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產能緊張,企業復工延遲!疫情對風電行業沖擊幾何?

2020-02-07 來源:財通證券 瀏覽數:472

2020年開年,一場突如其來的肺炎從武漢爆發,侵襲了中華大地。面對來勢洶洶的新型冠狀病毒,風電行業也不可避免的受到了波及。新冠病毒疫情究竟給我國風電行業,包括風電裝機量、風機產量等方面帶來了多大規模的影響?

   2020年開年,一場突如其來的肺炎從武漢爆發,侵襲了中華大地。面對來勢洶洶的新型冠狀病毒,風電行業也不可避免的受到了波及。新冠病毒疫情究竟給我國風電行業,包括風電裝機量、風機產量等方面帶來了多大規模的影響?
 
  首先,疫情導致企業復工延后,短期風電企業生產端或將受到影響。
 
  2019 年發改委發布風電上網電價政策的通知,行業將在 2021 年開啟平價時代。根據政策,2018年底核準的陸上風電項目在2020 年底前并網能享受核準時的電價,2019年至2020年底前核準的項目在2021年底前并網能享受核準時的電價;海上風電也將在2022 年開啟平價時代。在此背景下,近兩年風電運營商在手項目飽滿,2019年和2020年行業搶裝是確定的趨勢。根據彭博新能源數據,截止2019年三季度末,已核準的項目儲備總計達117GW,存量項目大部分將在2020年底前完成,開發空間充足。因此,2020年風電運營商在儲備項目充足的情況下裝機動力十足,風電行業整體需求不會受疫情產生較大影響。
 
風電已核準存量項目


  
國內風電新增裝機量及未來預測


  
  其次,疫情導致企業復工延后,短期風電企業生產端或將受到影響。
 
  從行業規律看,中游風機廠商主要為組裝廠,產能彈性較大,而上游風電零部件廠商產能彈性不足。2020 年下游風電運營商項目充足,使得零部件供應緊張,零部件廠將呈現滿產滿銷的狀態,因此風電行業2020年整體裝機量將取決于零部件廠商產能情況。此次疫情由于影響時長的不確定性,全國范圍內的人員限制流動和隔離車流受阻、物流不暢,均不利于產業鏈相關企業組織人員復工、落實今年排產計劃。全國風電零部件廠商主要分布在江浙地區,避開了此次受到疫情影響最嚴重的湖北地區,但江浙地區受到疫情影響也比較大,因此我們預計企業實際恢復正常生產的時間可能會繼續延后,一定程度上造成零部件產量下滑,制約下游風機的產量,從而對一季度新增裝機量造成一定影響。
 
制約風機產能主要零部件生產基地分布


  
全國疫情分布圖(2020.2.6 16:00)


  
  最后,一二月份為風電行業裝機淡季,短期供應緊張對全年裝機量影響較弱。
 
  由于傳統春節的關系,零部件企業在往年一二月份排產較少。從風電行業歷年單季度裝機數據來看,每年前兩個季度裝機量比例較低,2019年一季度裝機量累計裝機量為4.78GW,占2019年全年累計裝機量的比例為18.5%。從2019年月度裝機數據來看,1-2月累計裝機量為1.41GW,占2019年全年的比例僅為5.5%。因此從全年來看,受疫情影響而停產的2月份實際對全年裝機量的貢獻較小。3-6月若疫情控制較好,企業復工順利,行業將恢復搶裝節奏,整體來看 2020 年風電行業高增長趨勢將不會改變。
 
國內風電行業歷年單季度新增裝機量(GW)


  
  疫情的綜合影響預判:
 
  從市場需求看,由于2021年風電即將進入平價時代,2020年運營商在儲備項目充足的情況下裝機動力十足,風電行業整體需求不會受疫情產生較大影響。
 
  從生產端看,此次疫情由于影響時長的不確定性,全國范圍內的人員限制流動和隔離、車流受阻、物流不暢,均不利于產業鏈相關企業組織人員復工、落實今年排產計劃,因此風電產業鏈尤其是上游零部件企業產量在一季度會受到影響,但好在行業內企業在湖北地區較少,總體來看影響可控。
 
  從總體裝機情況看,產能偏緊的零部件企業產量下滑,將造成部分風機企業產量下滑,從而影響行業一季度的裝機量,不過由于一二月份為裝機淡季,因此短期的供應下滑對全年裝機量的影響弱化,隨著 3-6 月疫情好轉企業恢復生產,預計行業 2020 年裝機量仍有望實現高增長。
閱讀上文 >> 分散式風電開發流程示意圖?
閱讀下文 >> 可再生能源電價補貼新政釋放利好

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