在經(jīng)過十年的迅猛發(fā)展后,中國風力發(fā)電即將進入調(diào)整期,從開始的鼓勵發(fā)展到目前平價上網(wǎng)即將推行,不同地區(qū)結(jié)合實際情況出臺鼓勵或限制政策,表明中國風力發(fā)電逐漸走向成熟。而市場上開發(fā)企業(yè)的熱情似乎不減,還在四處找項目。有業(yè)內(nèi)人士分析,電費平價上網(wǎng)時代風力發(fā)電將進入“冷靜發(fā)展”或“平穩(wěn)發(fā)展”。
發(fā)展快:平原豎起大風車
“從來沒想過咱們這平原地區(qū)也能使用風力發(fā)電,這風能夠嗎?”地處華北平原的衡水市一位老大爺指著離村莊不遠處的風車問道。
很多人都和這位農(nóng)村老大爺有同樣的疑問。在常人看來風力較小的平原地區(qū)怎能建設(shè)起風力發(fā)電?
本刊記者通過向多位業(yè)內(nèi)人士請教獲悉,以現(xiàn)在的技術(shù)水平選好地方在平原地區(qū)完全可以實現(xiàn)穩(wěn)定的風力發(fā)電。首先,平原地區(qū)地面上看似風小,但近地面的風力會隨著高度的增加而增強;經(jīng)過測試后會選擇合適的位置安裝風車。以衡水市故城縣為例,其建設(shè)的風車布置在清涼江沿岸空氣流動較快的區(qū)域,并且高度在100米以上,在這種條件下可實現(xiàn)風車穩(wěn)定發(fā)電。此外,隨著風車技術(shù)的不斷提高,低速風就能發(fā)電,風速達到3米/秒就能實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)電,因此平原地區(qū)興起風力發(fā)電如今并不稀奇。
“雖然平原地區(qū)看起來風小一些,但是到達數(shù)十米或者上百米后的上空,其風速穩(wěn)定且能夠滿足較長時間的發(fā)電所需,衡水地區(qū)100米的上空,每年基本保持2000小時以上應該沒問題,這個數(shù)量就可以達到2類風能區(qū)的有效時長,所以平原地區(qū)風力發(fā)電并不足為奇。”國電集團新能源公司的一位工程師告訴本刊記者。
“對于坊間傳說的有些地區(qū)發(fā)展風力發(fā)電是為了套取國家補貼,這一說法是錯誤的。對于風力發(fā)電而言,要想獲得國家補貼只有發(fā)出電并且電上網(wǎng),國家才能給補貼。而能發(fā)電的前提是巨額的資金投入,即便在享受國家補貼的情況下,也需要10年左右才能收回成本。”這位工程師坦言。
截至目前,中國風力發(fā)電在經(jīng)過十年(2010年至2020年)的迅速發(fā)展后,技術(shù)和設(shè)備也在不斷進步。這也直接導致風力發(fā)電已經(jīng)從風能資源豐富的新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等一二類風能區(qū)轉(zhuǎn)移到三四類風能區(qū),也就是平原地區(qū)。
“之所以進軍平原地區(qū),是因為新疆等地建得都差不多了。”北京天潤新能德州某風電項目負責人侯經(jīng)理直言:“雖然投資巨大,但風力發(fā)電的成本比火電低。”
因此,即便是取消陸上的風力發(fā)電補貼,開展風力發(fā)電平價上網(wǎng),其利潤也比火力發(fā)電高。更何況此前還有國家補貼,再結(jié)合國家大力發(fā)展清潔能源的政策,在過去十年間我國的風力發(fā)電取得了很大成效。
從2010年底全國風力發(fā)電裝機容量4473萬千瓦到2019年底的2.1億千瓦,我國風電裝機量占全部發(fā)電裝機量的10.4%、發(fā)電量的5.5%。
資料顯示,我國的風力發(fā)電起步于20世紀80年代,當時國家通過科技項目陸續(xù)支持研制過離網(wǎng)型和并網(wǎng)型風電機組,但絕大部分未實現(xiàn)批量生產(chǎn)。1986年5月,我國第一座示范性風電場馬蘭風電場在山東省榮成市并網(wǎng)發(fā)電,揭開了國內(nèi)風電發(fā)展的大幕。此后20年的時間,國內(nèi)風力發(fā)電處于不停地探索和實踐推廣階段。
業(yè)內(nèi)公認的我國風力發(fā)電規(guī)模化起步于2007年,當年8月《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》出臺,將風電列為六大重點發(fā)展領(lǐng)域之一。不久后的2008年3月,《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出以風電場的規(guī)模化建設(shè)帶動風電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,這是國內(nèi)風電規(guī)模化發(fā)展的開始。
不僅如此,為了鼓勵風力發(fā)電的發(fā)展,2009年7月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》,對風電實行固定標桿電價補貼政策。全國四類風能資源區(qū)陸上風電標桿上網(wǎng)電價,從一類風能資源到四類風能資源依次分別為每千瓦時0.51元、0.54元、0.58元和0.61元(此前風力發(fā)電的價格更高)。經(jīng)過調(diào)整,目前新建陸上風電標桿上網(wǎng)價格從一類風能區(qū)到四類風能區(qū)分別為每度電0.4元、0.45元、0.49元、0.57元。
2014年政府工作報告提及風電等清潔能源時用的是“鼓勵發(fā)展”。
2014年冬北京接連遭遇嚴重霧霾天氣。治理霧霾成為當時主要的社會問題,中國傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)和消費革命迫在眉睫。而具有了一定技術(shù)和規(guī)模的風電等清潔能源被大力提倡。中央政府對風電等清潔能源發(fā)展的支持力度進一步加大。
2015年的政府工作報告提出“能源生產(chǎn)和消費革命,關(guān)乎發(fā)展與民生。要大力發(fā)展風電”。同時2015年國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》(討論稿)指出,陸上風電、光伏發(fā)電項目自投運起執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價或電價補貼標準,期限原則上為20年。此后為了鼓勵風力發(fā)電等新能源的發(fā)展,執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價期限20年成為“行規(guī)”。
重資產(chǎn):資本回收期長
盡管之前風力發(fā)電有國家補貼,在風力發(fā)電發(fā)展前期,由于技術(shù)和設(shè)備成本較高,屬于重資產(chǎn)行業(yè)。其資本回收期大概就需要8—10年,甚至更長的時間。公開報道顯示,2008年,風力發(fā)電所需的風機造價每千瓦達到6000多元。當時僅官廳風電場一期工程49.5兆瓦(折合49500千瓦)投資就達到5.8億元(包括施工等各項費用)。
以官廳風電場一期為例,每年保證2000小時的發(fā)電時間,只要有風能發(fā)電,國家電網(wǎng)就保證全額收購,上網(wǎng)標桿價格為0.75元/千瓦時。即便在如此優(yōu)厚的條件下,風電場的成本回收期也要10—12年。而風機的使用壽命只有20年,如此一來,風場真正的盈利期可能就只剩下8—10年。
值得一提的是,風力發(fā)電轉(zhuǎn)化為效益的關(guān)鍵是并網(wǎng)以及上網(wǎng)標桿電價,但因為電網(wǎng)要為風電接入和輸送所需的投資較大,以及風電發(fā)展過快,電網(wǎng)建設(shè)滯后以及不穩(wěn)定等原因造成風機停止發(fā)電的現(xiàn)象,這就是業(yè)內(nèi)俗稱的“棄風”。
此外,發(fā)電上網(wǎng)價格也決定了收益的高低。
而隨著技術(shù)的不斷成熟,風力發(fā)電機組的價格在不斷下降。
據(jù)媒體報道,2008年風機價格約為6500元/千瓦,2009年降到約5400元/千瓦,再到2010年跌破4000元/千瓦,2011年更有風機報價開始低于3500元/千瓦。至今風機價格穩(wěn)定在3000元/千瓦左右。
本刊記者獲得資料顯示,2014年無棣華運黃河島風電場一期工程裝機規(guī)模為49.8兆瓦,共安裝24臺單機容量2兆瓦、1臺單機容量1.8兆瓦的風力發(fā)電機組,發(fā)電機組每千瓦平均3800元。而加上變壓器、材料費、施工費、土地補償金等,單位造價達到8312元/千瓦,最終項目總投資4.1604億元。
值得一提的是,風力發(fā)電是重資金投入行業(yè),民營企業(yè)很難投得起,投資者多數(shù)為央企或者央企參股企業(yè)。然而這些企業(yè)也并非全部投入自有資金,一般都是從自己腰包拿出總工程造價的20%,剩余80%投入通過銀行貸款實現(xiàn),而且貸款基本都是通過政策性銀行或其他利息較低的渠道獲得,以保證項目的收益。
據(jù)悉,該項目運營期內(nèi)上網(wǎng)電價按0.61元/千瓦時,全部投資財務內(nèi)部收益率(所得稅后)為11.52%,項目資本金財務內(nèi)部收益率為26.54%,投資回收期(所得稅后)8.45年,總投資收益率9.44%。
“目前風機價格基本在3000—4000元/千瓦,加上變壓器等設(shè)備和施工等,7000—8000元/千瓦。”承德一家風力發(fā)電公司高管直言,“但是隨著補貼電價的取消,實行平價上網(wǎng),風力發(fā)電投資回收期或?qū)⒀娱L,所以明年開始風力發(fā)電機組的價格可能會下降,但是也不一定。”
政策變:風電進入“搶裝期”
2019年5月24日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》,明確了風電平價上網(wǎng)路線圖,2018年底之前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目,2021年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼。自2021年1月1日開始,新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),國家不再補貼。
風電平價上網(wǎng)將于2022年全面來臨,2019—2020年成為風電搶裝的窗口期。而此前拿到審批未開工的項目,在政策的影響下2019年下半年到2021年將進入“搶裝期”。
據(jù)界面新聞記者綜合風電開發(fā)商電子商務平臺,以及公開招標網(wǎng)站的信息不完全統(tǒng)計,2019年,中國風電市場公開招標量達6838.29萬千瓦(不包含民營企業(yè)未公開招標數(shù)據(jù)),較2018年的3350萬千瓦增長2倍,較2017年的2720萬千瓦增長2.5倍。
2020年更是陸上風力發(fā)電的爆發(fā)年,裝機量將實現(xiàn)歷史性的增長。而伴隨著“搶裝”潮的出現(xiàn),風機價格出現(xiàn)“回暖”。據(jù)公開信息顯示,2019年以來,各機組投標均價持續(xù)回升,且增幅不斷擴大。
“2019年下半年風機的價格均在3500/千瓦左右,而此前兩年的價格在3000元/千瓦以內(nèi)。”河北省某市風力發(fā)電公司負責人表示。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2019年全國新增陸上風電裝機2376萬千瓦,相較于2018年增長21.02%。到2019年底,全國風電累計并網(wǎng)裝機容量達到2.1億千瓦。
為實現(xiàn)陸上風電項目全面平價上網(wǎng)的目標,有效促進行業(yè)的健康有序發(fā)展,2019年以來,國家發(fā)改委、財政部和能源局等部門出臺多項涉及風電上網(wǎng)電價、補貼政策調(diào)整、行業(yè)建設(shè)規(guī)劃、保障消納機制等的政策,要求各省級能源主管部門積極組織開展平價上網(wǎng)項目。
在經(jīng)過十年的快速發(fā)展后,截至2019年6月底,全國31個省區(qū)市的風力發(fā)電實現(xiàn)不同程度發(fā)電并網(wǎng)。在經(jīng)過一定的實踐以及風電平價上網(wǎng)回歸市場后,各地區(qū)根據(jù)自己的實際情況,制定出相應的政策。然而平價上網(wǎng)時代風電開發(fā)商們的熱情卻并不減。
2020年4月1日,河北省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》,要求嚴格遵循不新增布局海上及沿海地區(qū)風電,不安排平原地區(qū)發(fā)展風電原則,在做好生態(tài)環(huán)境保護前提下,在具備電力送出及消納條件的山區(qū)和丘陵地區(qū)組織謀劃風電項目,其中包括丘陵縣(11個)、山區(qū)縣(14個)。
“省里主要領(lǐng)導覺得風力發(fā)電不適合河北省南部地區(qū),在建的項目基本都是過去審批完的。”河北省電力公司一位管理人員告訴本刊記者。
而新疆發(fā)改委則表示,對利用率低于全區(qū)的烏魯木齊市達坂城風區(qū)、阿勒泰地區(qū)額爾齊斯河谷風區(qū)、昌吉州木壘風區(qū)、哈密市十三間房和淖毛湖風區(qū)等區(qū)域暫停開發(fā);推進已規(guī)劃分散式風電建設(shè),對于推進緩慢的項目及時予以清理和廢止。
總體來看,各省區(qū)市都在按國家政策推進無補貼風電項目,同時要求消化存量“標桿電價”項目,未能按照時間節(jié)點開工或并網(wǎng)的項目自動轉(zhuǎn)為平價(或項目為平價予以取消、調(diào)整)。
本刊記者向多位業(yè)內(nèi)風力發(fā)電項目開發(fā)商了解獲悉,他們?nèi)栽谒奶幷翼椖俊?/div>
在談及風力發(fā)電平價上網(wǎng)時,某央企下屬新能源公司總經(jīng)理表示“沒關(guān)系,電價平價上網(wǎng)了,風電設(shè)備價格也會下降,我們的資金成本比較低,再加上風電項目后期收益穩(wěn)定、可靠,項目的收益率也能保持在10%左右就可以做”。
而對于取消風力發(fā)電補貼后,風力發(fā)電的趨勢,有業(yè)內(nèi)人士表示:“在能源改革的前提下,風力發(fā)電仍是主旋律,但是在取消補貼后,如何降低成本,縮短資金收回期和盈利變得尤為重要。”
“無論如何風電發(fā)展即將進入市場,能者居之,不能者退出。”某風力發(fā)電設(shè)備制造商、上市公司高管直言。