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變革丨風(fēng)電大地震:千億市值蒸發(fā)下的變局

2018-12-19 來源:角馬能源作者:粟靈 瀏覽數(shù):3385

自今年5月18日風(fēng)電新政發(fā)布以來,27只風(fēng)電概念股目前市值蒸發(fā)已超過千億元。

   自今年5月18日風(fēng)電新政發(fā)布以來,27只風(fēng)電概念股目前市值蒸發(fā)已超過千億元。
 
  在中國廣核集團(下稱“中廣核”)最近一次風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備采購招標中,武鋼終于笑到最后。
 
  他所執(zhí)掌的新疆金風(fēng)科技股份有限公司,將為中廣核一個50兆瓦風(fēng)電項目提供23臺機組。
 
  但為拿到該訂單,這家中國第一、世界第三的風(fēng)電整機商必須承受3269元/千瓦的低價。
 
  2017年以來,中國風(fēng)電行業(yè)掀起新一輪降價潮,今年的陸上風(fēng)電機組單位千瓦報價一度接近3000元,比去年最低報價還低約1/10。
 
  最糟糕的情況或許才開始,政策轉(zhuǎn)向讓剛從低迷中復(fù)蘇的風(fēng)電行業(yè)再度陷入恐慌。
 
  今年5月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(下稱“《通知》”),從2019年起,全國超過98%的新增風(fēng)電項目將通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。
 
  由標桿電價向競價上網(wǎng)的大轉(zhuǎn)彎讓這項新政備受爭議,它或引發(fā)風(fēng)電行業(yè)新一輪惡性低價競爭。這種擔(dān)憂使分處風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各端的上市公司股價應(yīng)聲下跌。
 
  不完全統(tǒng)計顯示,自今年5月18日《通知》發(fā)布以來,27只風(fēng)電概念股目前市值蒸發(fā)已超過千億元。其中,金風(fēng)科技市值蒸發(fā)超過200億元,全球最大風(fēng)電運營商龍源電力市值蒸發(fā)也超過100億元。
 
  “要謹防地方保護主義和惡性低價競爭阻礙市場進程。”武鋼說。在三個月前的北京國際風(fēng)能大會上,這位前世界風(fēng)能協(xié)會副主席對新政的疑慮溢于言表。
 
  最近一周出臺的兩份省級評分細則一定程度上回應(yīng)了武鋼的擔(dān)憂。率先出招的廣東和寧夏,均對盲目降價予以遏制。這為其它各省尚在醞釀中的細則提供了參考。
 
  但對地方保護主義的顧慮并未散去。兩份細則都對投標者在該省的過往業(yè)績予以較高權(quán)重的分值。“最后就剩最早進入的幾家自己玩了。”對歐洲風(fēng)電行業(yè)頗有研究的批評者說。
 
  十余年來,風(fēng)電戰(zhàn)場的硝煙從未散去。
 
  但在政策博弈間,新的變革大幕已經(jīng)拉開,這個締造了無數(shù)財富神話的行業(yè)正在從江湖混戰(zhàn)向群雄割據(jù)、強者恒強轉(zhuǎn)變。
 
  不過,在強者忽視的另一個新戰(zhàn)場,新玩家正在崛起。
 
政策博弈
 
  博弈率先在政策層面展開。
 
  廣東省發(fā)改委對價格競爭的態(tài)度歷經(jīng)180度轉(zhuǎn)變。
 
  在今年8月率先公布的兩份征求意見稿中,廣東對海上風(fēng)電的惡性低價競爭予以限制,但對陸上風(fēng)電卻采取了鼓勵降價的態(tài)度。
 
  按照征求意見稿,在國家規(guī)定的廣東省陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價基礎(chǔ)上,降低1分/千瓦時及以內(nèi)的,每降低0.05分/千瓦時,得1分;降低1分/千瓦時以上,超出1分/千瓦時的部分,每降低0.1分/千瓦時,得1分。申報電價指標權(quán)重在40%以上,且不設(shè)最高分。
 
  這個拗口的計分方式可以通俗表述為,電價部分采用分段得分,申報電價越低得分越高。當(dāng)申報電價低于標桿電價1分/千瓦時以上,得分增長一定程度上會放緩。不過,降價對得分的貢獻依然可觀。
 
  最初,廣東省鼓勵降價的傾向與國家能源局保持一致。后者曾提出要在2020年到2022年基本實現(xiàn)風(fēng)電不依賴補貼發(fā)展。
 
  《通知》要求,新增風(fēng)電項目需通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價,其中電價權(quán)重不得低于40%,特別要鼓勵不需要國家補貼的平價上網(wǎng)項目。
 
  但這受到來自業(yè)界的阻力。由于機組成本約占風(fēng)電總成本的40%,整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的競價似乎正在變成風(fēng)電整機商之間的競價。
 
  當(dāng)武鋼以3269元/千瓦的低價拿下中廣核最新一份訂單時,金風(fēng)科技股價今年跌幅已超過40%。股價最低時,相較新政出臺當(dāng)日開盤價攔腰砍半,市值蒸發(fā)逾300億元。
 
  除了金風(fēng)科技,目前全球最大風(fēng)電運營商龍源電力(00916.HK)市值蒸發(fā)也超過100億元。市值蒸發(fā)千億的27只風(fēng)電概念股,其業(yè)務(wù)涵蓋從零部件制造商,到風(fēng)電整機商,再到風(fēng)電開發(fā)商的全產(chǎn)業(yè)鏈。
 
  武鋼不得不繼續(xù)在價格戰(zhàn)中煎熬,并且苦受兩頭擠壓。一方面,自去年以來,風(fēng)電整機單位千瓦報價下跌超過600元;另一方面,上游的成本壓力卻在增加。
 
  例如,占成本大頭的鑄鐵,從今年初的3400元/噸上升到11月底的4500元/噸,漲幅高達30%;廢鋼噸價也突破3000元大關(guān);環(huán)氧樹脂的價格,更是從去年初的1.5萬元/噸飆升至2.2萬元/噸。
 
  目前,風(fēng)電整機商的純利潤僅維持在5%左右。
 
  “不能把上游制造企業(yè)壓得太死,風(fēng)險可能會最終轉(zhuǎn)嫁到業(yè)主身上。”華能新能源股份有限公司副總經(jīng)理張曉朝說。
 
  他或許還記得7年前的那場風(fēng)電整機價格戰(zhàn),頻繁報出的低價釀出惡果,倒塔、“點天燈”、葉片折斷、“飛車”等安全事故頻出。
 
  這些因低價競爭所引發(fā)的事故讓開發(fā)商和風(fēng)電整機商至今心有余悸。如今,它們針對新政的施壓開始產(chǎn)生效果。
 
  12月,廣東省公布的正式文件中,陸上風(fēng)電采取與海上風(fēng)電同樣的競價標準。在征求意見稿的分段計分制基礎(chǔ)上,再次降低了低價的得分優(yōu)勢。當(dāng)上網(wǎng)電價降低2分/千瓦時以上時,超出2分/千瓦時的部分,需每降低2分/千瓦時才得1分。
 
  這讓價格戰(zhàn)失去意義。如果申報的電價較標桿電價降4分/千瓦時,按之前的征求意見稿打分能達50分,但根據(jù)正式評分細則僅得31分。
 
  不久后,寧夏出臺的評分細則,對“申報電價”一項也設(shè)定了40分的得分上限。
 
  對于新政,行業(yè)從業(yè)者最大的擔(dān)憂是,歷史是否會重演。當(dāng)下關(guān)于風(fēng)電競價政策的博弈,早在十多年前的特許權(quán)招標爭論中已經(jīng)出現(xiàn)。
 
  “當(dāng)時有人提出惡意報價的問題。但我認為,即使有人惡性競爭、亂報價,這個情況也不可能持久。”張國寶說。
 
  這位國家能源局首任局長在他所著《篳路藍縷——實際工程決策建設(shè)記述》一書中回憶起2003年第一批風(fēng)電特許權(quán)招標時的情景。彼時,華睿集團以0.38元/度的低價中標,但項目后來卻難以為繼。
 
  “我始終堅信應(yīng)該引入競爭,這比政府官員人為定價更加科學(xué)一些。”他主張補貼傾向科研,行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展更多要依靠市場力量。
 
暗戰(zhàn)廣東
 
  武鋼曾幾度沉浮,他并非第一次遭遇價格戰(zhàn)。在2011年那場降價潮中,金風(fēng)科技一度痛失行業(yè)第一的寶座,被華銳風(fēng)電后來居上。
 
  巨頭火拼,殃及池魚,風(fēng)電行業(yè)在這輪戰(zhàn)局中被重新洗牌。短短兩年間,全國80多家風(fēng)電整機商迅速縮減至30家左右。
 
  風(fēng)電經(jīng)歷上一輪寒冬后,行業(yè)集中度得到進一步提升。如今,當(dāng)新政發(fā)布,平價上網(wǎng)真的來臨,將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
 
  彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國前五大風(fēng)電整機商總裝機容量達11.5GW,占中國當(dāng)年風(fēng)電總裝機容量的64%。
 
  當(dāng)華銳風(fēng)電隕落,武鋼卻在行業(yè)寒冬中不斷鞏固霸主地位。去年,金風(fēng)科技在中國市場占比已接近30%。
 
  最近,他又把戰(zhàn)火燒向廣東。一周前,金風(fēng)科技與陽江市簽訂正式投資協(xié)議,將斥資15億元建設(shè)風(fēng)電整機制造項目。
 
  同一個園區(qū)內(nèi),一直覬覦“鐵王座”的明陽智慧能源集團股份有限公司(下稱“明陽集團”)早已落戶于此,這家中國第三大風(fēng)電整機商來自廣東本土。
 
  陽江當(dāng)?shù)孛襟w用“齊頭并進”來形容二者的關(guān)系,但面對廣東的風(fēng)電陽謀,巨頭對抗難免擦出火花。
 
  廣東省擁有4114千米海岸線和41.93萬平方千米遼闊海域,沿海海面100米高度層年平均風(fēng)速可達7米/秒以上,擁有發(fā)展海上風(fēng)電得天獨厚的優(yōu)勢。
 
  國家能源局發(fā)布的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》劃出4個重點推動海上風(fēng)電建設(shè)的省份,廣東位列其中。
 
  根據(jù)《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2017——2030年)(修編)》,到2020年底,該省將開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機容量1200萬千瓦以上;到2030年底,建成投產(chǎn)海上風(fēng)電裝機容量約3000萬千瓦。
 
  聞風(fēng)而動的還包括各大能源公司,央企和地方國企間的爭奪亦在所難免。
 
  今年初,三峽集團原董事長盧純再度拜訪廣東,他向廣東省省長馬興瑞表達謝意。此時,距離三峽陽江陽西沙扒30萬千瓦海上風(fēng)電項目核準已過去三個月。
 
  該項目是目前國內(nèi)核準速度最快的海上風(fēng)電項目,也是三峽集團在廣東省核準的首個海上風(fēng)電項目。
 
  2016年7月,盧純第一次就海上風(fēng)電發(fā)展問題拜訪廣東。彼時,三峽集團確立打造“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展目標,海上風(fēng)電發(fā)展相對落后的廣東,成為盧純的戰(zhàn)略突破口。
 
  他向廣東省委、省政府提出他的設(shè)想,并得到廣東省委、省政府的高度認可。
 
  按照盧純的提議,三峽集團希望與廣東省電力設(shè)計院、明陽集團為代表的本土企業(yè)合作,打造粵西陽江先進風(fēng)電制造業(yè)中心、粵東汕頭大型運維中心,并與明陽集團共建風(fēng)電科研中心。
 
  一年后,三峽—陽江海上風(fēng)電技術(shù)研發(fā)中心在廣州揭牌。
 
  盧純的這次戰(zhàn)略布局在兩年后開始發(fā)揮作用。在廣東沿海的風(fēng)電洼地,這家全球最大的水電開發(fā)運營商,試圖與扎根本土的中廣核和粵電爭搶先機。
 
  去年9月,中廣核陽江南鵬島40萬千瓦海上風(fēng)電項目獲廣東省發(fā)展改革委核準,成為目前國內(nèi)一次性核準的單體最大容量海上風(fēng)電開發(fā)項目。
 
  同時,粵電也在按計劃、有步驟地開展廣東粵電陽江海上風(fēng)力發(fā)電項目、湛江外羅海上風(fēng)電項目、珠海金灣海上風(fēng)電項目等的開發(fā)建設(shè)工作。
 
  不久前,新出臺的《廣東省海上風(fēng)電項目競爭配置辦法》仿佛是為這三巨頭“量身定制”。
 
  在這份海上風(fēng)電評分細則中,開發(fā)商過往業(yè)績被賦予20分的高分值。其中,廣東省內(nèi)海上風(fēng)電核準業(yè)績?yōu)?分,陸上風(fēng)電建成業(yè)績?yōu)?分,省內(nèi)業(yè)績合計高達12分。
 
  已成立的技術(shù)中心和實驗室在評分中也有體現(xiàn),其中國家級得2分,省級得1分。相比之下,當(dāng)上網(wǎng)電價降低2分/千瓦時以上時,需每降低2分/千瓦時才得1分。
 
  當(dāng)降價的通道被堵住,資金實力和技術(shù)能力又缺乏競爭力,躊躇滿志進入這片賽場的新玩家發(fā)現(xiàn),它們很難在地方政府和巨頭共同構(gòu)筑的艱深壁壘中實現(xiàn)突圍。
 
  最近,陽江市又連續(xù)發(fā)布六個海上風(fēng)電項目核準前公示,裝機規(guī)模共計5000MW,總投資約959.85億元。
 
  這個大蛋糕再次被廣東海上風(fēng)電市場三巨頭瓜分。中廣核與粵電各分得其中1GW,三峽集團拿下共計3GW的項目。
 
  廣東之后,其他各省也在進行政策出臺前的最后博弈,但“強者恒強”的趨勢早已注定。
 
新戰(zhàn)場
 
  但這并不意味著新玩家無法破局,它們很快找到新的“藍海”。
 
  今年年初,在達沃斯論壇上,天合光能董事長兼CEO高紀凡提出,分散式的能源、分散式的儲能、以及分散式的用能,必定在未來20年給能源產(chǎn)業(yè)帶來革命性和突破性影響。
 
  在發(fā)表這番關(guān)于能源革命的言論時,這位光伏大佬已在暗中布局“分散式風(fēng)電”。幾個月后,天合光能宣布開啟分散式風(fēng)電元年,并在山西拿到一個3萬千瓦的分散式風(fēng)電項目。
 
  “531”光伏新政后,光伏“斷奶”,迫于生存壓力,包括天合光能、正泰新能源在內(nèi)的光伏企業(yè)正加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分散式風(fēng)電領(lǐng)域。
 
  來自于國家風(fēng)電政策的引導(dǎo)讓這一轉(zhuǎn)型成為可能。
 
  《通知》規(guī)定,從2019年起,各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準的集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。
 
  但新政對占比不到2%的分散式風(fēng)電卻網(wǎng)開一面。分散式風(fēng)電項目可不參與競爭性配置,并逐步納入分布式發(fā)電市場化交易范圍。
 
  分散式風(fēng)電起步不晚,但發(fā)展滯后,早在2009年,中國就提出分散式風(fēng)電概念。但規(guī)模小、收益低的分散式風(fēng)電并不受開發(fā)商和地方政府青睞,風(fēng)電的主戰(zhàn)場集中在大型風(fēng)電基地建設(shè)。
 
  但相比風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蒙眼狂奔,電網(wǎng)建設(shè)沒有跟上節(jié)拍,“棄風(fēng)”問題愈演愈烈。
 
  2016年,全國棄風(fēng)電量接近500億千瓦時,大體相當(dāng)于希臘或保加利亞每年的總用電量,造成的直接經(jīng)濟損失逾百億元。
 
  “冬天,內(nèi)蒙古人民要取暖,就讓供熱機組發(fā),同時風(fēng)電也可以發(fā),通過輸變電線路送往江蘇,這個問題就解決了。但現(xiàn)在問題是,輸變電線路沒有,弄不過來,那板子該打在誰頭上?”張國寶說。
 
  飽受爭議的特高壓,延緩了電網(wǎng)規(guī)劃與建設(shè)的步伐。
 
  與此同時,日益嚴峻的“棄風(fēng)”問題讓監(jiān)管部門決定剎車。
 
  去年,國家能源局將內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆六省列為風(fēng)電開發(fā)建設(shè)紅色預(yù)警區(qū)域,規(guī)定其不得核準建設(shè)新的風(fēng)電項目。
 
  寧夏已在今年解除紅色預(yù)警。但在最近公布的評分細則中,寧夏將“接入消納條件”一項賦予相對較高的分值。
 
  當(dāng)“三北”地區(qū)集中式風(fēng)電遭到限制,中東南部地區(qū)的分散式發(fā)電卻受到鼓勵。相較前者,后者一般靠近用電負荷中心,能就近并網(wǎng)就地消納。
 
  今年4月,國家能源局印發(fā)《分散式風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》,鼓勵開展商業(yè)模式創(chuàng)新,吸引社會資本參與分散式風(fēng)電項目開發(fā)。
 
  不過,分散式風(fēng)電面臨挑戰(zhàn)。
 
  “就目前而言,要真正開發(fā)好分散式風(fēng)電,還必須破解審批流程復(fù)雜、電網(wǎng)接入要求不明確、融資難、征地更難等現(xiàn)實問題。”中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖說。
 
  但挑戰(zhàn)并沒有嚇退新玩家。由新政引發(fā)的行業(yè)大地震,讓它們在既有利益格局的夾縫間,看到了新的商機。
 
  監(jiān)管層已在政策上為分散式風(fēng)電打開入口。當(dāng)各路資本涌入這個新崛起的細分市場,它是否也會如分布式光伏一樣,在短暫瘋狂后,陷入“癱瘓”?

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