2021年10月17日-20日，2021北京國際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2021）在北京新國展隆重召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會(huì)之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內(nèi)外參會(huì)代表共同參與的風(fēng)能盛會(huì)，再次登陸北京。

　　

　　本屆大會(huì)以“碳中和——風(fēng)電發(fā)展的新機(jī)遇”為主題，歷時(shí)四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關(guān)于“國際成熟風(fēng)電市場發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“國際新興風(fēng)電市場發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“風(fēng)電設(shè)備智能運(yùn)維論壇”“碳達(dá)峰碳中和加速能源轉(zhuǎn)型”等不同主題的15個(gè)分論壇。能見App全程直播本次大會(huì)。

　　

　　埃信華邁氣候與可持續(xù)能源團(tuán)隊(duì)高級(jí)總監(jiān)董暉出席大會(huì)并參加了國家風(fēng)電市場發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)暨中國-東盟清潔能源能力建設(shè)計(jì)劃年度活動(dòng)宣介會(huì)。

　　

　　董暉：

　　

　　大家好，今天給大家分享的是我們?nèi)螂娏εc可再生能源團(tuán)隊(duì)推出的新成果，叫做全球可再生能源市場吸引力排名。我們的全球團(tuán)隊(duì)目前涵蓋80個(gè)以上的國家和地區(qū)，包含了95%的全球電力消費(fèi)，全球可再生能源市場吸引力排名它是以對上述市場的長期研究作為基礎(chǔ)，整合開發(fā)出來的新成果。

　　

　　眾所周知，可再生能源在過去的十幾年時(shí)間里，發(fā)展勢頭非常。講到可再生能源主要，即使在疫情最為嚴(yán)重的2020年，全球GDP及電力需求下滑的大背景下，可再生能源的裝機(jī)依然占有80%的比例。我認(rèn)為這個(gè)勢頭還會(huì)延續(xù)，并且在未來十年里面可再生能源裝機(jī)的占比將會(huì)達(dá)到90%左右，而它對應(yīng)的新增投資預(yù)計(jì)會(huì)在32億美金，這個(gè)發(fā)展態(tài)勢會(huì)有若干個(gè)市場脫穎而出，其中包括東南亞市場成為引領(lǐng)全球可再生能源的投資熱點(diǎn)地區(qū)。

　　

　　我的分享包含兩個(gè)部分，首先是解決方法論，如何通過每一個(gè)市場的數(shù)據(jù)觀點(diǎn)轉(zhuǎn)化成關(guān)鍵的目標(biāo)，并且進(jìn)行梳理和整合，通過統(tǒng)一的市場評價(jià)的維度和體系，最后形成可再生能源的市場排名。最后我會(huì)就東南亞市場的越南市場作為一個(gè)投資熱點(diǎn)地區(qū)之一，分享該市場的排名和構(gòu)建。

　　

　　我們估算2020年全球的風(fēng)光新裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了45%的同比增長。全球新增裝機(jī)里中國占了一半。如果扣除中國因素去關(guān)注中國以外的可再生能源市場的裝機(jī)。去年新增裝機(jī)同比增速依然達(dá)到了18%的水平，即使絕大部分的國家和地區(qū)并沒有能夠像中國一樣實(shí)現(xiàn)了對疫情的有效控制，并且實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和電力需求的增長，不得不說應(yīng)對氣候變化以及能源轉(zhuǎn)型的這樣的動(dòng)力主導(dǎo)的市場表現(xiàn)。在全球可再生能源的市場面新增裝機(jī)規(guī)模排名前20名國家占有了全球所有新增裝機(jī)的90%以上，單從新增裝機(jī)規(guī)模來看，美國市場在2020年排名第二，越南第三，但是判斷每一個(gè)市場的發(fā)展勢頭，新增裝機(jī)的同比增速是一個(gè)重要指標(biāo)， 2020年的可再生能源增速最快越南和波蘭分別實(shí)現(xiàn)了100%以上的增速，而且同比增速出現(xiàn)了負(fù)增長。這樣的市場間的橫向?qū)Ρ龋梢钥吹奖容^有趣的現(xiàn)象，就是不同的可再生能源發(fā)明技術(shù)在不同市場里面扮演的角色是不盡相同的。而海上風(fēng)電作為一項(xiàng)比較新的可再生能源發(fā)電技術(shù)，目前的項(xiàng)目開發(fā)主要集中在風(fēng)資源比較好，產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的一些市場，比如英國、中國、荷蘭、比利時(shí)。我們通過2020年的可再生能源新增裝機(jī)規(guī)模這樣的一個(gè)指標(biāo)，評選出了全球20大市場，但是這樣的一個(gè)單一指標(biāo)，并不能展現(xiàn)各個(gè)市場的全貌。    

　　

　　我們將2020年可再生能源新增裝機(jī)前20名的市場，結(jié)合經(jīng)濟(jì)與國別風(fēng)險(xiǎn)所做的市場投資風(fēng)險(xiǎn)的評級(jí)指標(biāo)，映射出來的圖景差異非常大，這種風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)所參考的指標(biāo)主要是關(guān)注于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體，比如整體政治經(jīng)濟(jì)前景還有稅收法律方面因素。因?yàn)榍熬昂苡形Φ囊恍┦袌觯妰r(jià)較高，競爭不是非常激烈，具有這樣的特點(diǎn)。因此全球可再生能源電力與可再生能源團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一套更為系統(tǒng)化的市場吸引力評估體系，致力于為可再生能源的投資者提供更有效的洞見支持。    

　　

　　這套體系涵蓋了更為廣泛的一些考量因素，這些考量因素都是投資決策的不可或缺的一些重要指標(biāo)，這個(gè)評價(jià)體系具有廣泛的適應(yīng)性，可以對不同市場之間做比較，橫向比較分析，同時(shí)對每一個(gè)市場更為完整和全面的評估，這個(gè)評估的過程對于每一個(gè)可再生能源的細(xì)分市場。對光伏進(jìn)行打分的過程分三步，首先選定18個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)描述某一個(gè)細(xì)分市場，并且對這些指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)；第二把相應(yīng)的指標(biāo)分成7個(gè)維度，形成維度的分?jǐn)?shù)；最后當(dāng)我們獲得了三個(gè)細(xì)分市場的評分之后再根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重，組成一個(gè)總體可再生能源市場的評分。這七個(gè)維里的每一個(gè)維度都包含了若干個(gè)指標(biāo)，比如說評價(jià)營商環(huán)境的時(shí)候，包含對當(dāng)?shù)亻_發(fā)可再生能源是否設(shè)門檻，電力銷售是否穩(wěn)定、企業(yè)購電協(xié)議是否對投資者友好，同時(shí)把國別市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也涵蓋進(jìn)來，在評估政策激勵(lì)維度的時(shí)候不僅關(guān)注有目前是否有政策機(jī)制來推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，同時(shí)要考慮這個(gè)市場是否已經(jīng)提出了明確的可再生能源目標(biāo)，以及過去對于政府目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度如何。

　　

　　這個(gè)方法論移動(dòng)收集了1800個(gè)可再生能源的市場，得到了35個(gè)評分最高的市場，之前提到的新增裝機(jī)規(guī)模，是一個(gè)非常重要的評價(jià)可再生能源市場吸引力的指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)依然可以給我們提供一些非常有趣的分析視角，往往大的新增裝機(jī)規(guī)模意味著這個(gè)投資市場的吸引力大，但是比較有趣的是，由于其它因素導(dǎo)致市場吸引力評價(jià)高于2020年新增規(guī)模本應(yīng)該對應(yīng)的吸引力評分，或者說它的市場所獲得的投資吸引力評分高于能用新增規(guī)模來解釋的這個(gè)吸引力評分的分值。

　　

　　選取吸引力評分較高的越南市場作為今天的分享。越南作為一個(gè)承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)和電力需求的增長非常令人矚目，越南雖然已經(jīng)是世界第二十大的電力市場，但是在過去十年保持了大約10%的增長，并且預(yù)期未來還會(huì)繼續(xù)保持6%的電力消費(fèi)的年增速。在越南未來的新增煤電項(xiàng)目會(huì)遇到比較大的阻力，投資、延期或者籌資等等情況。這意味著什么呢？意味著越南未來的很多電力消費(fèi)增長都要通過可再生能源來滿足，越南有非常好的風(fēng)光自然資源，為可再生能市場的發(fā)展提供了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，而東南亞市場的可再生能源發(fā)展歷史相對比較波折。去年光伏補(bǔ)貼取消，很多項(xiàng)目面臨未來政策不確定性，但我認(rèn)為并不能說越南政府不再支持可再生能源發(fā)展，越南和其它的東南亞市場相比有非常突出的特點(diǎn)，就是它有非常激進(jìn)的可再生能源目標(biāo)，在最新的電力發(fā)展目標(biāo)中，越南計(jì)劃是從現(xiàn)在到2045年要實(shí)現(xiàn)60GW的新增裝機(jī)。這是非常大的規(guī)模，但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，越南需要穩(wěn)定和強(qiáng)有力的執(zhí)行計(jì)劃，例如建立更加完善的市場，越南計(jì)劃通過更加系統(tǒng)化的招標(biāo)機(jī)制建設(shè)可再生能源，我認(rèn)為很可能制約越南可再生能源發(fā)展的因素，是它的電網(wǎng)建設(shè)相對比較落后。越南的輸電設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于它的可再生能源的建設(shè)以及發(fā)展目標(biāo)，這個(gè)挑戰(zhàn)非常大，時(shí)間緊迫，將持續(xù)影響過去現(xiàn)在以及未來項(xiàng)目的盈利性，但可能會(huì)打開很多并購機(jī)會(huì)，小的開發(fā)商因?yàn)闅怆娒媾R現(xiàn)金流的壓力收購部分的資產(chǎn)，很多跨國公司在越南設(shè)有制造業(yè)的生產(chǎn)線，也會(huì)推動(dòng)企業(yè)可再生能源市場，因此我們給越南市場最終的全球排名是總體排名第十二名，越南依然是一片熱土。謝謝大家。

　　

　　（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）