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西門子收購歌美颯奪標 風電供應(yīng)需求格局雙變

2016-12-09 來源:搜狐新聞 產(chǎn)業(yè)前沿 瀏覽數(shù):406

截至2016年10月1日,商務(wù)部關(guān)于西門子股份公司(“西門子”)收購歌美颯技術(shù)集團股份有限公司(“歌美颯”)股權(quán)案公示期結(jié)束,通過應(yīng)該是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>

  截至2016年10月1日,商務(wù)部關(guān)于西門子股份公司(“西門子”)收購歌美颯技術(shù)集團股份有限公司(“歌美颯”)股權(quán)案公示期結(jié)束,通過應(yīng)該是板上釘釘?shù)氖虑椤8鶕?jù)交易協(xié)議,西門子將剝離其風電業(yè)務(wù)并建立其100%控股的子公司(西門子風力控股公司),然后將其與歌美颯進行合并。
  
  根據(jù)西門子的計劃,兩者的風電業(yè)務(wù)并購預計于2017年第一季度完成。由此,全球風電龍頭將易主。此時,市場區(qū)域需求格局也已悄然生變。
  
  1跨國組合,前生后世
  
  西門子——西門子成立于1847年10月1日,是一家在德國慕尼黑注冊的跨國公司。西門子致力于工業(yè)的電氣化、自動化和數(shù)字化。西門子是一家上市公司,它于1899年3月8日起在德國證券交易所掛牌上市,證券代碼為SIE。西門子在海上風機建設(shè)、燃氣輪機和蒸汽輪機發(fā)電、輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件解決方案,以及醫(yī)療成像設(shè)備和實驗室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
  
  2015財年(2014年10月1日至2015年9月30日),西門子在中國的總營收達到69.4億歐元,實現(xiàn)穩(wěn)健增長。西門子在中國擁有約32000名員工,是中國最大的外商投資企業(yè)之一。截至2015財年,西門子在中國建立了20個研發(fā)中心,擁有約4500名研發(fā)人員和工程師,以及超過1萬項有效專利及專利申請。
  
  歌美颯——歌美颯成立于1976年1月28日,在西班牙注冊。歌美颯的主要業(yè)務(wù)是風力發(fā)電機的制造、運行和維護。歌美颯是一家上市公司,它于2000年10月31日起在馬德里證券交易所掛牌上市,證券代碼為GAM。
  
  歌美颯的風電業(yè)務(wù)遍布54個國家,其中科威特和泰國于2015年新增,在新興市場具領(lǐng)先地位和在發(fā)達市場高速增長。2015年,歌美颯營業(yè)收入35.04億歐元,增長23%。
  
  圖表 2015年全球前十大風電整機制造商裝機容量(包含陸上及海上)(單位:GW)
  
  根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù),2015年西門子和歌美颯的裝機容量分別排名第四、五位,西門子兼有海上和陸上風電。按當前容量計算,兩者合并后裝機容量超越排名第一的中國的金風科技。
  
  2火線合并,波瀾不驚
  
  2016年1月合并要約出爐,3月陷入停滯,6月順利簽訂協(xié)議,西門子和歌美颯以風一般的速度將風電業(yè)務(wù)合并。6月17日,西門子和歌美颯簽訂了約束性協(xié)議,前者擁有合并后公司59%的股權(quán),歌美颯則持剩余41%股權(quán)。
  
  兩家公司在一份共同聲明中表示,合并后公司法定注冊地和總部將設(shè)在西班牙,并將在西班牙上市;陸上風電業(yè)務(wù)總部也設(shè)在西班牙,海上風電業(yè)務(wù)總部則設(shè)在德國和丹麥。
  
  2016年3月,這次收購因為歌美颯和法國核電巨頭阿海琺的合資公司Adwen而陷入停滯。歌美颯“需要更多時間”與阿海琺探討Adwen的未來發(fā)展。在2014年,歌美颯和阿海琺以各自持股50%的形式組建了Adwen。注冊于西班牙的Adwen致力于海上風力渦輪機的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。
  
  不過僅用了3個月,歌美颯和阿海琺就達成一致,阿海琺放棄Adwen現(xiàn)有合同限制權(quán)力,為歌美颯與西門子的順利結(jié)合提供便利。對于阿海琺的“大度”,歌美颯也予以了回應(yīng),授予所持50%Adwen股份的阿海琺看跌期權(quán),而持有Adwen剩余50%股份的歌美颯則同時擁有看漲期權(quán),這兩項期權(quán)為期3個月。作為備選方案,阿海琺也可行使強制出售權(quán)向第三方出售Adwen的股份。
  
  外媒評論曰,阿海琺之所以如此“通情達理”,是因為其已經(jīng)自顧不暇,該公司目前正在穩(wěn)步推進重組戰(zhàn)略。6月15日,阿海琺宣布重組計劃,將大部分反應(yīng)堆業(yè)務(wù)的股權(quán)賣給法國電力集團,然后重新建立一個致力于核燃料循環(huán)的公司,計劃明年完成重組。值得一提的是,阿海琺還將逐漸剝離可再生能源業(yè)務(wù)。
  
  3強勢互補,規(guī)模運營
  
  交易雙方相信,西門子和歌美颯風電業(yè)務(wù)的結(jié)合使其能夠為客戶提供范圍更為廣泛的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案,以滿足客戶的需求。同時,該交易將有利于西門子和歌美颯降低風電行業(yè)的成本,從而為客戶提供更為廉價的可再生能源。
  
  西門子和歌美颯指出,合并后的公司將實現(xiàn)高度協(xié)同效應(yīng),預計交易完成后的第四年,年息稅前利潤總額約2.3億歐元,年收入有望達到93億歐元。
  
  西門子首席執(zhí)行官喬˙凱颯表示:“這是一次為客戶、員工和股東創(chuàng)造最佳價值的結(jié)合。我們遵循了一個充滿機會的成長性行業(yè)的必然發(fā)展規(guī)律,即規(guī)模化是降低可再生能源成本的關(guān)鍵。通過合并我們能夠為客戶提供更多機會,同時為新成立公司的股東帶來更大的價值。”
  
  歌美颯首席執(zhí)行官伊格納西奧˙馬丁則強調(diào),這筆合并交易不管是戰(zhàn)略前景還是財務(wù)管理方面的意義都很大。“與西門子的合并是對歌美颯近年來業(yè)績的認可,并印證了我們致力于通過打造巨大的協(xié)同效應(yīng)來創(chuàng)造長期價值和大幅提升盈利性增長的承諾。我們開啟了一個新時代,盡管已經(jīng)成為一家更強大的公司的一部分,但我們?nèi)詫⒁蝗缂韧拈_展工作,以更強大的實力為所有客戶提供端到端解決方案。”他稱。
  
  彭博社指出,雖然西門子致力于陸上和海上風機制造和安裝,但業(yè)務(wù)仍集中在海上市場,風機訂單應(yīng)接不暇,陸上市場增長機會相對較少。產(chǎn)業(yè)前沿了解,西門子在中國的陸上風力發(fā)電機市場的份額為零,而歌美颯早在2000年就進入了中國市場,合作伙伴有龍源電力、大唐新能源、華電集團等。顯然,通過合并,西門子將進入亞洲和拉美等新興市場,這是歌美颯曝光率最高的地區(qū),這意味著合并后的公司將覆蓋全球所有重要地區(qū)市場,生產(chǎn)基地則遍布所有大洲。
  
  4裝機量增,風向生變
  
  進入2016年,風電市場的區(qū)域需求格局發(fā)生了一些變化。根據(jù)世界風能協(xié)會發(fā)布的2016年半年度報告,上半年全球新增風電裝機容量達到21吉瓦,繼續(xù)保持強勢增長的態(tài)勢,尤其是在拉丁美洲和非洲地區(qū)。預計到2016年年底,風電所占全球電力供應(yīng)比例將達到5%。
  
  但是,從各區(qū)域來看,歐洲地區(qū)的增速明顯放緩,亞洲、拉丁美洲和非洲等發(fā)展中國家正在興起。從國家來看,中國、美國、德國、印度和西班牙毫無意外地成為全球五大風電大國,累計裝機容量占全球總量的67%。但是從上半年新增總量來看,西班牙和美國的新增風電裝機容量僅占新增總量的4%,德國和印度則新增近5吉瓦,中國在今年上半年新增超10吉瓦。此五國在風電行業(yè)的一貫優(yōu)勢正在逐漸降低。此前2013年6月的數(shù)據(jù)分析表明,這5個國家的份額占據(jù)了全球風電市場總?cè)萘康?3%。
  
  按照慣例,在滿足或免除所有申報條件(尤其是反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對本交易的批準)之后,西門子和歌美颯將通過交易協(xié)議中列明的方式完成交易,合并公司無論是在技術(shù)或裝機能力方面均將位居全球第一。
  
  根據(jù)《巴黎協(xié)定》方面的最新消息,鑒于中美以及歐洲主要國家都先于預期締結(jié)了協(xié)定,協(xié)定將于11月4日正式生效。因而,作為可再生清潔能源的風能,其應(yīng)用擴張的步伐也將隨風而變(本文源自2016年10月稀土永磁全產(chǎn)業(yè)鏈研究報告(12月請關(guān)注“通用電氣,假道伐虢”))。
閱讀上文 >> 中船重工海裝風電與晉城市簽署風光等新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議
閱讀下文 >> 明陽加快推進精準扶貧 首個碲化鎘光伏扶貧項目落地

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