進(jìn)入10月份以來(lái),短短一周時(shí)間,明陽(yáng)風(fēng)電和金風(fēng)科技(002202,股吧)分別登陸紐交所和港交所,各籌得資金3.50億美元和近70億港元,此外,國(guó)內(nèi)正在籌備海內(nèi)外上市且有望近期成行的風(fēng)電企業(yè)還有多家。風(fēng)電企業(yè)涌動(dòng)上市潮,成為資本市場(chǎng)上的熱點(diǎn)話題。
盡管我國(guó)風(fēng)電連續(xù)5年保持了100%的增長(zhǎng),2009年底風(fēng)電裝機(jī)量已經(jīng)突破2500萬(wàn)千瓦,今年底有望達(dá)到近4500萬(wàn)千瓦,而且一直有過(guò)剩的質(zhì)疑聲音,但風(fēng)電產(chǎn)業(yè)依然處于跑馬圈地階段。在國(guó)家大力發(fā)展新能源的戰(zhàn)略推動(dòng)下,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大,這就使得風(fēng)電企業(yè)既面臨快速擴(kuò)張的機(jī)遇,又要面對(duì)巨大的資金需求。此時(shí),資本市場(chǎng)就成為風(fēng)電企業(yè)融資備戰(zhàn)的彈藥庫(kù)。
風(fēng)電企業(yè)的資本盛宴
10月1日,明陽(yáng)風(fēng)電在紐約證券交易所掛牌交易,籌資3.50億美元。這是中國(guó)首家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)登陸紐交所,也是今年以來(lái)中國(guó)規(guī)模最大的一個(gè)赴美上市IPO項(xiàng)目。
據(jù)明陽(yáng)風(fēng)電集團(tuán)董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)透露,明陽(yáng)風(fēng)電早在2008年就開(kāi)始籌備在美國(guó)上市事宜,不過(guò),由于2008年金融危機(jī),明陽(yáng)風(fēng)電的上市計(jì)劃才一直被擱淺。明陽(yáng)風(fēng)電這次首發(fā)募集資金3.5億美元,如果考慮“綠鞋機(jī)制”(超額配售選擇權(quán)制度的俗稱),明陽(yáng)風(fēng)電此次實(shí)際募資或超過(guò)4億美元,其50倍的市盈率,被市場(chǎng)認(rèn)為獲得了海外市場(chǎng)的高溢價(jià)水平。明陽(yáng)風(fēng)電董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)表示,此次上市所募集資金將主要用于產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)鏈拓展和技術(shù)研發(fā)。
一周之后的10月8日,國(guó)內(nèi)第二大風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技登陸港交所,融資近70億港元。金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼透露,這些資金將主要用于建設(shè)生產(chǎn)基地,設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,以及拓展國(guó)際市場(chǎng)。武鋼指出,金風(fēng)科技未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的重點(diǎn)目標(biāo)是歐洲、北美、澳大利亞、南非、中亞等。該公司計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi),其國(guó)際市場(chǎng)的收入會(huì)占到總收入的1/3左右。
其實(shí),早在今年6月,金風(fēng)科技就曾啟動(dòng)港股上市步伐,當(dāng)時(shí)的IPO招股價(jià)區(qū)間為19.8-23港元,計(jì)劃募資約80億港元。但到了6月14日,該公司發(fā)布公告稱,鑒于市場(chǎng)環(huán)境惡化以及近期市場(chǎng)意外地出現(xiàn)劇烈波動(dòng),決定另行選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行上市。
除了明陽(yáng)風(fēng)電和金風(fēng)科技,國(guó)內(nèi)正在籌備海內(nèi)外上市且有望近期成行的風(fēng)電企業(yè)還有多家,包括國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)廠商華銳風(fēng)電,風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商華能新能源、華電集團(tuán)新能源、新天綠色能源等。
十年內(nèi)裝機(jī)容量再增1億千瓦