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風(fēng)電一哥地位動(dòng)搖,龍?jiān)措娏?yīng)收款飆至180億

2019-10-29 來源:香港財(cái)華社 瀏覽數(shù):2048

我國電力運(yùn)營商眾多,分類別看,有風(fēng)電、水電、太陽能、核電和火電等。火電終將被清潔能源取代,只是時(shí)間問題。核電由于關(guān)乎到安全問題,未來是個(gè)未知數(shù)。風(fēng)電、水電和太陽能都有不錯(cuò)的前景,消納問題會(huì)得以解決的。

  我國電力運(yùn)營商眾多,分類別看,有風(fēng)電、水電、太陽能、核電和火電等?;痣娊K將被清潔能源取代,只是時(shí)間問題。核電由于關(guān)乎到安全問題,未來是個(gè)未知數(shù)。風(fēng)電、水電和太陽能都有不錯(cuò)的前景,消納問題會(huì)得以解決的。
  
  風(fēng)電行業(yè)方面,我國有數(shù)家大型企業(yè),比如龍?jiān)措娏?00916-HK)、華能新能源(00958-HK)及大唐新能源(01798-HK)等,三者市值累計(jì)逾700億港元,是能源股中重要一份子。
  
  時(shí)光荏苒,作為我國“風(fēng)電一哥”的龍?jiān)措娏Γx煌歲月早已逝去。現(xiàn)如今,龍?jiān)措娏?jīng)營業(yè)績中面臨的挑戰(zhàn)及困局也正逐步顯現(xiàn)。從近期發(fā)布的運(yùn)營數(shù)據(jù)來看,龍?jiān)措娏β燥@疲弱。
  
  三季度發(fā)電量表現(xiàn)欠佳
  
  在今年前三季度,龍?jiān)措娏Πl(fā)電量與去年同期相比幾乎停滯不前。1-9月,龍?jiān)措娏塾?jì)完成發(fā)電量約3659.72萬兆瓦時(shí),同比增加0.38%。其中,風(fēng)電增加0.88%,火電減少1.67%,其他可再生能源發(fā)電量增加1.41%。
  
  根據(jù)中期業(yè)績報(bào),可計(jì)算出龍?jiān)措娏衲耆径壤塾?jì)發(fā)電量約為1030.66萬兆瓦時(shí),相較于上年同期的1062.6萬兆瓦時(shí)下滑3%。所以,龍?jiān)措娏Φ娘L(fēng)電、火電及其他可再生能源發(fā)電量在今年三季度也會(huì)有不同程度的下降。值得注意的是,在今年9月,龍?jiān)措娏Φ娘L(fēng)電發(fā)電量同比減少7.05%,火電發(fā)電量同比減少1.32%,其他可再生能源發(fā)電量同比減少48.99%。
  
  資料顯示,9月大部分區(qū)域的風(fēng)力資源較8月下降,其中華北和東北的風(fēng)速分別同比降低24%和15%。因而龍?jiān)措娏︼L(fēng)電業(yè)務(wù)所在最大的省份內(nèi)蒙古地區(qū)9月的風(fēng)電發(fā)電量同比大幅下滑了37.64%,另外兩個(gè)風(fēng)電大省甘肅及河北則同比下滑38.45%及48.64%,從而拖累了公司三季度整體的發(fā)電量表現(xiàn)。
  除了受部分省份發(fā)電量大幅下降影響外,龍?jiān)措娏υ?018年9月份的發(fā)電量基數(shù)較高也是今年9月發(fā)電量小幅下降的因素。由于三季度發(fā)電量疲弱,風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)將會(huì)隨之減少。2019年上半年,龍?jiān)措娏Φ娘L(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為1172小時(shí),略高于全國同期1133小時(shí)。在三季度平均利用小時(shí)數(shù)下降的情況下,傳統(tǒng)大風(fēng)季4季度將會(huì)很關(guān)鍵,且2018年4季度我國風(fēng)資源整體較弱,若無特殊氣候,預(yù)計(jì)龍?jiān)措娏?季度的風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)將會(huì)上升,全年發(fā)電量甚至可與去年持平。
  
  應(yīng)收款飆升,成本端增速快
  
  龍?jiān)措娏Σ坏诿媾R風(fēng)力資源帶來的不確定性外部因素,還要承受內(nèi)部糟糕的財(cái)務(wù)狀況,而應(yīng)收賬款是反映我國風(fēng)電企業(yè)壓力狀況最重要的指標(biāo)了。
  
  根據(jù)官方數(shù)據(jù),2018年我國可再生能源補(bǔ)貼缺口超過1400億元,補(bǔ)貼資金缺口巨大及撥放不及時(shí),已嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,并且嚴(yán)重影響電站投資商的生存及發(fā)展。由于風(fēng)電企業(yè)所得補(bǔ)貼不到位,凈利潤變成了應(yīng)收賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款高漲,資產(chǎn)負(fù)債率也往往偏高。
  
  2019年上半年,龍?jiān)措娏Φ膽?yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)高達(dá)180.76億元(人民幣,下同),較2018年底增加75.34億元,增加額超過了當(dāng)期凈利潤30.87億元的兩倍。龍?jiān)措娏?yīng)收款的大幅增加,導(dǎo)致了龍?jiān)措娏蓛r(jià)最近一蹶不振,刷新了3年半新低,且PE已經(jīng)下降到7倍的位置,而行業(yè)平均PE為20.17倍。
  
  龍?jiān)措娏?80.75億元的應(yīng)收款,在業(yè)內(nèi)是除了金風(fēng)科技(主要從事風(fēng)力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)銷售)外已是最高的了,占了當(dāng)期營收比重高達(dá)128.76%。2015年-2017年,龍?jiān)措娏Φ膽?yīng)收款占營收比重在30%以內(nèi),2017年以來比重不斷攀升,連年增長的態(tài)勢仍需引起投資者的警惕。
  此外,龍?jiān)措娏Φ某杀径艘嗖蝗莺鲆?。近年來,龍?jiān)措娏Φ某杀径嗽鲩L較快,折舊和攤銷費(fèi)用以及員工成本在今年上半年合計(jì)增長3.04億元。而收入同比減少4.79%,減少了6.75億元。
  資金回籠難,營收下降,成本端繼續(xù)增長,龍?jiān)措娏Φ挠芰﹄y免會(huì)減弱。
  
  風(fēng)電一哥地位動(dòng)搖
  
  無論是在發(fā)電量、市值、營收還是凈利潤方面,龍?jiān)措娏υ?jīng)是我國風(fēng)電行業(yè)一哥。而隨著2019年風(fēng)電行業(yè)上市公司中期報(bào)的出爐,龍?jiān)措娏Φ男袠I(yè)寶座已受到挑戰(zhàn)。
  上圖可見,龍?jiān)措娏υ?019年上半年雖然在營收、裝機(jī)容量和發(fā)電量上遠(yuǎn)超華能新能源,但是凈利潤已屈居華能新能源,且市值已被華能新能源拉得非常近。ROE(平均凈資產(chǎn)收益率)方面,龍?jiān)措娏H為6.12%,不及華能新能源的10.77%。所以,在盈利能力方面,華能新能源已超越龍?jiān)措娏?,成為風(fēng)電行業(yè)的龍頭和一哥。
  
  9月24日,龍?jiān)措娏Ω邔哟髶Q血,賈彥兵成為新任董事長。新任管理層上任能否讓龍?jiān)措娏χ胤祹p峰?讓我們拭目以待。

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