2021年2月3日，在能源雜志主辦的“中國(guó)新能源電力圓桌”2020年終線上座談會(huì)上，遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍分享了對(duì)于2021年及“3060”目標(biāo)下新能源行業(yè)的發(fā)展策略與建議。他認(rèn)為，碳中和目標(biāo)給新能源行業(yè)帶來史無前例的利好，但行業(yè)暴露出的低質(zhì)低價(jià)、產(chǎn)能過剩、消納困難等問題仍不容忽視。
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2020年，中國(guó)風(fēng)電創(chuàng)造了奇跡，一年并網(wǎng)量超過了歷史上三年的總和。這對(duì)行業(yè)來講是巨大的利好，但我們也看到很多潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
一是電網(wǎng)消納的挑戰(zhàn)會(huì)很大。7000多萬千瓦的風(fēng)電加上光伏，相當(dāng)于過去三年電網(wǎng)對(duì)新能源消納的并網(wǎng)量。我們非常擔(dān)心限電，或者某種形式的“限電”會(huì)卷土重來，這需要引起行業(yè)的關(guān)注。
二是去年搶裝過程中，有一些工程與設(shè)備質(zhì)量存在隱患，需要高度關(guān)注。尤其由于去年搶裝需要，行業(yè)所有產(chǎn)能開足馬力，產(chǎn)品質(zhì)量魚目混珠。據(jù)我所知，今年1月份，已經(jīng)有去年搶裝的風(fēng)機(jī)開始暴露產(chǎn)品質(zhì)量問題，未來行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)。
三是存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。去年搶裝加快了零部件國(guó)產(chǎn)化替代的步伐，產(chǎn)業(yè)鏈上下游快速繁榮，這本是一個(gè)利好消息，但未來幾年是否還能繼續(xù)保持這樣大的需求和產(chǎn)量？產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)需要引起行業(yè)關(guān)注。
的確，碳中和目標(biāo)的提出，對(duì)新能源行業(yè)是史無前例的利好。這點(diǎn)可以從行業(yè)的態(tài)度和資本市場(chǎng)的反應(yīng)中看出。根據(jù)我們不完全的統(tǒng)計(jì)，近期主要電力央企“十四五”期間新能源投資計(jì)劃已經(jīng)超過了5億千瓦，算下來平均每年超過1億千瓦，這還不包含一些地方國(guó)企和電力投資企業(yè)的投資規(guī)劃，巨大的市場(chǎng)確實(shí)令人振奮。
但不容忽視的是，風(fēng)機(jī)低質(zhì)低價(jià)的情況可能蔓延。在過去兩個(gè)月的投標(biāo)中，有些項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)下探到2700元/千瓦左右。雖然對(duì)于開發(fā)商來講，低價(jià)短期內(nèi)可以降低度電成本，但如果把全生命周期的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)算進(jìn)去，得不償失。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展非常不利。
風(fēng)電發(fā)展在短期之內(nèi)仍然面臨土地和消納挑戰(zhàn)。我們總說中國(guó)地大物博，土地資源非常豐富，但事實(shí)上，在具體的項(xiàng)目開發(fā)中，由于眾多的因素需要考慮，找到合適的機(jī)位并不容易。再有就是消納，有些地方政府非常支持風(fēng)電，但是當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)對(duì)風(fēng)電提出了一些限制，政府無法進(jìn)行硬性干預(yù)。這會(huì)制約風(fēng)電下一步規(guī)模化的發(fā)展。
我個(gè)人判斷， 2021年風(fēng)電新增并網(wǎng)可能會(huì)有較大下滑，預(yù)計(jì)會(huì)下跌到30GW左右。 其中，陸上裝機(jī)包括去年招標(biāo)轉(zhuǎn)平價(jià)的項(xiàng)目、跨年交付的項(xiàng)目，再加上今年年初剛招標(biāo)并將在今年轉(zhuǎn)化為吊裝的項(xiàng)目，大概有20-30GW。海上風(fēng)電迎來最后一年搶裝，預(yù)計(jì)有3-5GW。聯(lián)系剛剛提到的產(chǎn)能、價(jià)格、質(zhì)量等問題，非常需要引起行業(yè)重視。
風(fēng)電回歸“三北”勢(shì)頭猛烈， 內(nèi)蒙、甘肅、新疆、東北三省成為央企等大開發(fā)商爭(zhēng)奪熱點(diǎn)，但速度過快會(huì)導(dǎo)致后期消納問題的爆發(fā)。我們呼吁，加快中東南部分散式風(fēng)電的發(fā)展，讓它成為中國(guó)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展的一個(gè)重要補(bǔ)充。 要降低中東南分散式風(fēng)電開發(fā)的門檻，理順關(guān)鍵環(huán)節(jié)，引入備案制，提高建設(shè)效率。
建議海上風(fēng)電省補(bǔ)要加碼。 只有海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展起來，才能從根本上解決我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、電力負(fù)荷大省清潔能源轉(zhuǎn)型的需求。廣東省省補(bǔ)出臺(tái)后，靜態(tài)收益來看，一度電相當(dāng)于補(bǔ)貼2-3分錢，動(dòng)態(tài)收益來看，可能有4-5分錢，但是這離海上風(fēng)電平價(jià)還有很大的差距，希望各省加大對(duì)海上風(fēng)電的補(bǔ)貼，在國(guó)補(bǔ)取消后，扶上馬再送一程。
我們呼吁盡快明確儲(chǔ)能身份，相關(guān)政策也要提上日程。新能源在電源側(cè)配備電化學(xué)儲(chǔ)能是未來發(fā)展的趨勢(shì)，但如果只作為簡(jiǎn)單的配套，就沒有辦法充分發(fā)揮它的價(jià)值， 只有讓儲(chǔ)能參與到電力交易中去，才符合長(zhǎng)期市場(chǎng)導(dǎo)向。否則現(xiàn)有的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化這種模式也很難盈利。另外， 我們特別提醒行業(yè)要高度關(guān)注儲(chǔ)能的安全性，目前電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)剛剛起步，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，技術(shù)差異非常大，為未來埋下巨大安全隱患。
最后，“十四五”期間建議國(guó)家加快碳稅和綠證的推出，對(duì)地方政府進(jìn)行相關(guān)考核，調(diào)動(dòng)政府對(duì)新能源發(fā)展的主觀積極性。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
