盡管中國風(fēng)電行業(yè)連續(xù)迎來“豐收大年”,但內(nèi)、外資的中國份額卻持續(xù)逆轉(zhuǎn)——到2014年年底,內(nèi)資廠商在中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量中的份額已經(jīng)超過98%,外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。
來自中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2014年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量23.35GW,刷新了歷史紀(jì)錄。國家能源局年初制訂的2014年新增風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為18GW,實(shí)際完成數(shù)據(jù)超越目標(biāo)將近30%。
事實(shí)上,早在2007年,金風(fēng)科技等國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)所占的新增份額就超越了丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯等外資廠商,外資廠商此后的表現(xiàn)每況愈下。
中式滑鐵盧
中國風(fēng)電協(xié)會一位專家告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者,中國第一個風(fēng)電場在1986年建成于山東榮成,安裝了3臺風(fēng)電機(jī)組,全部都是丹麥維斯塔斯的設(shè)備,因此維斯塔斯在業(yè)內(nèi)也被稱為中國風(fēng)電市場的“拓荒者”;中國自1994年開始探索風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化,推出“乘風(fēng)計(jì)劃”,實(shí)施“雙加工程”,但是由于技術(shù)和政策上的重重障礙,當(dāng)時中國風(fēng)電發(fā)展步履維艱,每年新增裝機(jī)容量不超過10萬KW。
就全球范圍來說,維斯塔斯是風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域無可爭議的霸主;在中國市場上,自1986~2006年間,以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商,也是罕逢敵手。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2003年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量9.8萬KW,排名前兩位的維斯塔斯、金風(fēng)科技分別占據(jù)27%、26%的份額,內(nèi)、外資企業(yè)市場份額之比為33:67;2004年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量19.7萬KW,排名前三位的西班牙歌美颯、丹麥NEG-Micon、金風(fēng)科技分別占據(jù) 36%、29%、20%的份額,內(nèi)、外資企業(yè)市場份額之比變?yōu)?5:75。
通過梳理2004~2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可見,在中國市場上,中外風(fēng)電設(shè)備廠商所占份額的“反轉(zhuǎn)”行情最早發(fā)生在2007年——當(dāng)年,內(nèi)、外資企業(yè)的新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為55.9%、42.5%,這是內(nèi)資企業(yè)首次逆轉(zhuǎn)外資企業(yè)。
為了提升在中國市場的表現(xiàn),維斯塔斯自2008年起進(jìn)一步加大中國投資,將其全球最大的風(fēng)電生產(chǎn)基地落戶天津。但維斯塔斯由于錯估了中國市場的發(fā)展形勢,該公司主推的千瓦級別的機(jī)組初期很受歡迎,隨后中國本土廠商立即將市場帶入到兆瓦級別以上。最終,維斯塔斯千瓦級別的風(fēng)機(jī)2012年被迫在中國市場終止生產(chǎn)。失去中國市場,也讓維斯塔斯2011年出現(xiàn)了歷史上的首次虧損。
內(nèi)資企業(yè)的市場優(yōu)勢在2010年前后的四五年間迅速擴(kuò)大。到2010年時,外資企業(yè)所占的新增風(fēng)電裝機(jī)份額已經(jīng)降至10%左右;雖然2012年再度上升至約13.9%,但最近兩年再次呈現(xiàn)加速下滑的趨勢——2014年外資企業(yè)所占新增份額僅為約1.66%。
就代表企業(yè)而言,維斯塔斯2006年在中國的新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到23.36%,到2014年這一數(shù)據(jù)已下降至1.13%。西班牙歌美颯2004年、2005年所占的中國新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到約36%,但2014年其份額已降至微不足道的0.27%。