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風(fēng)電:2021年裝機(jī)量會(huì)有多少?

2020-02-12 來源:方正電新作者:申建國、于化鵬 瀏覽數(shù):609

今年是享受標(biāo)桿電價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)的截止之年,預(yù)計(jì)將迎來轟轟烈烈的搶裝潮。從風(fēng)電零部件到風(fēng)電整機(jī),今年的發(fā)貨量、毛利率、凈利潤都會(huì)有很好的增長,但市場擔(dān)憂裝機(jī)量的持續(xù)性,如果30GW以上的高裝機(jī)量只能維持一年,那么估值水平就會(huì)顯著受壓。

  今年是享受標(biāo)桿電價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)的截止之年,預(yù)計(jì)將迎來轟轟烈烈的搶裝潮。從風(fēng)電零部件到風(fēng)電整機(jī),今年的發(fā)貨量、毛利率、凈利潤都會(huì)有很好的增長,但市場擔(dān)憂裝機(jī)量的持續(xù)性,如果30GW以上的高裝機(jī)量只能維持一年,那么估值水平就會(huì)顯著受壓。
  
  我們在此文中對2021年的裝機(jī)量進(jìn)行預(yù)測,總體而言我們認(rèn)為,2021年仍然會(huì)是比較好的一年,原因是受到三類項(xiàng)目的支撐:1、結(jié)轉(zhuǎn)延續(xù)的搶裝項(xiàng)目;2、海上風(fēng)電的搶裝;3、內(nèi)蒙古的平價(jià)風(fēng)電大基地項(xiàng)目。
  
  結(jié)轉(zhuǎn)延續(xù)的搶裝項(xiàng)目:預(yù)計(jì)8到14GW
  
  據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),2019年,中國風(fēng)電市場公開招標(biāo)量達(dá)68GW(不包含民營企業(yè)未公開招標(biāo)數(shù)據(jù)),較2018年的33GW增長2倍,其中,陸上風(fēng)電公開招標(biāo)量為52GW。
  
  陸上風(fēng)電公開招標(biāo)量中,只有少量平價(jià)大基地項(xiàng)目,如烏蘭察布、興安盟是不搶時(shí)間的(總?cè)萘?0GW左右),其余全部是要求在今年年底前并網(wǎng)的,容量約為42GW。
  
  除此之外,還有兩部分項(xiàng)目,一是民營企業(yè)的項(xiàng)目,往往采用非公開招標(biāo)的方式,我們預(yù)計(jì)這部分也會(huì)有10GW左右;另一部分是2018年年底以前就完成招標(biāo)但一直都沒有交貨的項(xiàng)目,我們以金風(fēng)科技為例,2018年底在手訂單約18GW,2019年當(dāng)年交貨量假設(shè)為10GW,那么金風(fēng)科技手中的這一類項(xiàng)目就有8GW左右,金風(fēng)科技的市占率接近40%,因此我們估算這一類項(xiàng)目也會(huì)有20GW左右。
  
  將非公開招標(biāo)10GW、存量20GW及2019年新招標(biāo)42GW相加,得出風(fēng)機(jī)招標(biāo)已完成、且要搶2020年電價(jià)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)為72GW,我們假設(shè)其中70%的部分,土地、電網(wǎng)接入等手續(xù)完備,將會(huì)準(zhǔn)時(shí)開工,即總量為50GW。按照比較主流的預(yù)期,假設(shè)其中30GW搶在2020年年底前成功并網(wǎng),剩余的20GW沒有搶到電價(jià)。
  
  由于這20GW已經(jīng)開工,沉淀了運(yùn)營商較多的投入,我們判斷其停止建設(shè)的可能性不大,大概率會(huì)轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目繼續(xù)建設(shè),且能源局的政策并未明確寫明必須要全容量并網(wǎng),給了各省份一定的操作空間。假設(shè)樂觀情況下,70%在2021年并網(wǎng)即14GW,悲觀情況下40%在2021年并網(wǎng)即8GW。
  
  19、20年新核準(zhǔn)的競價(jià)項(xiàng)目:預(yù)計(jì)2GW
  
  根據(jù)2019年5月國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,必須在2021年底前完成并網(wǎng)才可享有補(bǔ)貼。也就是2021年同樣會(huì)有一個(gè)小的搶裝,搶裝的是2019、2020年兩年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電競價(jià)項(xiàng)目。
  
  根據(jù)2019年5月國家能源局發(fā)布的《2019年風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》,2020年規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo),減去2018年底前已并網(wǎng)和已核準(zhǔn)在有效期并承諾建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模(不包括分散式風(fēng)電、海上風(fēng)電、平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目、國家能源局專項(xiàng)布置的示范試點(diǎn)項(xiàng)目和跨省跨區(qū)外送通道配套項(xiàng)目),為2019年度各省級(jí)區(qū)域競爭配置的總規(guī)模。
  
  根據(jù)我們的測算,絕大部分省份的已并網(wǎng)和已核準(zhǔn)在建項(xiàng)目之和都已超過十三五規(guī)劃目標(biāo),因此19、20年新增陸上風(fēng)電競價(jià)項(xiàng)目的核準(zhǔn)規(guī)模將會(huì)十分有限。
  
  截至目前,已經(jīng)完成陸上風(fēng)電競爭性配置的僅有天津和重慶兩個(gè)省份,天津90.5萬千瓦,重慶34.6萬千瓦,合計(jì)1.2GW左右,我們假設(shè)2020年還會(huì)有少量新增核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電競價(jià)項(xiàng)目,總量估算為2GW。這2GW需要搶2021年年底前并網(wǎng)才能獲得相應(yīng)的補(bǔ)貼。
  
  平價(jià)大基地和可再生能源示范區(qū):預(yù)計(jì)6到8GW
  
  已獲得國家能源局復(fù)函五個(gè)大基地,總?cè)萘?1.8GW。

  上述項(xiàng)目中,興安盟大基地進(jìn)展最快,已經(jīng)完成風(fēng)機(jī)和塔筒的招標(biāo),2021年可以并網(wǎng);烏蘭察布大基地雖然完成了風(fēng)機(jī)的招標(biāo),但送出線路方案一直未定,2021年預(yù)計(jì)可以形成一小部分裝機(jī);上海廟中的阿拉善和鄂爾多斯兩個(gè)基地,強(qiáng)制要求2021年建成并網(wǎng)。
  
  根據(jù)上述推算,我們預(yù)計(jì)2021年可以并網(wǎng)的是興安盟1-2GW加上阿拉善和鄂爾多斯的2.2GW以及烏蘭察布等其余幾個(gè)大基地的少量項(xiàng)目,總數(shù)大概在4到6GW左右。
  
  示范區(qū)方面,包頭市可再生能源綜合應(yīng)用示范區(qū)首期風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量1600MW,采用“源網(wǎng)荷”一體化消納利用模式,通過約200km的交流與柔性直流綠色供電專線輸送至包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)負(fù)荷中心,以其自備電廠和負(fù)荷進(jìn)行消納。中國鋁業(yè)股份有限公司承諾在不高于其自備機(jī)組發(fā)電成本的前提下消納利用示范區(qū)首期風(fēng)電項(xiàng)目所發(fā)電量。投資主體要與內(nèi)蒙古電力、中國鋁業(yè)股份有限公司等相關(guān)單位磋商后確定電量、電價(jià)等事宜。
  
  目前,五個(gè)項(xiàng)目的投資主體篩選工作已經(jīng)完成,三峽、天潤(金風(fēng))、內(nèi)蒙古電力等企業(yè)中標(biāo)。申報(bào)企業(yè)應(yīng)承諾在簽訂開發(fā)協(xié)議后一年內(nèi)開工,在2021年底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。
  
  除了包頭的1.6GW之外,還有大慶的0.75GW等示范區(qū),但并未明確并網(wǎng)時(shí)間,我們估算2021年可并網(wǎng)的示范區(qū)項(xiàng)目大約在2GW左右。
  
  綜合考慮示范區(qū)和平價(jià)大基地,我們估計(jì)2021年可形成的裝機(jī)量大致在6到8GW。
  
  海上風(fēng)電:預(yù)計(jì)4到6GW
  
  海上風(fēng)電項(xiàng)目必須在2021年年底前全容量并網(wǎng)才可以拿到8毛5每千瓦時(shí)的補(bǔ)貼電價(jià),其建設(shè)期比陸上風(fēng)電要長很多,因此有意向搶2021年電價(jià)的項(xiàng)目,大部分都在2019年完成了設(shè)備招標(biāo),據(jù)各渠道統(tǒng)計(jì),招標(biāo)容量在16GW左右。
  
  這些招標(biāo)的風(fēng)機(jī)將于2020年和2021年形成裝機(jī),2021年的裝機(jī)量會(huì)顯著高于2020年,因此我們估算2021年的海上風(fēng)電裝機(jī)量約為4到6GW。
  
  分散式風(fēng)電:預(yù)計(jì)2到4GW
  
  分散式風(fēng)電的政策優(yōu)惠較多,如不占指標(biāo),不參與電價(jià)競爭性配置等等,因此近兩年河南、湖北、山東、天津、內(nèi)蒙等多省份都發(fā)布了分散式風(fēng)電的建設(shè)方案,總?cè)萘窟_(dá)10到20GW。我們估算19年新核準(zhǔn)的項(xiàng)目容量在4GW左右,假設(shè)其中50%能夠在2021年并網(wǎng),則為2GW,最樂觀情況下,如全部能夠在2021年并網(wǎng),則為4GW。
  
  非基地小型平價(jià)項(xiàng)目:預(yù)計(jì)2GW
  
  2019年5月,能源局公布了2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目,總裝機(jī)規(guī)模20.76GW,其中風(fēng)電總裝機(jī)容量4.51GW。

  另外根據(jù)2019年1月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,在2020年底前核準(zhǔn)(備案)并開工建設(shè)的風(fēng)電發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目可享受20年固定電價(jià)等優(yōu)惠政策。如果這一政策能夠得到貫徹,那么2020年年底前我們可能會(huì)迎來一批平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目的集中核準(zhǔn)和開工。
  
  從保守角度考慮,我們假設(shè)2021年新增的小型平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)約為2GW。
  
  我們預(yù)測2021年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)的中樞在30GW
  
  將上述預(yù)測加總后我們可以得到三種情形下2021年總新增裝機(jī)如下表:

  我們的結(jié)論是,2021年的裝機(jī)量中樞仍然會(huì)在30GW的高位運(yùn)行,雖然低于2020年,但會(huì)高于2019年。從項(xiàng)目類型來看,雖然18年之前核準(zhǔn)的搶電價(jià)項(xiàng)目會(huì)大幅減少,但平價(jià)大基地項(xiàng)目、競價(jià)項(xiàng)目、海上風(fēng)電以及非基地小型平價(jià)項(xiàng)目的規(guī)模都會(huì)高于2020年,在這些項(xiàng)目的貢獻(xiàn)下,2021年對于風(fēng)電行業(yè)仍然會(huì)是景氣度很高的一年,無需過分擔(dān)憂。

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