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【深度】繼南車與北車、中電投與國家核電之后 誰將成為第三個合并的央企巨頭?

2015-04-28 來源:證券日報 瀏覽數:11463


  安信證券的研報認為,油氣體制改革的口號雖然已經進行呼喊多年,但是無論從進程還是結果來看依然十分滯后和低效。回顧2014年,我國在油氣領域改革取得了很多突破,預計2015年“三桶油”的混合所有制改革仍將繼續,市場對于油氣領域的改革依然報以重望,油氣改革主題的熱情仍將持續。
最引人遐想的整合傳聞:
  兩鋼整合眾說紛紜
  寶鋼武鋼已各成體系,且形成3~5家大鋼企肯定需要整合骨干鋼企做“架子”。寶鋼武鋼兩個“架子”堆在一起,效果不見得是1+1。
  3月份,工信部就《鋼鐵產業調整政策》公開征求意見,提出進一步組織鋼鐵行業結構優化調整,加快兼并重組,到2025年,前十家鋼企粗鋼產量全國占比不低于60%,形成3到5家在全球有較強競爭力的超大鋼鐵集團。
  與此同時,武鋼股份(6.47, 0.59, 10.03%)董事長此前向媒體表示,中國的鋼鐵行業若要削減過剩的供應,整合至關重要。中國政府正在制定政策以削減過剩的鋼鐵產能,包括鼓勵鋼鐵行業的并購。這推升了市場對武鋼和寶鋼幾大鋼企可能進行合并的猜想。
  不過,寶鋼股份(9.25, 0.84, 9.99%)和武鋼股份3月23日晚間同時發布澄清公告,否認了兩家公司合并的傳聞。
  興業證券(17.87, 0.09, 0.51%)認為,目前市場不斷有各大央企整合傳言,包括造船業的中船重工和中船集團,鋼鐵行業的寶鋼和武鋼合并等;盡管當事方都公開澄清傳言,但南北車案例在前,同時政府也在大力推進過剩產能整合做強,走出國門,因此市場對相關主題概念股尤為偏好。預計寶鋼、武鋼合并預期將持續,武鋼股份最為受益,對整個行業有利好。
  但也有分析人士指出,雖然南車北車案例在前,鋼企則不同,寶鋼武鋼已經各成體系,且形成3~5家大鋼企肯定需要整合骨干鋼企做“架子”。寶鋼武鋼兩個“架子”堆在一起,效果不見得是1+1。
  雖然市場聲音不同,但合并預期仍然強烈,而且官方表態也引人遐想。武鋼董事長鄧崎琳近期也公開表態,武鋼正積極嘗試發展混合所有制改革,包括推進股權多元化、股權激勵和員工持股等。關于市場傳言的武鋼與寶鋼合并,從國企改革的大背景及思路(成立國有資本運營/投資平臺)、鋼鐵行業發展歷史、微觀調研的企業內部看法等綜合分析,不排除這種可能性。
  鄧崎琳同時表示,一旦合并發生將對公司帶來實質性利好,比如減少惡性競爭、拳頭產品的市場占有率提升、全國范圍內的資源整合、技術及管理共享等諸多方面。隨著中央巡視組在4月底結束巡視,公司儲備的相關轉型及改革措施將陸續付諸實施。
  時間最長的整合傳聞:
  中煤神華合并倒計時?
  煤炭兩大央企合并契合了當前我國“一帶一路”大戰略下央企整合重組的方向。神華和中煤的競爭格局與南北車如出一轍:合并難度在央企合并中最低。
  南北車之后央企整合進度最快版本:中煤能源(9.30, 0.67, 7.76%)和中國神華(24.44,1.63, 7.15%)合并進入倒計時!
  關于神華和中煤可能合并的傳聞,早在2008年8月就已傳出!時隔近7年之久,隨著南北車合并掀起的“一帶一路”新形勢下新一輪央企整合浪潮的大幕開啟,有傳聞稱,中煤能源和中國神華的合并工作,已進入倒計時階段。
  在對待神華集團與中煤集團“合二為一”的問題上,從20世紀末期開始,不少能源專家一直在積極呼吁,倡導盡早實施。無論是煤炭品質、企業經營、市場競爭等來說,神華集團與中煤集團應該合并,合并后對兩大煤業所面臨業績持續下滑困境有所改善。
  2014年煤炭市場整體疲軟,煤業巨頭還陷在業績繼續下滑的困境中。神華、中煤發布的2014年財報顯示,兩公司去年凈利潤均曝出同比下滑,且兩家公司在收入、煤炭銷售量、產量等數據上呈現普降的狀態。其中,神華凈利潤同比下降19.4%,中煤凈利潤同比下降78.6%。

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