一、主要矛盾
主要矛盾是，和光伏這個尖子生相比，自己太落后了。
國家補(bǔ)貼風(fēng)電的原因在于降低碳排放，補(bǔ)貼光伏的原因也是如此。到了平價時代，光伏可以做到低價上網(wǎng)，那更高電價的風(fēng)電生存空間在哪兒？
可能還有看官對我國光伏行業(yè)有多厲害不是那么清晰，我們看下這張圖。
太陽能電池板在右下角，大概170度左右。是所有行業(yè)中最領(lǐng)先的行業(yè)。其次是家用電器、鐵路。風(fēng)力渦輪機(jī)（風(fēng)力發(fā)電機(jī)組）在80度左右，也算是領(lǐng)先美國，次于鋼鐵行業(yè)、紡織品，和建筑材料、工程機(jī)械大致同樣級別。
捫心自問一下，這里的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組領(lǐng)先美國，自信領(lǐng)先GE很多？
上面這張圖可能太籠統(tǒng)抽象了，我們看第二張圖和一組數(shù)據(jù)。
這張圖簡要介紹了單晶、多晶的產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料到硅棒/硅錠、到硅片和組件，再到電站。
2019年，中國在多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器環(huán)節(jié)產(chǎn)量占全球比例已分別提升至67%/97%/79%/71%/59%;
中國光伏龍頭廠商在全球制造商中亦處于絕對優(yōu)勢地位，且在核心原材料和設(shè)備環(huán)節(jié)，基本不存在被海外廠商嚴(yán)重卡脖子的情況。近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多晶硅/硅片/電池片/組件/逆變器等主要環(huán)節(jié)，中國企業(yè)在產(chǎn)能Top10制造商中分別占據(jù)7/10/9/7/5席，尤其在產(chǎn)業(yè)鏈上中游領(lǐng)域出現(xiàn)國內(nèi)廠商規(guī)模優(yōu)勢一邊倒的情況。
光伏發(fā)電成本保持快速下降，十年來組件成本從約40元/W降至1.5元/W，系統(tǒng)成本從約60元/W降至4元/W以內(nèi)，降幅達(dá)95%左右，且仍將處于持續(xù)下降通道。
以上來自于中信證券行業(yè)研究報告。
光伏為何如此優(yōu)秀？
在光伏行業(yè)，技術(shù)升級是產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的基礎(chǔ)，但創(chuàng)新成果的快速商業(yè)化和大規(guī)模推廣對行業(yè)發(fā)展和企業(yè)利潤提升的推動作用往往大于成果本身。近年來光伏行業(yè)通過多晶硅冷氫化、金剛線切片、PERC電池片等技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了LCOE的大幅下降，但上述大部分技術(shù)于上世紀(jì)八九十年代(甚至更早)即已發(fā)明問世，但在中國廠商加入之前，商業(yè)化推廣進(jìn)展緩慢;而中國得益于制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的崛起，包括供應(yīng)商、人力、設(shè)備、物流服務(wù)等，使得中國廠商得以將技術(shù)在進(jìn)行市場導(dǎo)入后2-3年時間內(nèi)快速規(guī)模化推廣，成為市場主流，而這一技術(shù)成果快速轉(zhuǎn)化推廣優(yōu)勢，這也強(qiáng)化了國內(nèi)制造商的學(xué)習(xí)能力。
我國光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水設(shè)備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)、以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如濕法清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機(jī)、檢測及自動化設(shè)備等已有不同程度的出口。
我們看其中一個縮影。就拿市場占有率基本上100%的硅片行業(yè)來說吧。硅片行業(yè)其實(shí)就是用切片機(jī)將原始的硅棒或者硅錠切割成薄片，以供電池組使用。
對了，有一個背景知識要說一下。我國整體機(jī)床行業(yè)不是那么順利。
但是在光伏行業(yè)：
以切片機(jī)為例，以前切片機(jī)要用瑞士梅耶博格、HCT和日本NTC進(jìn)口設(shè)備，但目前大連連城、青島高測、無錫上機(jī)都可以提供；
結(jié)果就是：
不僅如此，切片機(jī)行業(yè)還有很多潛能可以挖掘。在南方某省某光伏硅片巨頭的某工廠的200臺梅耶伯格切片機(jī)上，使用德國某品牌的潤滑脂，軸承損壞率每年20%，小軸承每年換5次以上。工廠在2019年選用國內(nèi)浙江摩路新材料定制的潤滑脂進(jìn)行了國產(chǎn)化替代，軸承損壞率降到了12%，小軸承每年最多換3次。直接成本每年節(jié)省100萬，并且降低了軸承停機(jī)時間提升生產(chǎn)率，以及減少了軸承損壞時的次品損失。
二、十余年來風(fēng)電光伏大事記
來看一下過去十余年的風(fēng)電、光伏發(fā)展對比。
在此之前，先看下風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。
三、生死關(guān)頭怎么辦
對標(biāo)光伏，風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在需要解決什么問題呢？
如果按照某證券公司的說法：玻璃纖維、鋼材的價格一定，上游供應(yīng)商又有較大定價權(quán)，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品價格下降空間極其有限，那可以預(yù)判的是風(fēng)電只能斷崖再平穩(wěn)，然后看著光伏快速發(fā)展了。
如果不認(rèn)命呢？
畢竟干了這么久的風(fēng)電，還是外行看熱鬧地說一下風(fēng)機(jī)的事情。
一是繼續(xù)增加葉輪直徑；一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，畢竟到了生存的緊要關(guān)頭。
我們看葉輪直徑增加的頻率，遠(yuǎn)景、運(yùn)達(dá)算是相對比較激進(jìn)的，比如EN93-1.5、EN111-2.1、EN131-2.2、WD147-2500；在某個時刻，海裝、明陽也都有一定的機(jī)型產(chǎn)生，例如H111-2.0MW、MY2.5-145等。
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)聽說某家廠商做了很多事情去努力達(dá)成全部國產(chǎn)化供應(yīng)鏈，并且對零部件進(jìn)行相應(yīng)的貼牌。個人認(rèn)為這算是在生存壓力下最大化中國制造的最佳選擇。
而一些廠商，可能壓力不夠大吧。
推薦俞天任先生的兩本書：《東邊的太陽快要落山了？——從中小企業(yè)的成敗看日本經(jīng)濟(jì)的興衰》、《大泡沫——一切從廣場協(xié)議開始》，里面對日本因?yàn)槿赵低袊D(zhuǎn)移制造業(yè)的相關(guān)歷史，對我們來思考中國制造的歷史和現(xiàn)在有一定的參考價值。
