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風(fēng)電產(chǎn)業(yè)觀察:風(fēng)電行業(yè)的四個確定、三個不確定

2018-07-30 來源:能源雜志作者:王秀強(qiáng) 瀏覽數(shù):354

受限于補(bǔ)貼壓力,國家能源管理部門年內(nèi)先后調(diào)整風(fēng)電、光伏政策。尤其是光伏531新政調(diào)控力度空前,風(fēng)電競價分配資源措施雖溫和但仍超預(yù)期。政策支持是新能源成長的重要推手,政策規(guī)劃調(diào)整影響行業(yè)發(fā)展趨勢。政策調(diào)整的目的是,加速新能源實(shí)現(xiàn)平價、減輕財政補(bǔ)貼壓力。

  受限于補(bǔ)貼壓力,國家能源管理部門年內(nèi)先后調(diào)整風(fēng)電、光伏政策。尤其是光伏531新政調(diào)控力度空前,風(fēng)電競價分配資源措施雖溫和但仍超預(yù)期。政策支持是新能源成長的重要推手,政策規(guī)劃調(diào)整影響行業(yè)發(fā)展趨勢。政策調(diào)整的目的是,加速新能源實(shí)現(xiàn)平價、減輕財政補(bǔ)貼壓力。
 
  國內(nèi)風(fēng)電經(jīng)過20年發(fā)展,經(jīng)過兩個完成的成長周期,正從少年步入成年。從近期政策端變化、行業(yè)發(fā)展趨勢看,有四確定、三個不確定。四個確定:(1)配額+綠證托底,存量風(fēng)電收益不受影響;(2)配額將新能源推向新發(fā)展階段,支持政策由電價激勵轉(zhuǎn)向電量激勵;(3)行業(yè)進(jìn)入旺季,三季度設(shè)備出貨量、吊裝量、并網(wǎng)量將有大幅增長;(4)風(fēng)機(jī)設(shè)備繼續(xù)洗牌,龍頭公司市占率繼續(xù)提升。三個不確定:(1)綠證價格、交易方式不確定;(2)內(nèi)蒙古、黑龍江等三北地區(qū)何時下發(fā)新指標(biāo)不確定;(3)誰是設(shè)備制造領(lǐng)域最后的王者,誰將退出市場,還不能輕易下結(jié)論。


 
  一、配額制將啟動第二輪征求意見,存量、新增風(fēng)電收益不受影響
 
  根據(jù)行業(yè)內(nèi)專家披露,目前配額制還在征求第二輪意見,按計劃年內(nèi)正式出臺,行業(yè)和市場所擔(dān)心的存量電站收益問題,在新一輪征求意見稿中得到修正,存量、新增風(fēng)電項(xiàng)目收益不受影響。這是新能源行業(yè)的重大利好,此為確定性事項(xiàng)之一。
 
  受光伏531新增、風(fēng)電競價政策影響,市場對補(bǔ)貼行業(yè)的風(fēng)險偏好降低,在戰(zhàn)略上選擇規(guī)避對補(bǔ)貼具有依賴性的行業(yè),風(fēng)電板塊在這種擔(dān)心下遭遇重挫,甚至某些省(如黑龍江)自行出臺的新能源交易政策也對市場產(chǎn)生影響。此次水規(guī)劃人士參與相關(guān)政策討論,調(diào)整后的配額和綠證實(shí)施方案朝著有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向發(fā)展。
 
  近期與多位政策制定專家交流獲悉,新方案對保障小時數(shù)之內(nèi)保電量、保電價,保障之外的發(fā)電量,采取“綠證+財政補(bǔ)貼差額”方式,只是補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,總量不變。這一政策導(dǎo)向基本確定。
 
  二、綠證由市場定價,財政補(bǔ)充補(bǔ)貼差額部分
 
  綠證是一種新鮮事物,分為自愿認(rèn)購綠證和強(qiáng)制交易綠證。綠證交易初步確定由北京、廣州電力交易中心及省級區(qū)域電力交易中心登記注冊,按年考核,電網(wǎng)企業(yè)對轄區(qū)市場主體所持有的綠證進(jìn)行核算,未完成配額主體必須繳納補(bǔ)償金。
 
  考慮財政補(bǔ)貼的激勵效應(yīng)和企業(yè)利益,目前綠證歸屬按照保障利用小時數(shù)分為兩類(優(yōu)先發(fā)電合同制度建立后,預(yù)計將調(diào)整),保障小時之內(nèi)的新能源發(fā)電量帶綠證,綠證直接歸電網(wǎng)或者購電主體,綠證不帶價格;保障小時數(shù)之外的發(fā)電量參與市場競爭,綠證不隨電量交易轉(zhuǎn)移,綠證歸屬發(fā)電企業(yè),綠證可以在市場上交易,由市場定價,替代部分補(bǔ)貼,不足部分由可再生能源附加補(bǔ)充。
 
  退一步講,如果補(bǔ)貼全部由綠證替代,市場和行業(yè)擔(dān)心的是綠證不值錢。綠證到底價值幾何,交易頻次如何確定?這是目前不確定的因素之一。從國外看,英國、美國部分州的綠證交易有成熟機(jī)制,英國市場配額綠證價格在0.3元/千瓦時左右,美國華盛頓地區(qū)配額綠證價格為3.2元/千瓦時。


 
  參照國外成熟市場,在配額考核約束下,從地域上看,綠證交易可以發(fā)生在省內(nèi),也可以跨省交易;從交易主體看,可以在配額考核主體之間交易;交易的頻次根據(jù)市場成熟程度高低調(diào)整,預(yù)計在交易初期綠證交易次數(shù)將受限制,待交易市場成熟后可以多次交易,綠證作為電力衍生品其金融屬性也將越來越強(qiáng);在交易初期,可能設(shè)定綠證最低保護(hù)價格。
 
  三、配額制將新能源推向新發(fā)展階段,高度重視配額+綠證政策價值
 
  配額制在國內(nèi)研究已有十余年時間,配額是新能源行業(yè)發(fā)展的托底政策,從消費(fèi)側(cè)明確售電公司、用戶、電網(wǎng)等消納責(zé)任;通過配套實(shí)施綠證交易,為可再生能源提供補(bǔ)貼支持,緩解補(bǔ)貼壓力。配額制也被稱為最為難產(chǎn)的政策,政策落地使新能源行業(yè)重要利好,了解政策出臺的背景和目的有利于修正行業(yè)發(fā)展預(yù)期。
 
  自2017年開始,在電網(wǎng)公司、消費(fèi)側(cè)、發(fā)電側(cè)等各方的支持下,棄風(fēng)、棄光得到明顯改善,今年上半年新能源消納也有明顯改善,大部分棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)的形勢均有所好轉(zhuǎn),全國棄風(fēng)率降至8%左右,其中吉林、甘肅、黑龍江、山西棄風(fēng)率下降超過10個百分點(diǎn),發(fā)電利用小時同比增加151小時。
 
  基于此(棄風(fēng)限電改善)配額制也從保證新能源消納向服務(wù)于補(bǔ)貼壓力改善轉(zhuǎn)向。當(dāng)然,政策的出臺過程一定會慎之又慎,如果配額考核制度不完善,約束指標(biāo)可能形同虛設(shè);如果綠證市場交易機(jī)制不完善,綠證價值將會打折扣;如果監(jiān)管不能跟上,政策執(zhí)行可能走樣兒。配額將推向國內(nèi)新能源行業(yè)走向新的發(fā)展階段,新能源補(bǔ)貼政策也將從固定電價制度向電量激勵轉(zhuǎn)向,此為確定性事項(xiàng)之二。當(dāng)然,我們實(shí)際不缺少政策,政策出臺、落地越科學(xué),新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將越健康。
 
  四、三季度風(fēng)電進(jìn)入項(xiàng)目開工、設(shè)備交付旺季


 
  近期我們產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示,當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)資源仍然炙手可熱,無論是新增市場主體(有部分開放商、工程建設(shè)商由光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型到風(fēng)電)、還是傳統(tǒng)投資者對風(fēng)電的投資熱情仍然很高。正因?yàn)榇耍L(fēng)電資源的獲取難度加大,包括陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電。
 
  從新增并網(wǎng)情況看,上半年新增并網(wǎng)實(shí)際超過預(yù)期。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計,1-6月全國新增并網(wǎng)風(fēng)電753萬千瓦,同比增長25%。上半年新增裝機(jī)集中在內(nèi)蒙、江蘇、青海、河南,尤其是內(nèi)蒙古地區(qū)新增并網(wǎng)裝機(jī)接近1GW,特別值得關(guān)注。
 
  內(nèi)蒙古自2016年以來連續(xù)三年沒有指標(biāo),在這種情形下仍然有新項(xiàng)目并網(wǎng),并網(wǎng)項(xiàng)目包括風(fēng)電供熱示范項(xiàng)目、紅色預(yù)警解除后新開工項(xiàng)目,反映開工建設(shè)節(jié)奏加快,下游市場需求旺盛。在沒有新增指標(biāo)下發(fā)的前提下,未來兩年內(nèi)蒙新增風(fēng)電項(xiàng)目將更多來自特高壓配套項(xiàng)目,目前已經(jīng)有接近16GW配套風(fēng)電項(xiàng)目正在核準(zhǔn)(不在國家能源局指標(biāo)范圍內(nèi)),明年將陸續(xù)開工建設(shè)。在各方努力下,棄風(fēng)限電改善預(yù)計將會持續(xù),內(nèi)蒙古、黑龍江等三北地區(qū)棄風(fēng)率有望繼續(xù)回落,紅色預(yù)警接觸后,何時下發(fā)新指標(biāo)尚無定論,這是不確定之二。
 
  同期,上半年中部省份新開工數(shù)量增加非常明顯,以河南為例,與2017年底相比,今年上半年新開工項(xiàng)目28個,增加77%;新增開工裝機(jī)規(guī)模212萬千瓦。且新開工項(xiàng)目多為2017年核準(zhǔn)項(xiàng)目,與2015、2016年相比,從核準(zhǔn)到開工進(jìn)程大大縮減。背后一個重要原因是,在競價上網(wǎng)的機(jī)制約束下,投資方有加快開工建設(shè)積極性。
 
  從全國范圍看,三季度設(shè)備出貨量、吊裝量、并網(wǎng)量預(yù)計將有大幅增長。這是確定性判斷之三。
 
  五、風(fēng)機(jī)價格企穩(wěn),設(shè)備制造環(huán)節(jié)繼續(xù)洗牌
 
  經(jīng)過2017年全年和今年一季度風(fēng)機(jī)招標(biāo)價格下滑,風(fēng)機(jī)價格累計下滑幅度在10%以上,對于小設(shè)備制造商而言賺錢能力正在越來越弱,風(fēng)機(jī)設(shè)備制造環(huán)節(jié)在價格調(diào)整中將繼續(xù)洗牌。這是目前確定性事項(xiàng)之四。


 
  目前,國內(nèi)2mw風(fēng)機(jī)市場投標(biāo)均價3300元/千瓦,風(fēng)機(jī)價格企穩(wěn),但對于部分小設(shè)備制造商而言已經(jīng)無法參與競標(biāo),只能選擇風(fēng)機(jī)只用消化產(chǎn)能,建成風(fēng)場后再轉(zhuǎn)讓,賺取風(fēng)場轉(zhuǎn)讓溢價。
 
  此外,在競價配置資源的制度和平價上網(wǎng)的預(yù)期下,新建風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價下調(diào),風(fēng)機(jī)價格仍有繼續(xù)下降的壓力,下游運(yùn)營商希望向上游傳導(dǎo),但也不希望制造商犧牲質(zhì)量換價格,運(yùn)營商更重視風(fēng)機(jī)全生命周期的運(yùn)營質(zhì)量。對于投資商而言,最為棘手的問題是風(fēng)機(jī)主要設(shè)備如齒輪箱、發(fā)電機(jī)故障,葉片出現(xiàn)裂紋,更擔(dān)心風(fēng)機(jī)倒塔。故此,在行業(yè)陣痛和變化面前,需要通過全行業(yè)努力降低成本。
 
  中國風(fēng)電從2007年開始規(guī)模發(fā)展,彼時風(fēng)機(jī)制造商100家,現(xiàn)在活躍市場只有10家左右。當(dāng)前及今后,競價配置風(fēng)資源政策將開發(fā)商、整機(jī)方、設(shè)計方三方捆綁在一起,主機(jī)廠不僅提供設(shè)備,還需要提供資源分析、設(shè)備等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù),降低工程造價、提高風(fēng)機(jī)發(fā)電利用小時。以3-5年、5-10年維度審視行業(yè)變化,誰將進(jìn)一步勝出,誰將在洗牌中退出市場?這是不確定事項(xiàng)之三。
 
  從發(fā)展趨勢上看,大容量風(fēng)機(jī)是主流。大容量機(jī)組的優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯,如可以提升容量和收益,增大土地資源利用率,減少道路、集電線路,降低基建成本,減少機(jī)組數(shù)量,降低運(yùn)維成本等,駕馭大容量機(jī)組的只有主流設(shè)備制造商。退一步講,假如2MW風(fēng)電機(jī)組報價繼續(xù)下降,設(shè)備制造商可能將機(jī)型向大機(jī)型轉(zhuǎn)型的計劃,如此主流設(shè)備制造商可以繼續(xù)提高市場占有率。

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