10月16日,中國首個海外風電項目債券——龍源加拿大德芙琳項目債券,成功定價發行。債券發行金額2億加元,期限18年,固定票面利率4.317%,為加拿大至今同期限風電債券中最低利率,較此前NextEra(全球第三大風電開發商)項目債的5.85%降低了26%,較Brookfield(加拿大著名財團)項目債的5.13%降低了16%。發行期間,項目債券收到近兩倍的超額認購,吸引了包括美國大都會保險、加拿大宏利保險等18家來自加拿大和美國的大型投資機構的踴躍參與。
德芙琳項目債券的成功發行,體現了北美資本市場對龍源海外項目開發運營能力的高度認可,大大提升了龍源電力在海外的品牌形象,為后續項目開發建立起良好投資者關系。該債券的發行在利率歷史低點一舉鎖定了項目運營期財務成本,可節約財務費用約1000萬加元、提高投資回報率約0.4個百分點。同時,債券發行也打開了海外融資的新渠道,賦予龍源海外項目更強的融資議價能力,并釋放了集團本部的信用支持,使其能支持更多海外新項目的開發建設。