作為風電行業(yè)龍頭企業(yè),華銳風電已顯示出在新興市場開拓方面的睿智與遠見。目前已成立歐洲子公司,并完成了波蘭、土耳其等海外子公司的境外設立工作。此前,華銳風電與巴西當地電力開發(fā)公司Desenvix簽署合同,將為一個34.5MW風電場提供23套風電機組。近期,華銳風電又與南非兩家風電開發(fā)商簽訂了共54MW的風電項目合同。
除了行業(yè)內市場競爭激烈而導致的產品價格下跌,近期中美兩國在新能源方面的貿易摩擦也對中國風電企業(yè)在未來國際市場上的發(fā)展造成影響。7月,美國商務部宣布初步裁定中國和越南向其出口的應用級風塔價格過低,或將向中國企業(yè)征收反傾銷稅和額外的反補貼稅;9月,奧巴馬政府以“威脅國家安全”為由,阻止中國三一重工美國子公司羅爾斯公司收購美風電場項目。
這一系列事件使我國的風電企業(yè)尤其是零部件商在海外市場受到嚴重沖擊。在這種嚴峻的市場環(huán)境下,零部件商也在積極尋求出路。
風塔制造商天順風能的應對之策是進行海外并購。今年6月,天順風能出資收購了維斯塔斯擁有的丹麥Varde風塔工廠全部經營性資產。天順風能海外并購這一投資舉措被業(yè)內人士認為是為規(guī)避美國“雙反”制裁,減少“雙反”對海外市場不利影響之舉。而三一重工的選擇是提出法律訴訟,申請法院推翻奧巴馬的停建令,或者因工程停建而獲得賠償。
相比零部件商,風電整機行業(yè)的競爭更加激烈。2011年,維斯塔斯出現自2005年以來首次虧損,此外,歐洲一些技術精良的企業(yè)也不斷傳出出售的信息;國內中小整機廠也開始戰(zhàn)略性調整,考慮退出市場或停止擴張。
在這場競爭中,越來越多的企業(yè)在經營中采取更為靈活的手段以確保在激烈的競爭中獲利。盡管尚未有對國內涉足風電場開發(fā)的整機制造商數量做過詳細統(tǒng)計,但這幾年的行業(yè)發(fā)展表明,這一趨勢正在愈演愈烈。眾多整機制造企業(yè)開始涉足風電場開發(fā),希望以此帶動自身風機銷售。制造商變身開發(fā)商,一方面可以帶動風機銷售,一方面或許還可獲得風場轉讓溢價。
除設備制造商處境艱難外,目前下游風電場運營開發(fā)商的日子也同樣難挨。政策緊縮放緩使得如今風電場開發(fā)審批越發(fā)困難,為縮減成本擴大效益,運營商紛紛進軍上游風電設備制造市場。
作為全國第二大風電開發(fā)商,大唐新能源的母公司大唐集團2011年重組風機制造商華創(chuàng)風能,以70%的股權控股華創(chuàng)風能。而國電集團也成立了國電聯(lián)合動力技術公司,進軍風機市場。
今年6月,南方電網控股子公司南網綜合能源有限公司宣布,由該公司牽頭,聯(lián)合明陽風電、粵電集團,以及國內能源和相關領域的8家知名企業(yè)共同出資的南方海上風電聯(lián)合開發(fā)有限公司在6月20日成立。南方電網也正式進入風電開發(fā)領域,與國家電網不同的是,南方電網控股的該公司集合了風電的各個產業(yè)鏈條,從上游的風機制造企業(yè)、中游的風電開發(fā)商,到下游的電網,產業(yè)鏈全面覆蓋。
海上風電醞釀千億市場
對于海上風電市場,眾多風機制造企業(yè)對其寄予了厚望,這個市場潛能巨大。根據風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃,到2015年,我國海上風電裝機容量將達到5GW;到2020年底,我國海上風電裝機容量將達到30GW,中國海上風電醞釀著千億元的巨大市場。