2023年10月16日-19日，2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP2023）在北京如約召開(kāi)。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會(huì)之一，這場(chǎng)由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國(guó)內(nèi)外參會(huì)代表共同參與的風(fēng)能盛會(huì)，再次登陸北京，聚焦中國(guó)能源革命的未來(lái)。

本屆大會(huì)以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應(yīng)鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來(lái)”為主題，將歷時(shí)四天，包括開(kāi)幕式、主旨發(fā)言、高峰對(duì)話、創(chuàng)新劇場(chǎng)以及關(guān)于“全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局及供應(yīng)鏈安全”“雙碳時(shí)代下的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展前景”“國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“風(fēng)電機(jī)組可靠性論壇”等不同主題的21個(gè)分論壇。

10月18日下午，丹麥Brinckmann公司可再生能源總監(jiān)及研究部負(fù)責(zé)人Shashi Barla在“海外機(jī)構(gòu)專場(chǎng)：實(shí)現(xiàn)公平安全的能源轉(zhuǎn)型”上發(fā)表了題目為《全球綠色制氫市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及未來(lái)展望》的主旨發(fā)言。

以下為演講全文：

感謝邀請(qǐng)我來(lái)到這里，我上次來(lái)還是3年前的時(shí)候，接下來(lái)我們將會(huì)談?wù)撘粋€(gè)非常專業(yè)的問(wèn)題。接下來(lái)討論的是全球綠色制氫市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及未來(lái)展望。我所在的公司座落于丹麥，我們?cè)跐h堡也有一個(gè)辦公室，是一個(gè)提供咨詢和綠色研究服務(wù)的公司。

我們?cè)诙鄠€(gè)領(lǐng)域都有研究，兩年前我們開(kāi)始關(guān)注綠氫。我們是一個(gè)提供咨詢服務(wù)的公司，也是一個(gè)研究公司，我們關(guān)注許多新的能源技術(shù)，比如說(shuō)陸上和海上風(fēng)能發(fā)電，同時(shí)我們也關(guān)注如何利用能源去制造綠氫。

首先簡(jiǎn)單介紹一下我自己，我在我的公司已經(jīng)待了一年半之久，之前我曾經(jīng)加入麥肯錫，我們也曾經(jīng)花了6年時(shí)間去研究一些問(wèn)題。總體來(lái)說(shuō)，我花了很多時(shí)間去研究主流和新興的各種能源技術(shù)，包括太陽(yáng)能和能源轉(zhuǎn)型。我在加入Brinckmann集團(tuán)之前，我曾經(jīng)做過(guò)麥肯錫公司的風(fēng)能供應(yīng)鏈和技術(shù)研究中心主任，所以我還是有一點(diǎn)資格來(lái)談?wù)撨@個(gè)話題的。

接下來(lái)，我們看一下當(dāng)前全球的綠氫，電解槽產(chǎn)能已經(jīng)增長(zhǎng)超過(guò)100倍，如果我們來(lái)強(qiáng)調(diào)一下接下來(lái)6周的情況，在過(guò)去的3年當(dāng)中發(fā)生了很多變化，我們也需要去回顧一些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，這看起來(lái)非常有希望。在之前的一些階段，為什么我們要談到綠氫？如果看一下過(guò)去的若干年，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)展是很快的，如果只看過(guò)去5年有超過(guò)70%新建產(chǎn)能都是可再生能源技術(shù)，主要是風(fēng)能和太陽(yáng)能，這是在過(guò)去十年當(dāng)中發(fā)生的事情。

在接下來(lái)的十年當(dāng)中會(huì)發(fā)生什么？我們做一下預(yù)測(cè)就可以看到風(fēng)能的產(chǎn)能累積起來(lái)比我們?cè)谶^(guò)去十年當(dāng)中看到的新建產(chǎn)能還要多。

接下來(lái)，我們看一下右手邊的圖表，在我們生產(chǎn)綠色氫當(dāng)中，有超過(guò)一半的生產(chǎn)成本來(lái)自于電能，生產(chǎn)綠氫所用的電。在過(guò)去的十年當(dāng)中我們看到制氫的成本下降了，僅在設(shè)備方面成本就下降了50%。

再來(lái)看一下左側(cè)的圖表，總體來(lái)說(shuō)全球風(fēng)力發(fā)電的裝機(jī)容量增長(zhǎng)了90%，對(duì)于綠氫的產(chǎn)能來(lái)說(shuō)這是一個(gè)重大的突破。

看一下全球的狀況，在不同的區(qū)域它是如何體現(xiàn)出來(lái)的？可再生能源正在滲透到不同的地區(qū)和市場(chǎng)，它的滲透水平卻不是均勻的。看一下亞太市場(chǎng)，與歐洲或者北美相比，亞洲的發(fā)展并不突出，同時(shí)這個(gè)能源是從40年前開(kāi)始興起的，歐洲就成為了一個(gè)新建產(chǎn)能和就業(yè)的重點(diǎn)。如果我們需要去預(yù)判未來(lái)，在接下來(lái)的50年當(dāng)中，我們可以看到這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步取得突破。我們需要看到海上風(fēng)能發(fā)電，特別是在美國(guó)和歐洲有著重大突破，累計(jì)裝機(jī)容量情況不盡相同，在歐洲市場(chǎng)當(dāng)中我們可以看到接下來(lái)5-10年中長(zhǎng)期的變化。所以在這十年，接下來(lái)的幾年當(dāng)中，我們可以看到亞太地區(qū)成為主要的綠氫發(fā)展重點(diǎn)。好不奇怪，中國(guó)和澳大利亞將成為綠氫的兩個(gè)主要市場(chǎng)。像任何其他的可再生能源一樣，中國(guó)的市場(chǎng)很快將成為全球最大的綠氫市場(chǎng)，而美國(guó)將在全球排名前6，但很有可能美國(guó)將在綠氫方面迎頭趕上。因?yàn)樵?022年的8月發(fā)布了一個(gè)新文件，美國(guó)可能還有進(jìn)一步上升的空間。

同樣引人關(guān)注的還有澳大利亞，澳大利亞也是一個(gè)重要的海上和陸上風(fēng)能發(fā)電以及光伏發(fā)電的重點(diǎn)區(qū)域。在這里可以看到，截止到2033年，澳大利亞預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量將達(dá)到31.1千兆瓦，但是在全世界范圍內(nèi)有超過(guò)30%，也就是超過(guò)90%的項(xiàng)目都座落于澳大利亞，這是一個(gè)龐大的發(fā)展數(shù)值。兩個(gè)月前我參加了一個(gè)墨爾本的會(huì)議，可以看到當(dāng)?shù)貙?duì)于海上風(fēng)能發(fā)電十分熱情，

除了看到這幾大市場(chǎng)之外，還有一些新興的可再生能源國(guó)家，比如說(shuō)智利，而在中東和其他一些國(guó)家，包括荷蘭、丹麥、印度、巴西，他們也將成為綠氫的純出口國(guó)。然而，這些市場(chǎng)的潛力也帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)，涉及到了在這些市場(chǎng)的政策制定。除了我們剛才提到的這些市場(chǎng)金融評(píng)級(jí)和主權(quán)評(píng)級(jí)之外，還涉及到了85%全球需求，在接下來(lái)十年當(dāng)中的需求。我們現(xiàn)在在風(fēng)能市場(chǎng)看到的情況，和接下來(lái)幾年的情況可能有很大的不同，有90%市場(chǎng)的份額會(huì)出現(xiàn)變化。對(duì)于綠氫方面的就業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)家政策將成為一個(gè)主要的導(dǎo)向。無(wú)論大家喜歡還是不喜歡這些變化，有一些政策已經(jīng)出爐，將會(huì)成為能源產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的主心骨。

談到政策，我們可以看到一些政策已經(jīng)在過(guò)去幾年之中出臺(tái)，有超過(guò)50個(gè)與綠氫戰(zhàn)略有關(guān)的會(huì)議已經(jīng)召開(kāi)，超過(guò)65%的會(huì)議，往往是關(guān)于國(guó)家綠氫戰(zhàn)略的，而其中四分之一則提供了明確的綠氫發(fā)展路線圖。與此相應(yīng)，當(dāng)前市場(chǎng)有不到10%是拜氫能方面的新政策所賜，會(huì)對(duì)未來(lái)的投資產(chǎn)生影響。其中一個(gè)特別的市場(chǎng)就是美國(guó)，來(lái)看一看當(dāng)前美國(guó)綠氫和其他可再生能源基礎(chǔ)方面的政策。美國(guó)明確規(guī)定綠氫生產(chǎn)商可以在生產(chǎn)每千克綠氫時(shí)獲得最多3美元的補(bǔ)助，在生產(chǎn)綠氫時(shí)這個(gè)政策將成為一個(gè)很大的政治性激勵(lì)措施，現(xiàn)在綠氫大概定價(jià)在每公斤60美元左右，而生產(chǎn)綠氫它的成本還要高出兩三美元。因此，受這個(gè)政策的影響可能綠氫能夠得到更廣泛的應(yīng)用，有可能在接下來(lái)的十年當(dāng)中美國(guó)將成為第二或者第三大市場(chǎng)。

再來(lái)看一看美國(guó)的能源部。他們制定的戰(zhàn)略有助于推動(dòng)綠氫的應(yīng)用，他們想要把綠氫的發(fā)展分為幾個(gè)不同的階段，然后來(lái)分階段地推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的就業(yè)，他們把它分為了短期、中期和長(zhǎng)期。當(dāng)前，我們正在發(fā)展一個(gè)全新的行業(yè)，這不僅在美國(guó)，在全球范圍內(nèi)都是如此，需要其他各個(gè)行業(yè)以及政策管理者們?nèi)ヌ峁┳銐虻闹С帧?/p>

說(shuō)到綠氫的應(yīng)用，如果大家來(lái)看一下，我們看到初期產(chǎn)品之一是用電解槽生產(chǎn)的初期產(chǎn)品，有兩個(gè)綠氫產(chǎn)品，還有氨，現(xiàn)在是占了70%預(yù)測(cè)在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品中。我們看到對(duì)于可持續(xù)的航運(yùn)燃料和重型運(yùn)輸燃料來(lái)說(shuō)需求也在不斷增長(zhǎng)。大家可以看一下它的占比，比剛剛說(shuō)的近河岸占比要低很多。

關(guān)于終端使用，大家可以看到交通工業(yè)是最大的綠氫使用領(lǐng)域，但是我們也需要記住一點(diǎn)，有一些國(guó)家肯定是出口國(guó)，有的是進(jìn)口國(guó)，比如在亞洲日本肯定是進(jìn)口國(guó)，澳大利亞大部分的綠氫策略和項(xiàng)目都是為了發(fā)展他們出口的潛力。像德國(guó)這樣的市場(chǎng)可能會(huì)跟印度簽訂協(xié)議，因?yàn)樗麄兪蔷G氫的進(jìn)口國(guó)。有一些項(xiàng)目，差不多四分之一對(duì)于終端用途還不是很明確，大家可以看到綠氫河岸商業(yè)化不太明確。等他們?cè)谏虡I(yè)化能夠確定使用之后，我們看到燃料領(lǐng)域或者運(yùn)輸領(lǐng)域，這些未知的因素肯定就會(huì)轉(zhuǎn)化為這些應(yīng)用之一。

再看一下投資綠氫的一些企業(yè)或者一些開(kāi)發(fā)商。大家看一下排行前15個(gè)的開(kāi)發(fā)商，投資綠氫項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商，大部分的企業(yè)都是西方的一些開(kāi)發(fā)商，看到中國(guó)的開(kāi)發(fā)商并不多。如果看一下整體的中國(guó)市場(chǎng)，大家發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的周期在中國(guó)差不多是3-6個(gè)月，海上風(fēng)電甚至是更長(zhǎng)的時(shí)間，細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周期3到4年，離岸10到20年，大家可以看到離岸開(kāi)發(fā)商他們對(duì)此投資很有興趣。雖然中國(guó)市場(chǎng)非常大，但是中國(guó)的開(kāi)發(fā)商不太感興趣，因?yàn)樗麄儽緛?lái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間短很多。

中國(guó)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)他們推進(jìn)的速度真的比世界其他國(guó)家快很多。看一下一級(jí)開(kāi)發(fā)商的策略，大部分的開(kāi)發(fā)商他們都是針對(duì)4-8個(gè)國(guó)家給他們開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，首先是為了減少他們投資的風(fēng)險(xiǎn)，第二這些市場(chǎng)的潛力他們想進(jìn)一步挖掘，這也是為什么這些開(kāi)發(fā)商要投資未來(lái)的綠氫項(xiàng)目。

我們看到這個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)，像其他的行業(yè)一樣它也面臨著一些挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)是跨整個(gè)價(jià)值鏈上游、中游和下游。上游剛剛說(shuō)到了成本，開(kāi)發(fā)離岸和海上風(fēng)電的成本在過(guò)去兩年中上升了30%到40%，如果這個(gè)成本再上升，大部分的海上風(fēng)電項(xiàng)目就會(huì)暫停或者對(duì)投資沒(méi)有吸引力，這也意味著一些綠氫項(xiàng)目預(yù)測(cè)在未來(lái)5年內(nèi)不得不被延遲。

說(shuō)到技術(shù)，大家可以看到80%的這些項(xiàng)目選擇的都是堿液或者PEM技術(shù)路線，20%的項(xiàng)目ARSOEC技術(shù)路線，太陽(yáng)能大部分來(lái)說(shuō)做的比較成功，由于他們的供應(yīng)鏈拓展。再看一下驅(qū)動(dòng)技術(shù)，它的技術(shù)比較分散，在不同的技術(shù)路線中選擇不定。這是技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，大家對(duì)于技術(shù)的選擇很不確定，這也會(huì)影響供應(yīng)鏈的成本，比如采購(gòu)電解槽和電解水的成本。

除此之外再看一下中游，可以直接用天然氣的管道，比如德國(guó)這樣的市場(chǎng)，他們正在試圖利用現(xiàn)存的管道系統(tǒng)來(lái)運(yùn)輸綠氫，但這是一次性的，肯定有很多挑戰(zhàn)，在基礎(chǔ)設(shè)施方面遇到很多挑戰(zhàn)。我們也說(shuō)到了很多開(kāi)發(fā)商和市場(chǎng)他們還很猶豫不決，這個(gè)只是氫的價(jià)值鏈。

還有一個(gè)問(wèn)題會(huì)影響綠氫的發(fā)展，我們剛剛說(shuō)到了技術(shù)，再看一下風(fēng)能供應(yīng)鏈，除了不斷增長(zhǎng)的價(jià)格和成本，我們看到供應(yīng)鏈上面的短缺也很厲害。我想給大家展示一下對(duì)于海上風(fēng)電的需求，還有它的價(jià)值鏈，在未來(lái)4-5年主要的零部件會(huì)面臨很大供不應(yīng)求的問(wèn)題。這一挑戰(zhàn)也會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)，包括綠氫行業(yè)。   

剛剛說(shuō)到很多技術(shù)路線不同，西方設(shè)備制造商他們開(kāi)發(fā)的速度在放緩，新產(chǎn)品的介紹大家可以看一下。這些西方OEM和中國(guó)OEM介紹的新產(chǎn)品，大家可以看到在技術(shù)選擇上面他們的巨大差異，這也會(huì)影響供應(yīng)鏈企業(yè)、零部件供應(yīng)商和次供應(yīng)商。再看一下平均渦輪機(jī)的尺寸，在中國(guó)技術(shù)選擇和西方公司很不一樣。

給大家看一個(gè)例子，西門子他們的技術(shù)選擇。他們是第一家把電解質(zhì)和技術(shù)，和渦輪機(jī)技術(shù)相結(jié)合的企業(yè)，我相信他們現(xiàn)在也在做這種技術(shù)創(chuàng)新，把兩個(gè)電解質(zhì)和渦輪機(jī)相結(jié)合，有一些不同的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)我們剛剛說(shuō)的一些技術(shù)挑戰(zhàn)。

再來(lái)看一下電解質(zhì)的供應(yīng)鏈。電解槽的供應(yīng)商，一些大的工業(yè)公司，比如西門子、康明斯他們都在激烈地競(jìng)爭(zhēng)，在電解槽工藝方面展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)。這是他們?cè)谶^(guò)去36個(gè)月中簽訂的一些合同，您認(rèn)為供應(yīng)量可以滿足需求嗎？

再來(lái)看一下電解槽制造能力積極擴(kuò)大規(guī)模計(jì)劃。在不同的市場(chǎng)，不同的企業(yè)，有40多家制造商，大家可以看到他們產(chǎn)量的擴(kuò)張是非常快的，令人驚嘆，至少在未來(lái)的5年里他們產(chǎn)量會(huì)增長(zhǎng)300倍。這個(gè)產(chǎn)量的增加跟需求數(shù)字相比，我們認(rèn)為在5年之后可能產(chǎn)生供大于求的情況。剛剛說(shuō)預(yù)測(cè)，他們按照計(jì)劃提高產(chǎn)量。我們知道擴(kuò)大產(chǎn)量也要花很多時(shí)間，還是有很多風(fēng)險(xiǎn)，如果說(shuō)這些企業(yè)能夠成功地增加電解槽生產(chǎn)產(chǎn)量。

再來(lái)看一下總結(jié)，我想給大家看一個(gè)例子，丹麥在綠氫方面做什么。他們?cè)诮茉磵u，他們分析了氫的成本在三種不同場(chǎng)景下，他們要建這種海上風(fēng)電能源島生產(chǎn)綠氫。分析一下你可以看到，他們認(rèn)為在能源島上去建或者在岸邊建，這樣的成本性價(jià)比最高。如果他們要生產(chǎn)綠氫，然后把它聯(lián)網(wǎng)，用它來(lái)發(fā)電，再去輸電，再進(jìn)行離岸生產(chǎn)。這個(gè)項(xiàng)目丹麥已經(jīng)做了，他們正在計(jì)算成本。他們的經(jīng)驗(yàn)有可能不是我們能夠直接復(fù)制的，但是我想給大家看這個(gè)例子，主要想說(shuō)一下大規(guī)模利用綠氫可以考慮的辦法是通過(guò)建能源島。

這就是我今天的演講。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）