對(duì)于2024年的英國(guó)海上風(fēng)電，我們可以期待什么？

2023年，是英國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展進(jìn)程中“糟糕”的一年。一方面，在2022年英國(guó)第四輪差價(jià)合約拍賣（CfD AR4）中勝出的4個(gè)項(xiàng)目，只有2個(gè)做出了最終投資決策；Vattenfall的Norfolk Boreas項(xiàng)目曾一度遭到擱置。另一方面，英國(guó)經(jīng)歷了第五輪差價(jià)合約拍賣（CfD AR5）的流拍。因競(jìng)拍中設(shè)置的價(jià)格上限未能體現(xiàn)通貨膨脹和價(jià)格上漲的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，沒有任何海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)在這一輪中參與投標(biāo)。

針對(duì)上述行業(yè)信號(hào)，英國(guó)政府及時(shí)作出反應(yīng)并推出了一系列應(yīng)對(duì)措施。2023年11月，英國(guó)表示將在2024年的第六輪差價(jià)合約競(jìng)拍中將價(jià)格上限提高66%，從44英鎊/兆瓦時(shí)（包括并網(wǎng)成本，約合人民幣400.31元/兆瓦時(shí)）提至73英鎊/兆瓦時(shí)。此外，?rsted在2023年年底對(duì)歐洲最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目（位于英國(guó)、總裝機(jī)規(guī)模達(dá)2.9GW的Hornsea3）做出了最終投資決策。RWE則在2023年12月宣布將從Vattenfall手中收購總裝機(jī)容量為4.2GW的Norfolk海上風(fēng)電區(qū)的3個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，并表示會(huì)恢復(fù)此前暫停的Norfolk Boreas項(xiàng)目（1.4GW）。

面對(duì)這些利好因素，2024年英國(guó)海上風(fēng)電將有何種變化？會(huì)對(duì)中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響？

第五輪海床使用權(quán)招標(biāo)

2024年2月，英國(guó)皇家地產(chǎn)（The Crown Estate）將開啟英國(guó)海上風(fēng)電第五輪海床使用權(quán)競(jìng)拍流程，擬授予在南威爾士和英格蘭西南部凱爾特海域3個(gè)商業(yè)化規(guī)模漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目的用海權(quán)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)4.5GW。根據(jù)2023年11月公布的英國(guó)秋季財(cái)政預(yù)算，凱爾特海域還將釋放額外的12GW裝機(jī)，從而拉開后續(xù)海上風(fēng)電商業(yè)化開發(fā)的序幕。

英國(guó)皇家地產(chǎn)為此次招標(biāo)劃定了3個(gè)固定邊界項(xiàng)目開發(fā)區(qū)（PDA）。不同于以往招標(biāo)的是，投標(biāo)成功的開發(fā)企業(yè)將被允許采用靈活的開發(fā)策略，在遵守項(xiàng)目規(guī)模和階段容量限制的基礎(chǔ)上，分階段開發(fā)多個(gè)項(xiàng)目，以匹配企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)。

圖1 英國(guó)擬為海上風(fēng)電第五輪用海權(quán)招標(biāo)規(guī)劃的固定邊界項(xiàng)目開發(fā)區(qū)（PDA）

此外，第五輪海床使用權(quán)競(jìng)拍將針對(duì)規(guī)則進(jìn)行多處修訂，包括健康和安全方法、有關(guān)擬用港口的新要求、引入“升序時(shí)鐘”拍賣、分擔(dān)同意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的新期權(quán)費(fèi)安排等。投標(biāo)人需要做出一系列創(chuàng)造積極社會(huì)和環(huán)境影響的合同承諾，重點(diǎn)關(guān)注技能和培訓(xùn)、解決就業(yè)不平等、環(huán)境效益及與當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)合作等，并證明他們將如何“加速實(shí)現(xiàn)環(huán)境凈積極成果及提高海洋生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)力”。

與第五輪海床使用權(quán)競(jìng)拍相關(guān)的總投資預(yù)計(jì)為119億英鎊，在為中國(guó)投資者創(chuàng)造出另一個(gè)進(jìn)入英國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也帶來了更多海上風(fēng)電供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。第五輪海床使用權(quán)競(jìng)拍將是首次以商業(yè)規(guī)模部署漂浮式海上風(fēng)電，4.5GW的裝機(jī)意味著超過260臺(tái)漂浮式風(fēng)電機(jī)組、約1000個(gè)錨、至少300公里的系泊線、超過800公里的海纜。伴隨第五輪海床使用權(quán)競(jìng)拍的實(shí)施與基于后續(xù)的規(guī)劃，相應(yīng)區(qū)域會(huì)產(chǎn)生明顯的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，涵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、漂浮式基礎(chǔ)制造、系泊和錨固解決方案、動(dòng)力電纜、安裝及運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等廣泛的領(lǐng)域。

第六輪差價(jià)合約拍賣（CfD AR6）

CfD AR6于2024年3月啟動(dòng)，吸取了上一輪海上風(fēng)電流拍的教訓(xùn)，在技術(shù)分組中將固定式海上風(fēng)電獨(dú)立出來，而漂浮式海上風(fēng)電與潮汐能和波浪能等仍屬先進(jìn)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)。價(jià)格上限分別為漂浮式海上風(fēng)電的176英鎊/兆瓦時(shí)、海上風(fēng)電的73英鎊/兆瓦時(shí)、陸上風(fēng)電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時(shí)、偏遠(yuǎn)島嶼風(fēng)電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時(shí)、潮汐能的261英鎊/兆瓦時(shí)、波浪能的257英鎊/兆瓦時(shí)。由于價(jià)格上限的大幅上調(diào)與行業(yè)的呼聲相吻合，預(yù)計(jì)會(huì)刺激創(chuàng)紀(jì)錄的海上風(fēng)電投資。目前，至少有10個(gè)項(xiàng)目將有資格參加今年的差價(jià)合約拍賣，可提供高達(dá)10GW的新增裝機(jī)容量。

另一個(gè)重大變化是，針對(duì)2023年提議的引入非價(jià)格因素，英國(guó)政府?dāng)M在CfD AR7~9中推行“CfD可持續(xù)行業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)（SIR）”。這一概念或?qū)⑷〈?dāng)前CfD中對(duì)供應(yīng)鏈計(jì)劃的要求，旨在為那些能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)性的投資項(xiàng)目提供額外獎(jiǎng)勵(lì)。

它最初將僅針對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目，但不排除后續(xù)會(huì)擴(kuò)展到其他可再生能源技術(shù)。成功贏得SIR將作為參與CfD競(jìng)標(biāo)的一個(gè)先決條件，具有獨(dú)立的審批流程，評(píng)估將根據(jù)提案的質(zhì)量和交付成本對(duì)提案進(jìn)行評(píng)分。目前，擬議的非價(jià)格獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)聚焦在三個(gè)領(lǐng)域：在貧困地區(qū)（英吉利海峽、北海、愛爾蘭海和凱爾特海）的制造設(shè)施或技能，以推動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈的投資；支持中小企業(yè)的力度；是否采用了新的創(chuàng)新方法來最大限度減少碳排放。

雖然實(shí)施細(xì)節(jié)尚待商榷（具體咨詢和磋商的結(jié)果預(yù)計(jì)于2024年年中出臺(tái)），但可以確定的是開發(fā)企業(yè)將有機(jī)會(huì)通過SIR鎖定額外的資金支持。然而，開發(fā)企業(yè)除面臨額外的SIR流程和行政管理負(fù)擔(dān)外，還需注意新政策引入了與績(jī)效相關(guān)的調(diào)整機(jī)制和懲罰機(jī)制，例如，需要滿足最低SIR要求；未履行的SIR承諾將無資格獲得付款；部分履行承諾，只能拿到部分付款。

可以預(yù)見，由于存在懲罰措施，相關(guān)的壓力勢(shì)必會(huì)轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈企業(yè)。尤其是對(duì)于那些計(jì)劃進(jìn)入英國(guó)或其他歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的中國(guó)供應(yīng)商而言，深入理解上述調(diào)整背后的邏輯并著手準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施將是后續(xù)的工作重點(diǎn)之一。

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

英國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展，離不開歐洲的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。目前，歐洲海上風(fēng)電供應(yīng)鏈每年的產(chǎn)能約為7GW。然而，為了實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)，未來三年內(nèi)歐洲每年需要開發(fā)約5GW的海上風(fēng)電，2027―2030年每年需要新增24GW的裝機(jī)容量。再加上日漸急迫的“近岸制造”和“本土化”要求，無疑將推動(dòng)歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴(kuò)張。

2023年，維斯塔斯宣布計(jì)劃在波蘭什切青港建設(shè)一個(gè)新的葉片工廠，為其旗艦產(chǎn)品V236-15.0MW海上風(fēng)電機(jī)組提供支持，預(yù)計(jì)于2026年開始運(yùn)營(yíng)。西班牙風(fēng)電機(jī)組塔筒制造商Windar Renovables同樣與什切青港務(wù)局簽署了關(guān)于港口設(shè)施選址特許權(quán)的初步協(xié)議,將建造一座占地17公頃的大型XXL海上風(fēng)電塔筒生產(chǎn)中心，支持單機(jī)容量達(dá)20MW的新一代風(fēng)電機(jī)組。此外，鹿特丹的Sif、埃斯比約的Baltic Structures和英國(guó)的SeaH也在同時(shí)建設(shè)3個(gè)新的海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)制造設(shè)施，以應(yīng)對(duì)海上風(fēng)電供應(yīng)鏈出現(xiàn)的瓶頸。同時(shí)，Bladt Industries正在丹麥建造一座新的海上變電設(shè)備工廠。Smulders和Neptun Werft則在德國(guó)羅斯托克建造轉(zhuǎn)爐平臺(tái)的新工廠。Dragados正在擴(kuò)大其位于西班牙加的斯的海上變電站平臺(tái)制造業(yè)務(wù)。

上述產(chǎn)能擴(kuò)張的事例已然超出了紙面上的計(jì)劃，預(yù)期在2024年會(huì)看到更多歐洲本地的產(chǎn)能擴(kuò)張，這給有意進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的中資整機(jī)商和零部件商敲響了警鐘。2027―2030年，歐洲海上風(fēng)電儲(chǔ)備資產(chǎn)所面臨供應(yīng)鏈上的青黃不接和供給短缺，正在伴隨新產(chǎn)能的規(guī)劃和逐步落地而得以消弭。任何猶豫不決和行動(dòng)遲緩，都會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)失爭(zhēng)取歐洲訂單的最佳窗口期。僅有意向和計(jì)劃是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，實(shí)實(shí)在在的行動(dòng)才是2024年真正需要的。

配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)建的基礎(chǔ)上，仍要確保一系列配套基礎(chǔ)設(shè)施到位，包括電網(wǎng)、港口和船舶等。英國(guó)和丹麥分別于2023年年底啟動(dòng)了連接兩個(gè)電力市場(chǎng)的全球最長(zhǎng)陸地和海底電纜項(xiàng)目。其中，Viking link目前的規(guī)劃容量達(dá)800MW，但有望在未來幾年內(nèi)升級(jí)至1.4GW。這類大型互連互通網(wǎng)絡(luò)可以幫助運(yùn)營(yíng)商通過便捷有效的電力流動(dòng)實(shí)現(xiàn)可再生能源的最佳消納，將成為英國(guó)和北海其他國(guó)家海上風(fēng)電擴(kuò)張的關(guān)鍵。目前，英國(guó)計(jì)劃開展更多此類項(xiàng)目。

英國(guó)漂浮式海上風(fēng)電工作組（Floating Wind Offshore Wind Taskforce）在2023年的報(bào)告中指出，為實(shí)現(xiàn)2040年在英國(guó)海域開發(fā)34GW漂浮式海上風(fēng)電的目標(biāo)，英國(guó)需要將多達(dá)11個(gè)港口轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌墓I(yè)中心。根據(jù)目前漂浮式海上風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目的地理位置分布，蘇格蘭至少需要：3至5個(gè)港口來支持輪轂高度超過150m的風(fēng)電機(jī)組及浮式基礎(chǔ)的安裝；2個(gè)港口來支持凱爾特海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃；4個(gè)港口來制造浮式基礎(chǔ)的鋼材和混凝土部件；以及更多的船舶和更大的起重機(jī)等。

雖然基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入大、耗時(shí)長(zhǎng)，但考慮到這項(xiàng)工作的急迫性，其已被納入英國(guó)政府的行動(dòng)日程。預(yù)計(jì)2024年英國(guó)政府會(huì)通過更多的政策或規(guī)劃來吸引相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資，這將為中資的投資者和制造商創(chuàng)造新商機(jī)。

投資需求

2023年，歐洲為8個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目（合計(jì)9GW）籌集了300億歐元（約合人民幣2328.51億元）的資金。包括美國(guó)《通脹削減法案》及歐盟推出的“歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃”在內(nèi)，陸續(xù)出臺(tái)的自上而下推行的積極鼓勵(lì)措施從另一個(gè)角度體現(xiàn)出吸引各類資本對(duì)可再生能源進(jìn)行持續(xù)投資的關(guān)鍵性。因此，對(duì)國(guó)際投資資本的角逐，將是2024年另一個(gè)可預(yù)見的趨勢(shì)。

英國(guó)海上風(fēng)電雄心勃勃的擴(kuò)張目標(biāo)、法律的確定性及未來項(xiàng)目的清晰可見性，在吸引供應(yīng)鏈投資的過程中起到了積極的促進(jìn)作用。前述差價(jià)合約第六輪競(jìng)拍政策的變化，無疑會(huì)重振開發(fā)企業(yè)和投資者的信心。SIR標(biāo)準(zhǔn)的引入會(huì)進(jìn)一步刺激本地產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張，再加上一系列配套措施的升級(jí)和建設(shè)需求，將使英國(guó)海上風(fēng)電重新成為國(guó)際投資者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

除海上風(fēng)電項(xiàng)目層面的投資外，對(duì)新材料、新技術(shù)的研發(fā)是投資的熱點(diǎn)之一。尤其是在ESG和其他綠色壁壘要求逐漸提高的情況下，回收循環(huán)再利用愈發(fā)為業(yè)界所關(guān)注。比如，近兩年風(fēng)電行業(yè)呼吁在歐洲范圍內(nèi)禁止通過垃圾填埋方式處理風(fēng)電葉片，并承諾100%回收再利用退役葉片。雖然目前85%~90%的風(fēng)電機(jī)組已可回收，但采用復(fù)合材料制成的葉片仍是一大挑戰(zhàn)。為此，100%葉片回收解決方案，包括與水泥的協(xié)同處理、循環(huán)利用于城市景觀和兒童游樂場(chǎng)等，成為整機(jī)商和投資者關(guān)注的領(lǐng)域之一。

同時(shí)，綠色經(jīng)濟(jì)也引發(fā)了更多的跨界投資，除了財(cái)務(wù)投資人，還包括跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資者。因此，海上風(fēng)電行業(yè)將在2024年吸引更多投資，有利于擴(kuò)大規(guī)模，但會(huì)面臨新玩家?guī)淼念~外競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)現(xiàn)有行業(yè)游戲規(guī)則的潛在影響。

由此可見，2024年將是英國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的一年，有可能會(huì)看到一個(gè)全新的英國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)紀(jì)錄。然而，伴隨著歐盟及英國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的收緊，綠色壁壘將越筑越高。英國(guó)于2024年年底進(jìn)行的大選極有可能會(huì)導(dǎo)致政府更替，雖然政策層面不會(huì)出現(xiàn)方向性變化，但在支持力度和側(cè)重點(diǎn)上或?qū)⒚媾R調(diào)整，仍具有一定的不確定性，需要持續(xù)關(guān)注。