中材科技（002080）擬定向增發(fā)5000萬股，提升在風(fēng)電葉片等產(chǎn)業(yè)的競爭能力。此次增發(fā)包括股權(quán)認(rèn)購和現(xiàn)金認(rèn)購，其中現(xiàn)金認(rèn)購總額為9.32億。

　　增發(fā)預(yù)案顯示，中材科技將向控股股東中國中材股份有限公司以及中國水利投資集團(tuán)公司、北京華明電光源工業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)行總計5000萬股股份，其中中材股份以現(xiàn)金9.32億元認(rèn)購3714.23萬股，中水投以其持有的中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司6000萬股股份認(rèn)購857.18萬股，北京華明以其持有的中材葉片3000萬股股份認(rèn)購428.59萬股。

　　通過此次非公開發(fā)行，中材科技將增加對風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)承擔(dān)單位中材葉片的持股數(shù)量及股權(quán)比例，非公開發(fā)行后中材科技將持有中材葉片2.28億股股份，占比89.41%。中材科技表示，達(dá)到對中材葉片的絕對控制，由此將進(jìn)一步提升對風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)的控制力度，提高產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的決策效率，并使公司能夠充分享受風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)營效益。

　　此次發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，即25.08元/股。中材科技計劃通過此次非公開發(fā)行募集資金投入到風(fēng)電葉片、CNG氣瓶等項(xiàng)目中，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的產(chǎn)能。此次募集資金現(xiàn)金部分?jǐn)M投入到北京八達(dá)嶺年產(chǎn)500套兆瓦級風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目、甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)13萬只車用天然氣氣瓶技術(shù)改造項(xiàng)目、超高壓復(fù)合氣瓶研發(fā)基地項(xiàng)目。此外，擬將募集資金中不超過8493.91萬元現(xiàn)金用于補(bǔ)充流動資金。

　　公告顯示，上訴四大項(xiàng)目在經(jīng)營期間盈利能力較強(qiáng)、資金回收較快，并具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力。預(yù)計北京項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入7.43億元，利潤總額9467.46萬元，總投資收益率25.8%。預(yù)計甘肅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入6.87億元，利潤總額7532.27萬元，總投資收益率24.52%。天然氣氣瓶項(xiàng)目技改完成后，將形成年產(chǎn)28萬只車用天然氣氣瓶的生產(chǎn)能力，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年均銷售收入6.6億元，利潤總額9566.51萬元，總投資收益率20.99%。復(fù)合氣瓶項(xiàng)目建成后，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年均銷售收入1.62億元，利潤總額2452.99萬元，總投資收益率17.11%。

　　此次發(fā)行完成后，中材科技籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將大幅度增加。發(fā)行完成后，由于募投項(xiàng)目具有較長的周期性，募集資金使用效益真正發(fā)揮出來需要有一定的時間，短期內(nèi)難以將相關(guān)利潤全部釋放，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益存在被攤薄的風(fēng)險。