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報(bào)告|海上風(fēng)電進(jìn)入沖刺期,海纜、風(fēng)機(jī)公司交付高峰將至

2020-03-11 來源:華創(chuàng)證券作者:胡毅,邱迪 瀏覽數(shù):915

海上風(fēng)電進(jìn)入搶裝期,廣東省發(fā)布并網(wǎng)時(shí)間表。隨著海上風(fēng)電并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近,海上風(fēng)電已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性搶裝期。廣東省發(fā)改委近日發(fā)布了“廣東省近海淺水區(qū)海上風(fēng)電項(xiàng)目開工及建成并網(wǎng)時(shí)間表”根據(jù)企業(yè)承諾的項(xiàng)目開工、建成并網(wǎng)時(shí)間點(diǎn),共披露有26個(gè)項(xiàng)目,總規(guī)模接近20GW。若根據(jù)此次企業(yè)完成承諾,共有1.1GW計(jì)劃于2020年并網(wǎng),共有約17GW項(xiàng)目計(jì)劃于21年并網(wǎng),另有1.7GW計(jì)劃20年開工。2019年,國內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到1.9GW,估計(jì)實(shí)際吊裝量在2.3~2.5GW左右,同比保持30%左右的增長。

  海上風(fēng)電進(jìn)入搶裝期,廣東省發(fā)布并網(wǎng)時(shí)間表。隨著海上風(fēng)電并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近,海上風(fēng)電已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性搶裝期。廣東省發(fā)改委近日發(fā)布了“廣東省近海淺水區(qū)海上風(fēng)電項(xiàng)目開工及建成并網(wǎng)時(shí)間表”根據(jù)企業(yè)承諾的項(xiàng)目開工、建成并網(wǎng)時(shí)間點(diǎn),共披露有26個(gè)項(xiàng)目,總規(guī)模接近20GW。若根據(jù)此次企業(yè)完成承諾,共有1.1GW計(jì)劃于2020年并網(wǎng),共有約17GW項(xiàng)目計(jì)劃于21年并網(wǎng),另有1.7GW計(jì)劃20年開工。2019年,國內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到1.9GW,估計(jì)實(shí)際吊裝量在2.3~2.5GW左右,同比保持30%左右的增長。
  
  明陽智能占據(jù)廣東大部分市場份額,即將進(jìn)入交付高峰期。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì),這批項(xiàng)目已有20個(gè)項(xiàng)目完成風(fēng)電機(jī)組招標(biāo),招標(biāo)總量8.41GW,總中標(biāo)金額約473.61億元。其中,明陽智能依靠區(qū)位優(yōu)勢,合計(jì)中標(biāo)5.01GW。上海電氣中標(biāo)量居次,為1.8GW,中標(biāo)總金額79.27億元。東方電氣、金風(fēng)科技各有800MW、700MW中標(biāo)。我們認(rèn)為,目前廣東省海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動,明陽智能憑借區(qū)位優(yōu)勢在廣東省內(nèi)占據(jù)了絕大部分市場份額。從并網(wǎng)時(shí)間看,2021年將有17GW訂單需要交付,盡管這一數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈能否支撐還不明確。但是,可以肯定的是2020年二季度開始,海上風(fēng)電的風(fēng)電機(jī)組交付將進(jìn)入高峰期。
  
  海纜招標(biāo)密集發(fā)布,東方電纜龍頭地位鞏固。2019年海纜龍頭公司東方電纜合計(jì)中標(biāo)海底電纜已超過23億元,2020年至今東方電纜中標(biāo)金額已經(jīng)達(dá)到24.94億元,行業(yè)景氣度可見一斑。在廣東省公布的時(shí)間表項(xiàng)目中,已完成海纜招標(biāo)項(xiàng)目15個(gè),已啟動海纜招標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)(集中于2021年一月份發(fā)布),另有9個(gè)項(xiàng)目還未啟動招標(biāo)。東方電纜、中天科技占據(jù)了接近80%的市場空間。其中,東方電纜中標(biāo)金額35.86億元,中天科技合計(jì)中標(biāo)28.84億元。據(jù)目前市場仍然保持著供需緊張態(tài)勢。根據(jù)東方電纜產(chǎn)能和在手訂單,我們估計(jì)其排產(chǎn)時(shí)間已到2021年三季度。目前,仍有多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目還未進(jìn)行海纜招標(biāo),我們估計(jì)2020年仍將有超過30億元海底電纜項(xiàng)目啟動招標(biāo),市場供需料將持續(xù)緊張至2021年底。
  
  2020年中開始進(jìn)入吊裝高峰期,相關(guān)風(fēng)機(jī)設(shè)備廠商有望受益。除廣東省外,江蘇、浙江、福建等地區(qū)海上風(fēng)電也將進(jìn)入吊裝高峰期。海上風(fēng)電吊裝時(shí)間窗口期較為稀缺,夏秋季的臺風(fēng)期以及冬季大風(fēng)天氣都將影響海上吊裝施工。我們認(rèn)為,按照2021年的并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)反推12~18個(gè)月的時(shí)間,2020年2季度海上風(fēng)電將會進(jìn)如密集的海上風(fēng)機(jī)交付期,具有海風(fēng)訂單的風(fēng)機(jī)設(shè)備廠商有望受益帶動業(yè)績提升。









 

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