銀河證券：維持“謹慎推薦”評級

　　按照公司目前在手合同以及建設(shè)周期，預(yù)計2009年—2011年公司每股收益將分別達到0.47元、0.65元、0.76元，對應(yīng)市盈率分別為18倍、13倍、11倍。目前公司具有相對估值優(yōu)勢，維持對公司謹慎推薦的投資評級。

　　海通證券：維持“買入”評級

　　公司訂單飽滿，尼日利亞項目有望陸續(xù)復(fù)工，維持公司2009年、2010年每股收益0.46元和0.65元的判斷，公司未來幾年的成長性確定，目前的估值已經(jīng)有很強的吸引力，維持買入投資評級，未來六個月目標價11.7元。

　　中國建筑(4.26,-0.04,-0.93%)(601668)

　　工程建筑概念、次新股概念、基金重倉概念、大盤概念、低價概念、滬深300概念。

　　建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團：公司是中國最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團、發(fā)展中國家和地區(qū)最大的跨國建筑公司，是全球最大的住宅工程建造商，具備各類高等級專業(yè)資質(zhì)723個，其中特級資質(zhì)17個，是中國各類高等級專業(yè)資質(zhì)及特級資質(zhì)最多的建筑企業(yè)集團之一，2009年，公司連續(xù)第四次進入“世界500強”企業(yè)排行榜，排名第292位。

　　土地儲備：截至2009年12月末，公司土地儲備達5037萬平方米，2009年新增1771萬平方米；2009年9月公司與湖南發(fā)展投資集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將合作開發(fā)投資建設(shè)長株潭“兩型”社會試驗區(qū)“3+5”城市群的基礎(chǔ)設(shè)施項目，計劃總體目標為5年內(nèi)擬合作投資200億元。

　　國內(nèi)高端地產(chǎn)旗艦—中海地產(chǎn)：“中海地產(chǎn)”是公司最早創(chuàng)立的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)品牌，也是公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)最主要的載體，08年中海地產(chǎn)以98.91億元的品牌價值再次位列國內(nèi)地產(chǎn)品牌價值第一的寶座，已經(jīng)初步完成了以港澳地區(qū)、長三角、珠三角和環(huán)渤海經(jīng)濟圈為重點，以內(nèi)地的中心城市為點狀支持的市場 戰(zhàn)略布局。

　　中建地產(chǎn)：主要從事二線城市周邊地區(qū)和三、四線城市中低檔住宅的開發(fā)業(yè)務(wù)，致力于成為中國最大的保障性住宅供應(yīng)商之一，中建地產(chǎn)在大型經(jīng)濟開發(fā)園區(qū)、新城區(qū)規(guī)劃建設(shè)以及舊城區(qū)改造等項目領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。

　　增持股份：2009年12月23日，中建總公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持公司股份500萬股。中國證監(jiān)會核準豁免中建總公司因通過證券交易所的證券交易，在12個月內(nèi)(自2009年12月23日至2010年12月22日)增持公司不超過6億股股份，導(dǎo)致合計持有公司不超過163.92億股股份，約占公司總股本的54.64%而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。在上述增持期間，中建總公司可按照相關(guān)規(guī)定，隨時增持不超過公司總股本2%的股份。

　　第一創(chuàng)業(yè)：維持“強烈推薦”評級

　　2009年大量預(yù)收款足以保證公司2010年房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)營收快速增長。公司高達5000萬平米的土地儲備，以及房屋建筑與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，都有利于公司的中長期發(fā)展。預(yù)計公司2009年、2010年每股收益分別為0.19元和0.26元，維持強烈推薦評級。

　　中國重工(6.98,0.01,0.14%)(601989)

　　首發(fā)價格7.38元，最新復(fù)權(quán)收盤價7.55元，股價偏離首發(fā)價2.30%；該股最新總市值502.15億元，去年中期上市后每股收益為0.1034元。

　　機械概念、次新股概念、大盤概念、航天軍工概念。

　　重工裝備龍頭：公司是中船重工集團的上市旗艦，是國內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)體系最完整、產(chǎn)品門類最齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)，是國內(nèi)海軍艦船裝備的主要研制和供應(yīng)商，業(yè)務(wù)貫穿整個船舶配套業(yè)的價值鏈，主營業(yè)務(wù)包括船用動力及部件、船用輔機和運輸設(shè)備及其他三個業(yè)務(wù)板塊。

　　船用動力及部件業(yè)務(wù)：公司是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠配套生產(chǎn)全部船用柴油機關(guān)鍵部件(包括曲軸、增壓器、燃油噴射系統(tǒng)等)及柴油機整機的公司之一，2009年1-6月，公司船用動力及部件經(jīng)營分部的營業(yè)收入和營業(yè)利潤在抵消分部間交易前，分別為623394.64萬元和44942.42萬元，分別占公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤的73.42%和66.54%。

　　新能源裝備：2006至2008年，公司風(fēng)電業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長率已達67.0%，風(fēng)電齒輪箱市場占有率已躍居全國第二，其中2兆瓦以上占據(jù)國內(nèi)第一。核電方面，核級應(yīng)急發(fā)電機組和水處理裝備是國內(nèi)唯一供應(yīng)商，中國重工目前已經(jīng)簽署和完成的合同金額合計已達8.5億元。2008年，公司風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品產(chǎn)量為113萬千瓦，根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會《2008中國風(fēng)電發(fā)展報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，占全國風(fēng)電新增裝機容量15.60%的市場份額。

　　大訂單概念：截至2009年6月底，公司的低速、中速柴油機手持訂單達1,284臺/499.9萬千瓦，已排產(chǎn)至2011年；2009年6月16日，鐵道部2009年首次招標鐵路貨車15,000輛，其中長征重工獲得791輛C70型敞車的訂單，合同金額為2.92億元，此外還簽訂了4份出口合同，訂單涉及金額約合4.56億元。

　　中信金通：建議“買入”

　　目前市場平均預(yù)期公司2010年現(xiàn)有業(yè)務(wù)業(yè)績在0.27元，考慮公司船配業(yè)務(wù)的發(fā)展空間、公司的軍工能源設(shè)備行業(yè)屬性，可以適用2010年30倍市盈率。再考慮到資產(chǎn)注入的預(yù)期、以及集團提供的巨大的外延空間，目前股價相對安全。市場對制造行業(yè)的擔(dān)憂妨礙了對公司所處行業(yè)及軍工屬性的認識，同時尚未體現(xiàn)后續(xù)資產(chǎn)注入的預(yù)期，建議買入。