維斯塔斯、金風科技分別占據27%、26%的份額,內、外資企業市場份額之比為33:67;2004年中國新增風電裝機容量19.7萬KW,排名前三位的西班牙歌美颯、丹麥NEG-Micon、金風科技分別占據 36%、29%、20%的份額,內、外資企業市場份額之比變為25:75。
通過梳理2004~2014年中國風電裝機容量統計數據可見,在中國市場上,中外風電設備廠商所占份額的“反轉”行情最早發生在2007年——當年,內、外資企業的新增風電裝機份額分別為55.9%、42.5%,這是內資企業首次逆轉外資企業。
為了提升在中國市場的表現,維斯塔斯自2008年起進一步加大中國投資,將其全球最大的風電生產基地落戶天津。但維斯塔斯由于錯估了中國市場的發展形勢,該公司主推的千瓦級別的機組初期很受歡迎,隨后中國本土廠商立即將市場帶入到兆瓦級別以上。最終,維斯塔斯千瓦級別的風機2012年被迫在中國市場終止生產。失去中國市場,也讓維斯塔斯2011年出現了歷史上的首次虧損。
內資企業的市場優勢在2010年前后的四五年間迅速擴大。到2010年時,外資企業所占的新增風電裝機份額已經降至10%左右;雖然2012年再度上升至約13.9%,但最近兩年再次呈現加速下滑的趨勢——2014年外資企業所占新增份額僅為約1.66%。
就代表企業而言,維斯塔斯2006年在中國的新增風電裝機份額曾達到23.36%,到2014年這一數據已下降至1.13%。西班牙歌美颯2004年、2005年所占的中國新增風電裝機份額曾達到約36%,但2014年其份額已降至微不足道的0.27%。