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海上風(fēng)電龍頭,電氣風(fēng)電如何穿越周期持續(xù)成長?

2020-07-30 來源:億歐網(wǎng) 瀏覽數(shù):1321

提及新能源發(fā)電,你大概會先想到光伏。過去20年間,中國完成了從光伏大國,向光伏強國的華麗蛻變。

  提及新能源發(fā)電,你大概會先想到光伏。過去20年間,中國完成了從光伏大國,向光伏強國的華麗蛻變。
  
  其實還有一種與光伏并列的能源發(fā)電方式,那便是風(fēng)電。彭博新能源財經(jīng)曾預(yù)測,到2050年,風(fēng)電將與光伏共占全球發(fā)電量半壁江山。在英、德等歐洲國家,風(fēng)電是清潔能源首選。而在中國,盡管風(fēng)電規(guī)模尚不如光伏,但從總量來說,我國已是風(fēng)電第一大國。
  
  與“小巧”的光伏電池片不同,風(fēng)機組葉片動輒二三十米以上。更大的產(chǎn)品形態(tài),決定了這個行業(yè)迭代周期慢,更看重廠商長期技術(shù)積累和沉淀。因而,風(fēng)電賽道的選手,多為資金實力雄厚的國企。
  
  電氣風(fēng)電,便是能源巨頭上海電氣的子公司。2018年,以50.9%的市場份額,電氣風(fēng)電成為海上風(fēng)電霸主。在陸上風(fēng)電方面,電氣風(fēng)電亦位居行業(yè)前列。
  
  如光伏一樣,風(fēng)電行業(yè)亦存在周期性強、政策作用力大等特點。那么,面對周期、政策這些“外力”,電氣風(fēng)電競爭力幾何?能否在波動中保持高成長?
  
  風(fēng)電巨頭 稱霸海上
  
  “惟江上之清風(fēng)…取之不盡,用之不竭,是造物者之無盡藏也”。東坡先生《前赤壁賦》中的名句,道出了風(fēng)能之核心優(yōu)勢——總量豐富且環(huán)保。此外,隨著技術(shù)不斷成熟,度電成本持續(xù)降低,風(fēng)能逐漸成為新能源重要分支。
  
  當(dāng)前,中國已是風(fēng)電第一大國。2019年,無論是新增還是累計裝機量,中國都是全球第一,且累計裝機量已連續(xù)10年保持了10%以上的高增長態(tài)勢。
  
  但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度考察,風(fēng)電在中國的起步及發(fā)展,晚于全球市場。因此,為了追趕上全球最先進廠商步伐,我國廠商多采用“引進-消化-吸收-再創(chuàng)新”的經(jīng)典路徑。電氣風(fēng)電即是如此。
  
  2005年起,電氣風(fēng)電先后與德國先進風(fēng)機廠商aerodyn和DEWIND簽署合作協(xié)議,引進對方陸上風(fēng)電產(chǎn)品。2015年,公司又與西門子合作,借對方研發(fā)平臺設(shè)計風(fēng)機組件。在與全球合作過程中,電氣風(fēng)電逐漸培養(yǎng)了自己的核心技術(shù):
  
  陸上風(fēng)電方面,電氣風(fēng)電是國內(nèi)首批掌握自主技術(shù),并投運實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的廠商;海上風(fēng)電方面,電氣風(fēng)電更是創(chuàng)下了多個第一記錄:2010年,安裝了國內(nèi)首個完全自主開發(fā)、單機容量最大的海上風(fēng)機組;2020年,在廣東汕頭成功安裝運行了國內(nèi)功率最大的海上風(fēng)機;2018年,以50.9%的市占率位列全國海上風(fēng)電第一。
  
  從業(yè)績狀況來看,電氣風(fēng)電海、陸風(fēng)機表現(xiàn)卻相差甚遠(yuǎn)。海上風(fēng)機產(chǎn)品收入逐年穩(wěn)步增長,陸上風(fēng)機營收卻波動頻頻。2018年,陸上風(fēng)機營收縮水一半以上,毛利率下滑亦十分嚴(yán)重。受此影響,電氣風(fēng)電凈利潤甚至出現(xiàn)虧損。
  
  一邊是穩(wěn)步擴張的海上風(fēng)電,一邊卻是起伏波動的陸上風(fēng)電,為何兩者表現(xiàn)如此懸殊?
  
  搶裝潮開啟,龍頭先受益
  
  2018年,風(fēng)電競爭性配置政策頒布,競標(biāo)電價的規(guī)則倒逼風(fēng)機廠商頻頻壓價,加劇競爭態(tài)勢。在小功率機領(lǐng)域,競爭更是白熱化。電氣風(fēng)電2X系列產(chǎn)品業(yè)績便很能說明此問題:2018年,該款產(chǎn)品營收縮水60%,毛利率從15.65%暴跌至3.98%。
  
  快速下滑的態(tài)勢,隨著2019年陸風(fēng)搶裝潮的開啟,才逐漸扭轉(zhuǎn):
  
  風(fēng)電產(chǎn)業(yè)日漸成熟之際,政策“有形之手”也在加速退出。2020年是陸上風(fēng)電補貼的最后期限,因此,自2019年該信息釋放之后,陸上風(fēng)電開始了退坡前的“沖刺”。前三季度,國內(nèi)公開招標(biāo)量同比增長108.5%,超過以往全年招標(biāo)總量。從價格來看,9月2.5MW風(fēng)機投標(biāo)均價,較2018年價格低點回升17%。因此,整機廠商迎來了難得的“量價齊升”好時機。
  
  但這波機遇,卻不是為所有廠商準(zhǔn)備。
  
  從競爭格局來看,行業(yè)集中度還在不斷提升:排名前五的風(fēng)機整機廠新增裝機市場份額,已從2013年的54.1%提升至2018年的75%;排名前十的風(fēng)機廠商,該數(shù)值更是從77.8%升至90%。補貼不斷退去,具備規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢的廠商存活下來,且越來越好。
  
  這次的搶裝潮中,頭部廠商勢必會借助規(guī)模優(yōu)勢,搶占有限的供應(yīng)鏈資源。根據(jù)預(yù)測,2020年主機交付量約36GW,以金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電為首的前五大廠商,將貢獻約75.56%的裝機量。
  
  2019年,隨著電氣風(fēng)電更大功率3.0X新機型推出,其裝機量排名進一步提升至全國前五,占據(jù)了6%的市場份額。未來,電氣風(fēng)電還擬籌資用于更大功率機型研發(fā),以保持優(yōu)勢地位。
  
  而在海上風(fēng)電方面,當(dāng)前正值“十三五”規(guī)劃快速增長期,累計裝機量連續(xù)五年增速超過40%,為電氣風(fēng)電創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。公司新開發(fā)的7X大功率先進產(chǎn)品,2019年營收7.8億,較上年翻了4倍。可以預(yù)見,隨著行業(yè)高增長態(tài)勢的持續(xù),電氣風(fēng)電海上業(yè)務(wù)還將保持快速成長。
  
  將目光放至更長遠(yuǎn)的未來,當(dāng)2020年過后搶裝潮散去,陸上風(fēng)電“降溫”是必然。那時電氣風(fēng)電該如何應(yīng)對?
  
  打造全生命周期服務(wù)
  
  風(fēng)機全生命周期服務(wù)商,是電氣風(fēng)電給自己的新定位。
  
  靠一次性賣產(chǎn)品獲取收入的模式,總會隨著市場逐漸飽和而成長受限。若能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)機全生命周期服務(wù)商,靠維護服務(wù)持續(xù)收費,電氣風(fēng)電將開辟新成長空間。
  
  產(chǎn)品后服務(wù)市場,有著巨大發(fā)展前景:
  
  根據(jù)《中國風(fēng)電后市場發(fā)展報告2018》,按風(fēng)電機組質(zhì)保期平均5年測算,到2018年底,裝機5年以上的機組約9141萬千瓦,占當(dāng)年總裝機量的43.6%。這一占比與2013年相比,增長近7.7倍。這些過了質(zhì)保期的風(fēng)機,必將產(chǎn)生大量維修替換需求。當(dāng)前,市場上已出現(xiàn)了一批第三方維修服務(wù)機構(gòu)。
  
  電氣風(fēng)電作為風(fēng)機龍頭廠商,項目經(jīng)驗豐富,從事后服務(wù)有著天然的優(yōu)勢。此次申報科創(chuàng)板,電氣風(fēng)電擬籌資4.9億,用于搭建風(fēng)機測評平臺與運維平臺,為其打入后服務(wù)市場作準(zhǔn)備。
  
  作為能源巨頭上海電氣“之子”,電氣風(fēng)電自然也不一般:它是中國風(fēng)電前五,更是海上風(fēng)電龍頭。而縱觀整個行業(yè),陸上搶裝風(fēng)潮已至,海上發(fā)展正在加速。以龍頭之資源優(yōu)勢,再加上技術(shù)、服務(wù)方面持續(xù)精進,電氣風(fēng)電將迎來新一輪高速成長。

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