2017年中國風(fēng)電行業(yè)競爭情況分析行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升

2018-09-05 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院瀏覽數(shù)：361

根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，因?yàn)殡妰r(jià)下調(diào)的因素，2015年全國風(fēng)電裝機(jī)出現(xiàn)搶裝，新增風(fēng)電裝機(jī)容量30.75GW。隨后又由于“三北”棄風(fēng)地區(qū)項(xiàng)目停建、海上風(fēng)電未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纫蛩赜绊懀?016、2017年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。2016年風(fēng)電新增裝機(jī)23.37 GW，同比下降24.0%；2017年新增裝機(jī)19.66 GW，同比下降15.9%。

　　風(fēng)電機(jī)組制造商競爭情況：產(chǎn)能淘汰，市場向龍頭集中

　　根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，因?yàn)殡妰r(jià)下調(diào)的因素，2015年全國風(fēng)電裝機(jī)出現(xiàn)搶裝，新增風(fēng)電裝機(jī)容量30.75GW。隨后又由于“三北”棄風(fēng)地區(qū)項(xiàng)目停建、海上風(fēng)電未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纫蛩赜绊?，2016、2017年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。2016年風(fēng)電新增裝機(jī)23.37 GW，同比下降24.0%；2017年新增裝機(jī)19.66 GW，同比下降15.9%。

　　新增裝機(jī)同比出現(xiàn)下滑使得風(fēng)電機(jī)組制造商的競爭越來越激烈，行業(yè)的利潤也被壓縮，部分企業(yè)和產(chǎn)能開始被淘汰出市場。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國風(fēng)電機(jī)組制造廠商有60家左右，至2017年已經(jīng)下降至22家，預(yù)計(jì)未來會(huì)繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會(huì)被淘汰掉。

　　盡管風(fēng)電新增裝機(jī)容量下滑、以及風(fēng)電機(jī)組制造商數(shù)量減少，但行業(yè)市場集中度卻在不斷上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，近5年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

　　從累計(jì)裝機(jī)容量來看，截至2017年底，全國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計(jì)達(dá)到67%。其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4270萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%；另外，聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)1766萬千瓦，占全國市場的9.4%，首次超過華銳風(fēng)電，位居第二。

　　風(fēng)電開發(fā)商競爭情況：企業(yè)數(shù)量減少市場集中度提升

　　與風(fēng)電電機(jī)組制造商相比，風(fēng)電開發(fā)商數(shù)量相對要多，但二者企業(yè)數(shù)量和集中變化趨勢一致。2016年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過100家，前十家裝機(jī)容量超過1300萬千瓦，占比達(dá)到58.8%；累計(jì)裝機(jī)前十家的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過1億千瓦，占比達(dá)到69.4%。

　　2017年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十家裝機(jī)容量合計(jì)接近1300萬千瓦，占比達(dá)到76%；截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。

　　海上風(fēng)電競爭情況：企業(yè)數(shù)量較少市場集中度高

　　盡管海上風(fēng)電優(yōu)勢眾多，但由于海上風(fēng)電技術(shù)難度較大，對產(chǎn)品要求較高，因此海上風(fēng)電機(jī)組制造商相對較少。2016年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái)，容量達(dá)到59萬千瓦，共有4家制造企業(yè)有新增吊裝；2017年，中國海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展，新增裝機(jī)共319臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬千瓦，共有8家制造企業(yè)有新增裝機(jī)。

　　截至2016年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣以58.3%的占比拔得海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量頭籌。

　　截至2017年底，海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共11家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領(lǐng)先。