2017年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量3148MW，超過了上一年水平的2倍，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到15780MW。包括實(shí)現(xiàn)部分并網(wǎng)的項(xiàng)目在內(nèi)，歐洲目前共建造了92 座海上風(fēng)電場(chǎng)，分布在11個(gè)國家，有4149臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組并入電網(wǎng)。
2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
一、裝機(jī)情況
2017 年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3148MW，超過了上一年水平的2 倍，比2015 年(曾創(chuàng)造上一個(gè)年度新增并網(wǎng)規(guī)模紀(jì)錄)也高出13%。2017 年的建設(shè)情況與2015 年類似。
• 17 個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分和全部并網(wǎng);
• 13 座公用事業(yè)規(guī)模的海上風(fēng)電場(chǎng)完工;
• 4 個(gè)項(xiàng)目吊裝了機(jī)組，并部分并網(wǎng);
• 6 座海上風(fēng)電場(chǎng)已經(jīng)開工，但尚未吊裝機(jī)組;
• 1 個(gè)項(xiàng)目完全退役。
在2017 年歐洲海上風(fēng)電凈增并網(wǎng)容量中， 英國所占份額最大，達(dá)到53%，其中包括首座投運(yùn)的漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目——坐落在英格蘭海域的Hywind 風(fēng)電場(chǎng)。位居次席的是德國，占比40%，其裝機(jī)主要來自Veja Mate 和Wikinger 兩座風(fēng)電場(chǎng)。比利時(shí)所占的比重為5%。芬蘭的第一座海上風(fēng)電場(chǎng)——PoriTahkuoloto 2 也于2017 年并網(wǎng)發(fā)電，它是專為冰凍環(huán)境設(shè)計(jì)的。
是年， 法國的Floatgen 示范項(xiàng)目投運(yùn)，吊裝了該國迄今為止的首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，總裝機(jī)2MW。丹麥的Vindeby 海上風(fēng)電場(chǎng)則退役了5MW的機(jī)組。全年，歐洲海域共有26 個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目開展了并網(wǎng)、機(jī)組吊裝以及基礎(chǔ)安裝等工作。
2017 年歐洲海上風(fēng)電凈增裝機(jī)中的67% 位于北海，愛爾蘭海占15%。還有13% 的裝機(jī)來自波羅的海的Wikinger 和Pori Tahkuoloto 2 海上風(fēng)電場(chǎng)。
Floatgen 海上風(fēng)電場(chǎng)的投運(yùn)以及Rampion 海上風(fēng)電場(chǎng)的部分并網(wǎng)，為大西洋新增了181MW 的裝機(jī)。
二、整機(jī)商的年度市場(chǎng)份額
2017 年，雖然實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量比2016 年增多，但西門子- 歌美颯可再生能源公司和三菱-維斯塔斯海上風(fēng)電公司依然占據(jù)著絕大部分市場(chǎng)份額，分別達(dá)到51.3% 和24.7%。
全年，歐洲共有560 臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組并入電網(wǎng)，另有11 臺(tái)機(jī)組退役。其中，44% 的機(jī)組由西門子- 歌美颯可再生能源公司制造，三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電公司的市場(chǎng)份額為29%，兩者合計(jì)73%。
三、開發(fā)商的年度市場(chǎng)份額
在2017 年的新增并網(wǎng)容量中，排名前五開發(fā)企業(yè)的份額達(dá)到54%。其中，Ørsted 占19%， 其余依次是Iberdrola (11%)、MacquarieCapital(10%)、Northland Power(9%)、Statoil(5%)。
四、基礎(chǔ)制造商的年度市場(chǎng)份額
在2017 年歐洲海域安裝的基礎(chǔ)中，單樁式仍是主流，占87%。
Hywind 風(fēng)電場(chǎng)安裝了5 個(gè)漂浮柱形浮標(biāo)式(Floating Spar Buoys)基礎(chǔ)， 一個(gè)漂浮駁船式(Floating Barge) 基礎(chǔ)在Floatgen 項(xiàng)目中投運(yùn)。還有40 個(gè)導(dǎo)管架式基礎(chǔ)完成安裝，占全年新增基礎(chǔ)數(shù)量的9.4%。Pori Tahkuoloto 2 風(fēng)電場(chǎng)則有9 個(gè)重力式基礎(chǔ)交付使用，占比1.2%。
在各個(gè)基礎(chǔ)制造商中，EEW 以53% 的市場(chǎng)份額居首，緊隨其后的是Sif( 24.1%)、Steelwind Nordenham(18.8%)、Technip(2.3%)。Statoil通過在Hywind 項(xiàng)目中安裝5 個(gè)漂浮柱形浮標(biāo)式基礎(chǔ)，獲得了1.3% 的年度份額。
Ørsted 的Vindeby 項(xiàng)目于2017年退役，涉及MT Højgaard A/S 制造的11 個(gè)重力式基礎(chǔ)。
累計(jì)市場(chǎng)情況
截至2017 年年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到15780MW。包括部分并網(wǎng)的項(xiàng)目在內(nèi)，歐洲目前共建造了92座海上風(fēng)電場(chǎng)，分布在11 個(gè)國家，有4149 臺(tái)機(jī)組并入電網(wǎng)。
一、各國發(fā)展情況
目前，英國是歐洲最大的海上風(fēng)電裝機(jī)國，占全部裝機(jī)的43%。位居第二的是德國，占比34%。雖然2017 年沒有新增裝機(jī)，但丹麥仍是歐洲第三大海上風(fēng)電市場(chǎng)。位居第四和第五的則是荷蘭、比利時(shí)，分別占7%和6%。
法國吊裝了首臺(tái)漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，為該國新增2MW 裝機(jī)。
從并網(wǎng)機(jī)組數(shù)量角度來看，英國以43% 的份額居首，其他進(jìn)入排名前五的國家分別是德國(28%)、丹麥(12%)、荷蘭(9%)、比利時(shí)(6%)。這五個(gè)國家合計(jì)占98%。
二、整機(jī)商的累計(jì)市場(chǎng)份額
累計(jì)裝機(jī)最多的整機(jī)商為西門子-歌美颯可再生能源公司，擁有64% 的市場(chǎng)份額。三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電公司是第二大整機(jī)供應(yīng)商，占比18%。居于第三和第四的是Senvion(8%)和Adwen(6%)。
就累計(jì)并網(wǎng)機(jī)組數(shù)量而言，西門子- 歌美颯可再生能源公司同樣擁有最大的市場(chǎng)份額， 為64%。進(jìn)入前四的其他三家整機(jī)商分別是三菱- 維斯塔斯海上風(fēng)電、Senvion(5%)、Adwen(5%)。這四家企業(yè)共計(jì)占比96%。
市場(chǎng)展望
由于英國原定在2016 年年底舉行的第三輪風(fēng)電拍賣被延期至次年，2019 年，歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)或?qū)⒃賱?chuàng)紀(jì)錄。目前，英國還有400MW 的海上風(fēng)電項(xiàng)目處于建設(shè)中，這部分裝機(jī)有望在2018 年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。2018 年，德國的Merkur 和BorkumRiffgrund 風(fēng)電場(chǎng)將開始并入電網(wǎng);比利時(shí)Rentel 和Norther 風(fēng)電場(chǎng)的機(jī)組也有望投運(yùn)。到2018 年年底，在近期丹麥和荷蘭舉行的招標(biāo)中中標(biāo)的項(xiàng)目會(huì)逐步并網(wǎng)。
然而，到2020 年歐洲并網(wǎng)海上風(fēng)電項(xiàng)目的數(shù)量有所減少，因?yàn)槟壳罢趯?shí)施的“歐盟可再生能源指令”(Renewable Energy Directive)彼時(shí)將到期，歐盟成員國基于指令的要求制定了各自的“國家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃”(National Renewable Energy Action Plans)。即便如此，建設(shè)活動(dòng)依然會(huì)較為活躍。
截至2020 年，歐洲海上風(fēng)電的裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)25GW。英國仍然處于領(lǐng)頭羊的位置。2018—2020 年，該國有望新增并網(wǎng)裝機(jī)3.3GW，緊隨其后的是德國的2.3GW、比利時(shí)的1.3GW、荷蘭的1.3GW 和丹麥的1GW。
2021 年和2022 年， 歐洲將分別新增并網(wǎng)裝機(jī)3.1GW、3.2GW。2021 年，法國的第一座海上風(fēng)電場(chǎng)有望并網(wǎng)發(fā)電，從而躍居僅次于英國的年度第二大市場(chǎng)。德國、比利時(shí)以及荷蘭的項(xiàng)目也會(huì)陸續(xù)并網(wǎng)。其中，隨著Borselle 3 期、4 期和Hollandse Kust Zuid 1 期、2 期、3 期、4 期項(xiàng)目的投運(yùn)，荷蘭將在2022年引領(lǐng)市場(chǎng)的發(fā)展。
到2022 年歐洲海上風(fēng)電的發(fā)展展望如下：
• 處于施工和等待并網(wǎng)的項(xiàng)目(2.9GW);
• 獲得核準(zhǔn)的項(xiàng)目(13.2GW)。
經(jīng)WindEurope 確認(rèn)，歐洲目前有11.4GW 的海上風(fēng)電裝機(jī)獲準(zhǔn)開工，還有6.7 GW 的項(xiàng)目正在申請(qǐng)?jiān)S可。
然后，2022 年之后的歐盟海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展仍存在不確定性。歐盟成員國目前才剛剛開始制定各自2020 年之后的“國家氣候行動(dòng)計(jì)劃”(National ClimateAction Plans)。雖然很多國家已經(jīng)做出政治承諾，但如今僅有德國以法規(guī)的形式明確了開發(fā)規(guī)模。該國的《可再生能源法》(EEG)規(guī)定，2023—2025 年將每年開發(fā)700MW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，到2026—2030 年則提高至840MW。
最近，英國宣布在2019 年春季舉行下一輪差價(jià)合約(CfD) 拍賣，并為海上風(fēng)電等較為成熟的可再生能源提供超過5.57 億英鎊的資金支持。荷蘭則提出，在2023—2030 年使海上風(fēng)電年平均新增裝機(jī)達(dá)到1GW。
在已獲準(zhǔn)開工的項(xiàng)目規(guī)模方面，英國占比最高，達(dá)到50% ;其次為德國(24.4%)、瑞典(8.1%)、荷蘭(5.6%)和愛爾蘭(4.1%)。
然而，愛爾蘭和瑞典短期內(nèi)不會(huì)有項(xiàng)目進(jìn)入施工階段。
從中期來看，通過分析已獲核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目可以看出，北海仍是海上風(fēng)電開發(fā)的主要區(qū)域，占比80.9%。其次是波羅的海，份額為13.9%。
一旦法國的項(xiàng)目獲得完全核準(zhǔn)，大西洋地區(qū)有望新增3GW 裝機(jī)。
2020 年前，地中海將有新核準(zhǔn)的項(xiàng)目(占1.1%)，但該地區(qū)海上風(fēng)電不會(huì)迎來大規(guī)模發(fā)展，僅部署了法國的一個(gè)漂浮式項(xiàng)目和意大利的一個(gè)應(yīng)用固定式基礎(chǔ)的項(xiàng)目。除了已開工的Walney 擴(kuò)建項(xiàng)目，愛爾蘭海在中期內(nèi)不會(huì)進(jìn)行新的海上風(fēng)電開發(fā)。
趨勢(shì)：單機(jī)容量、水深、離岸距離
一、平均單機(jī)容量
十年間， 歐洲海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量增加了102%。2017年，新吊裝機(jī)組的平均單機(jī)容量為5.9MW，比上一年擴(kuò)大23%。同年，全球首個(gè)漂浮式海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電，反映了這一技術(shù)的飛速進(jìn)步。
二、風(fēng)電場(chǎng)平均裝機(jī)容量
過去十年， 歐洲在建海上風(fēng)電項(xiàng)目的平均裝機(jī)規(guī)模顯著擴(kuò)大，從2007 年的79.6MW 增加到2017 年的493MW，比2016 年擴(kuò)大34%。
迄今為止，所有已經(jīng)做出最終投資決定的項(xiàng)目中，規(guī)模最大的是裝機(jī)1.2GW 的Hornsea One 風(fēng)電場(chǎng)， 它將于2018 年開工。
三、水深和離岸距離
2017 年，歐洲在建海上風(fēng)電場(chǎng)的平均水深為27.5m，比2016 年的29.2m 略微減小。這些項(xiàng)目的平均離岸距離為41km，比上一年的43.5km稍有減少。
與其他采用固定式基礎(chǔ)的項(xiàng)目相比，全球第一個(gè)漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目——Hywind 風(fēng)電場(chǎng)的水深增加了一倍。
投融資
一、2017年的融資情況
2017 年，歐洲海上風(fēng)電新建項(xiàng)目的投資額僅為75 億歐元，同比下降60%，自2012 年以來首次出現(xiàn)下滑。其主要原因?yàn)椋馁u機(jī)制的引入影響了最終投資決定的做出。
2017 年，歐洲共有6 個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目做出了最終投資決定，總裝機(jī)2.5GW。這些投資集中在兩個(gè)國家——英國和德國。其中的56% 裝機(jī)位于英國，包括Hornsea 2 項(xiàng)目。
自2010 年以來，英國海上風(fēng)電行業(yè)吸引的投資額占到歐洲全部投資額的47%，達(dá)到350 億歐元。德國占37%，總計(jì)280 億歐元。
除了新建項(xiàng)目投資，2017 年，再融資交易的規(guī)模達(dá)到46 億歐元，比上一年增長85%。輸電資產(chǎn)方面沒有新增投資。因此，歐洲海上風(fēng)電行業(yè)的年度總?cè)谫Y規(guī)模為121 億歐元。
二、債務(wù)融資
無追索權(quán)債務(wù)仍然是歐洲海上風(fēng)電融資的重要方式之一。2017 年，為了向新建和已投運(yùn)項(xiàng)目提供資金，貸方共完成了8 筆交易，涉及無追索權(quán)債務(wù)金額62億歐元。
是年，用于新資產(chǎn)融資的無追索權(quán)債務(wù)規(guī)模下降到16 億歐元，只有德國的兩個(gè)新項(xiàng)目——Borkum West II 2期和Deutsche Bucht 風(fēng)電場(chǎng)采用了這種模式。
過去的三年，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的再融資規(guī)模快速擴(kuò)大。2017 年，比利時(shí)、德國和英國共完成6 筆再融資交易，以無追索權(quán)債務(wù)的方式籌集到46 億歐元。
其中包括3 筆項(xiàng)目債券交易，這反映了海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)正在下降。3 筆交易共籌集25 億歐元，用于為3 個(gè)總裝機(jī)為1.3GW 的項(xiàng)目——Borkum Riffgrund 2、Walney Extension、Northwind 進(jìn)行再融資。
收益的持續(xù)提升吸引更加多元化的投資者進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)。2017 年，共有20 個(gè)活躍的投資方，包括多邊金融機(jī)構(gòu)、出口信貸機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行。伴隨著信心的增強(qiáng)，日本和加拿大銀行都在加大對(duì)歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資。
三、項(xiàng)目并購
2017 年，歐洲海上風(fēng)電行業(yè)的項(xiàng)目并購規(guī)模達(dá)到2.9GW，與2016 年基本持平，金融投資者在股權(quán)結(jié)構(gòu)中的占比進(jìn)一步提高。包括基礎(chǔ)設(shè)施基金、養(yǎng)老基金、資產(chǎn)管理以及多元化金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的金融服務(wù)行業(yè)并購的裝機(jī)占到全年總交易量的35%，2016 年的這一比例為27%。
這些交易主要發(fā)生在預(yù)建(Preconstruction)階段，這也是項(xiàng)目融資的關(guān)鍵時(shí)期。過去的三年里，針對(duì)進(jìn)入施工或者投運(yùn)項(xiàng)目的交易量明顯增多，這主要是因?yàn)榻鹑谕顿Y者越來越多介入海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，他們更傾向于選擇處于施工或者投運(yùn)的項(xiàng)目作為投資對(duì)象。
四、2018年展望
2018 年，包括英國、丹麥和荷蘭的一些項(xiàng)目以及葡萄牙、法國的漂浮式項(xiàng)目在內(nèi)，做出最終投資決定的項(xiàng)目裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到3.9GW。融資需求則最高可達(dá)90 億歐元。
