東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)副總經(jīng)理謝菲女士

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，女士們，先生們，大家上午好!我是謝菲，今天我給大家?guī)淼膱?bào)告題目是《風(fēng)電葉片市場需求和產(chǎn)業(yè)布局》，此報(bào)告在制作過程中得到了很多在座專家和整機(jī)廠、葉片廠的大力支持，再次表示衷心的感謝，謝謝你們!

今天報(bào)告主要分為三個(gè)部分：第一部分，風(fēng)電行業(yè)的基本情況。第二部分，風(fēng)電葉片的市場需求。第三部分，風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。

這兩年風(fēng)電光伏火出了圈，背后發(fā)展邏輯是什么?首先是全球氣候危機(jī)，驅(qū)動了綠色低碳革命，降低化石能源消費(fèi)，構(gòu)建綠色低碳能源體系，是降低碳排放的重要舉措。通過這張圖可以看出，2020年，我國的碳排放量達(dá)到了99億噸，占全球總排放量的30%，這說明一個(gè)什么問題?現(xiàn)在我國的碳減排任務(wù)相當(dāng)艱巨。

第二層邏輯，風(fēng)電和光伏都是碳排放最低的可再生能源，技術(shù)規(guī)模足以達(dá)到降低碳排放構(gòu)建綠色低碳能源體系的重任。通過圖可以看出，風(fēng)電現(xiàn)在的度電碳排放量是7到17克每千瓦時(shí)，是碳排放最低的一個(gè)。

我國風(fēng)電在發(fā)展中取得了一些矚目成就。自從2009年開始，中國風(fēng)電的新增裝機(jī)已經(jīng)穩(wěn)居全球第一位，到2021年中國風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到全球總裝機(jī)量的60%，再創(chuàng)歷史新高。

(PPT圖示)吊裝裝機(jī)量，今年穩(wěn)居第一位，到2021年中國風(fēng)電吊裝裝機(jī)占全球總量41%，呈現(xiàn)全球增長的趨勢。

(PPT圖示)中國風(fēng)電裝機(jī)和發(fā)電量占比，分別達(dá)到13.6%和7.68%，這是各個(gè)能源占比分布情況。

風(fēng)電在電力投資中所占比重情況，風(fēng)電占比達(dá)到了23.64%，經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完善，已經(jīng)具備了全球的領(lǐng)先競爭優(yōu)勢。2020年習(xí)近平主席提出了雙碳目標(biāo)，為我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展指明了方向。目標(biāo)的提出為我國迎來了更廣闊的發(fā)展空間，可以預(yù)見，“十四五”“十五五”期間我國風(fēng)電年增長規(guī)模超過5億千瓦。

第二部分，風(fēng)電葉片的市場需求。

我們統(tǒng)計(jì)了2021年風(fēng)電的復(fù)合材料用量情況，通過圖可以看出，平均復(fù)合材料的用量每年是100萬噸，到2030年，用量將超過120到170萬噸。

(PPT圖示)風(fēng)電整機(jī)整體構(gòu)成，塔筒和葉片成本占比最高達(dá)到22%以上。為了適應(yīng)低風(fēng)速，平價(jià)上網(wǎng)和海上大機(jī)組需求，風(fēng)輪直徑不斷增大，2020年風(fēng)輪直徑達(dá)到230米。

(PPT圖示)現(xiàn)在風(fēng)電葉片的長度，國際上風(fēng)電葉片最長115米，國內(nèi)最長葉片是112米。目前金風(fēng)研制的葉片長度達(dá)到120米，葉片長度最近兩年將達(dá)到120米。

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，及風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步，在平價(jià)上網(wǎng)和3060目標(biāo)推動下，倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)下降，葉片占機(jī)組成本25%左右，所以葉片是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。風(fēng)電的價(jià)格一直是呈持續(xù)下跌的趨勢，尤其到2020年，呈現(xiàn)斷崖式下跌。橘色部分是海上風(fēng)電，2019年招標(biāo)價(jià)格是6000元/千瓦時(shí)，到2020年因?yàn)閾屟b的原因一度回升到7000元。到2020年的價(jià)格，最低招標(biāo)價(jià)是3548元/千瓦時(shí)。

所以，成本的壓力相當(dāng)大，如何應(yīng)對目前的現(xiàn)實(shí)情況?最重要是降本，如何降低葉片的成本。通過葉片降低成本，主要是分為六個(gè)部分。第一部分是風(fēng)電葉片通過設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)減重。第二部分是通過風(fēng)電材料國產(chǎn)化替代。第三部分是碳纖維的規(guī)模化應(yīng)用。第四部分是新技術(shù)、新工藝和新裝備的創(chuàng)新突破。第五是提高生產(chǎn)效率，降低人工成本。第六是提升模具的壽命和產(chǎn)出量。

輕量化需求是碳纖維成為超長葉片的材料趨勢。現(xiàn)在有中材、時(shí)代新材、重通、雙瑞下線了碳纖維葉片，研究發(fā)現(xiàn)，碳纖維是玻璃纖維可以減重達(dá)到25%以上。主要的原因是碳纖維的拉伸磨料是玻璃纖維的2到3倍，為了充分利用碳纖維高強(qiáng)高模量優(yōu)勢，控制葉片成本，碳玻混合技術(shù)在大型葉片上有重要研究，目前主要研究方向有兩個(gè)途徑。隨著碳纖維國產(chǎn)化加快和成本降低，預(yù)計(jì)在未來五年碳纖維在風(fēng)電葉片制造中將得到規(guī)模化應(yīng)用。

風(fēng)電的可回收率達(dá)到了85%到90%，無法回收的部分主要是熱固性復(fù)合材料。研究葉片可回收技術(shù)，研究熱塑性復(fù)合材料來制造葉片。

未來風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)想取得長遠(yuǎn)的發(fā)展，必須要做到綠色制造、可回收低碳。

第三部分，風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)布局。

(PPT圖示)通過圖可以看到，統(tǒng)計(jì)了一組數(shù)據(jù)，2021年目前在生產(chǎn)的葉片一共有21家，具備一千套以上產(chǎn)能的企業(yè)有十幾家。2021年我們統(tǒng)計(jì)了18家企業(yè)的新增出貨情況，出貨量合計(jì)超過了1.7萬套。通過圖可以看出，藍(lán)色的部分是實(shí)際發(fā)運(yùn)套數(shù)，橘色部分是生產(chǎn)套數(shù)。圖中可以看出，基本的發(fā)運(yùn)套數(shù)和生產(chǎn)套數(shù)持平。

我們做了一些調(diào)研，針對葉片企業(yè)的生產(chǎn)基地和生產(chǎn)線的布局及產(chǎn)能的分配，截止到2021年我國兆瓦葉片產(chǎn)能超過4萬套，超過三千套以上有中材、艾郎、中復(fù)、明陽等企業(yè)年產(chǎn)能超過三千套。

(PPT圖示)葉片生產(chǎn)基地的分布情況。調(diào)研了葉片在全國有80多個(gè)生產(chǎn)基地，分別分布在19個(gè)省市自治區(qū)，約550條生產(chǎn)線，通過圖可以看出來，江蘇、內(nèi)蒙、河北、甘肅幾個(gè)省份生產(chǎn)基地的布局比較密集。

(PPT圖示)我們做了風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)地圖。會后我將電子版發(fā)給大家，標(biāo)注了所有的葉片在全國各地的生產(chǎn)基地的分布情況。

(PPT圖示)2021年葉片長度的分布。我們做了一些調(diào)研，企業(yè)提供了大量的數(shù)據(jù)，我們得到了一個(gè)分析，70到80米之間的葉片居多，基本上能達(dá)到53%，80米往上基本上能占到28%左右，可能會呈現(xiàn)持續(xù)增長。

(PPT圖示)2021年生產(chǎn)的葉片在各個(gè)整機(jī)廠的分布情況。在金風(fēng)和遠(yuǎn)景用量比較大，出口比例也比較大，達(dá)到了13%左右。

我的報(bào)告到此結(jié)束，雙碳目標(biāo)下風(fēng)電迎來了更輝煌的發(fā)展機(jī)遇，讓我們共同攜手再創(chuàng)輝煌的美好未來，如果有不當(dāng)之處請大家批評指正，謝謝大家的聆聽。