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金科退出新能源基金背后: 受困風(fēng)電 布局或?qū)⒎啪?/h1>

2017-08-14 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道 瀏覽數(shù):452

在新能源基金成立近兩年后,金科卻因為投資無進展而從中退伙,此舉背后的原因并不簡單。

  在新能源基金成立近兩年后,金科卻因為投資無進展而從中退伙,此舉背后的原因并不簡單。
  
  8月9日,金科股份(4.900, -0.10, -2.00%)發(fā)布公告稱,從新能源產(chǎn)業(yè)基金退伙后,兩家子公司已收到退還的資金份額。其中,重慶駿御商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司(以下簡稱“重慶駿御”) 分得101.8萬元,金科新能源有限公司(以下簡稱“金科新能源”) 分得2.02億元。
  
  這距離金科自2015年11月設(shè)立該基金,已過去21個月。距離金科2014年10月組建新能源公司,過去了34個月。新能源行業(yè)“棄風(fēng)限電”問題嚴(yán)重,被認(rèn)為是這次投資無果的主因。
  
  金科方面向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者證實,從該基金退伙,并不意味著金科全面退出新能源領(lǐng)域,其他新能源項目仍在操作。但分析人士認(rèn)為,經(jīng)此一役,金科在新能源領(lǐng)域步伐將會放緩。且由于金科的控制權(quán)危機有升級之勢,加之公司欲在房地產(chǎn)領(lǐng)域做大規(guī)模,未來可能將精力更多集中在地產(chǎn)領(lǐng)域。
  
  “棄風(fēng)限電”致投資受困
  
  金科是在2014年宣布涉足新能源領(lǐng)域的。當(dāng)年10月,金科斥資20億元設(shè)立全資子公司——金科新能源有限公司,并在北京完成注冊。
  
  以金科新能源為主體,金科在2014年12月以7億元收購其持有的新疆華冉東方新能源有限公司100%股權(quán),并先后在新疆哈密投資兩個風(fēng)電項目。位于山東五蓮的光伏發(fā)電項目也在2015年7月獲批。
  
  2015年11月,金科新能源發(fā)起設(shè)立新疆金科新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(即“新能源產(chǎn)業(yè)基金”)。 其中,金科新能源出資1.99億元,認(rèn)繳出資比例為49.625%,為有限合伙人;重慶駿御出資100萬元,認(rèn)繳出資比例為0.25%,為普通合伙人。另外兩個出資方分別是新疆招商昆侖股權(quán)投資合伙企業(yè)和石河子市和創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)。
  
  按照公告,該基金“將重點投資風(fēng)電、光伏、光熱及上下游產(chǎn)業(yè),及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),專注于風(fēng)電及相關(guān)新能源市場,有清晰價值回報及發(fā)展前景的穩(wěn)定項目,與金科新能源現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同的企業(yè)及標(biāo)的,提升產(chǎn)業(yè)孵化能力及培育能力。”
  
  作為金科最早投資的新能源領(lǐng)域,以及該基金專注的投資領(lǐng)域,風(fēng)電市場長期受棄風(fēng)限電的影響而難有起色。
  
  “棄風(fēng)限電”為風(fēng)機處于正常情況下,由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納能力不足、風(fēng)電場建設(shè)工期不匹配和風(fēng)電不穩(wěn)定等自身特點,導(dǎo)致部分風(fēng)電場風(fēng)機暫停的現(xiàn)象。既大量浪費了風(fēng)資源,又容易造成投資回報率低下甚至虧損。
  
  大規(guī)模風(fēng)電的消納是世界性難題,在我國問題更加突出。2010年,我國開始出現(xiàn)明顯的棄風(fēng)限電現(xiàn)象,并且隨著風(fēng)電的快速發(fā)展,限電問題更加突出。其中,風(fēng)力資源較多的新疆,棄風(fēng)率高居前列。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),2015年和2016年,新疆的棄風(fēng)率分別達到32%和38%。
  
  金科還在2016年財報中強調(diào),“整個行業(yè)棄風(fēng)限電問題仍然較為嚴(yán)重,預(yù)計短時期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)。”
  
  按照金科的公告,正是因棄風(fēng)限電現(xiàn)象實施風(fēng)險控制,新能源產(chǎn)業(yè)基金至今未能在新項目投資方面取得實質(zhì)性進展,各方出資資金形成閑置。并最終導(dǎo)致金科從該基金中退伙。
  
  從退還的資金金額來看,基金成立21個月間,重慶駿御和金科新能源的投資回報率不足2%。
  
  或再度轉(zhuǎn)向控制權(quán)之爭
  
  上述做法并不等同于全面退出新能源領(lǐng)域,金科方面向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者證實,金科僅僅是從該基金中退伙,其他新能源項目仍在操作。
  
  在新能源基金之外,金科在新能源領(lǐng)域還有3個投資項目。但到2017年4月,“新疆哈密景峽二C風(fēng)電場”項目處于“建設(shè)中”狀態(tài),“山東五蓮中至光伏2萬發(fā)電項目”處于“籌建中”,僅有“新疆哈密煙墩第六風(fēng)電場”形成收入。2016年,金科在新能源領(lǐng)域的營業(yè)收入為1.4億元, 同比增長15.4%,便是來自于該項目。
  
  考慮到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不確定性,以及光伏發(fā)電行業(yè)同樣遭遇盈利困境,這種局面顯然無法滿足金科在新能源領(lǐng)域布局的目標(biāo)。
  
  時任金科董事會副主席宗書聲曾在2014年表示,“根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃,未來1年時間公司將主要采取并購等方式使裝機容量達到150萬千瓦的目標(biāo),總投資規(guī)模達100億-120億;未來3至5年,裝機容量達到500萬千瓦,總投資規(guī)模達到400億至500億。”
  
  金科還曾在公開場合表示,公司將形成“地產(chǎn)+新能源”的雙主業(yè)驅(qū)動戰(zhàn)略格局,在新能源領(lǐng)域“再造一個金科”。
  
  今年5月,深交所也就此向金科發(fā)出年報問詢函。要求金科披露新能源投資情況,并說明金科此前的公開表態(tài)“是否存在夸大,是否構(gòu)成誤導(dǎo)性陳述。”
  
  根據(jù)金科的回復(fù),上述四個新能源項目的預(yù)計總投資金額為21.2億元,到2017年4月實際投資額26.0億元。但金科也表示,已在年報中提示相關(guān)風(fēng)險。
  
  某不愿透露姓名的券商人士向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示,過去幾年,風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源領(lǐng)域存在投資過熱的情況,金科在該領(lǐng)域的試水并不成功。他認(rèn)為,雖然金科仍在努力操作現(xiàn)有的新能源項目,但在該領(lǐng)域的擴張步伐必然會放緩。
  
  金科也在年報中表示,在新能源方面,“公司將持續(xù)跟蹤行業(yè)發(fā)展變化,密切關(guān)注棄風(fēng)限電的客觀問題,適時調(diào)整新能源發(fā)展戰(zhàn)略,審慎拓展新增新能源項目。”
  
  該人士認(rèn)為,金科現(xiàn)階段的最大挑戰(zhàn)在于控制權(quán)危機。由于融創(chuàng)逼近大股東地位,金科實際控制人黃紅云又卸任董事長,穩(wěn)住控制權(quán)應(yīng)是公司的當(dāng)務(wù)之急。
  
  與此同時,今年7月,金科提出到2020年沖擊2000億元的銷售目標(biāo),意味著未來幾年的銷售復(fù)合增長率將超過60%。該人士認(rèn)為,收縮新能源戰(zhàn)線,將資金集中投入到房地產(chǎn)領(lǐng)域,也有助于這一目標(biāo)的實現(xiàn)。
  
  公告顯示,2016年金科實現(xiàn)銷售規(guī)模319億元,同比增長9.69%。截至2017年4月28日,融創(chuàng)系持有金科的股份為25.00%,繼續(xù)逼近黃紅云及一致行動人26.01%的比例。且黃紅云拉攏的一致行動人廣州安尊,并未按約定購買金科股票。
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