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海上風電下半年進入交貨旺季

2017-08-23 來源:中國投資咨詢網(wǎng) 瀏覽數(shù):541

新能源汽車目前經(jīng)歷了一個不確定性逐漸落地和確定性逐漸明確的過程。隨著市場對于積分制不確定性的消化和后續(xù)政策的落地,市場也將對后續(xù)新能源車銷量的預期逐漸明確。

  新能源汽車目前經(jīng)歷了一個不確定性逐漸落地和確定性逐漸明確的過程。隨著市場對于積分制不確定性的消化和后續(xù)政策的落地,市場也將對后續(xù)新能源車銷量的預期逐漸明確。預計 18 年財政補貼標準整體不退坡且發(fā)放考核規(guī)則(3 萬公里)將適度放松。目前時點,我們認為看好行業(yè)中長期基本面的投資者應借調整良機加大對板塊各環(huán)節(jié)龍頭個股配置;而在意短期銷量數(shù)據(jù)環(huán)比邊際變化的投資者可靜候不確定性消除。自上而下看,年內彈性關注上游資源鈷(華友鈷業(yè)等)、鋰(天齊鋰業(yè)等),布局明年關注中下游電池(國軒高科)及電車配件龍頭(宏發(fā)股份、 三花智控、 法拉電子等);同時自下而上可關注電池材料龍頭個股,銅箔(諾德股份等)、隔膜(創(chuàng)新股份, 星源材質等)、電解液(天賜材料等)。
  
  談7 月并網(wǎng)光伏超預期,全年新增有望超 45GW
  
  2017 年 7 月單月新增光伏裝機超過了 10GW, 依然保持強勁的趨勢。光伏行業(yè)正在從政策周期走向平價周期,降本增效和分布式光伏的發(fā)展是最主要的兩個方向, 我們預計十三五末期分布式光伏將可以實現(xiàn)用戶側的平價上網(wǎng)。同時,未來幾年我們預計光伏每年新增裝機有望超過 30GW,其中分布式光伏逐漸成本主力有望超過 20GW,還有領跑者計劃的 8GW,部分扶貧電站和一般的地面電站等。光伏行業(yè),我們重點推薦關注隆基股份, 陽光電源, 晶盛機電, 通威股份和太陽能等。
  
  再論分布式光伏發(fā)展
  
  分布式光伏加速崛起,將成光伏裝機主力。政策有所傾斜,推動分布式光伏發(fā)展;光伏組件和系統(tǒng)成本在最近幾年不斷降低, 推動分布式光伏平價上網(wǎng); 同時電力交易市場是光伏的新機遇。 分布式光伏領域,我們重點推薦關注單晶龍頭隆基股份,逆變器和系統(tǒng)龍頭陽光電源,在硅料和高效電池領域布局的通威股份。推薦關注分布式光伏電站運營領域積極布局的龍頭企業(yè)。
  
  關注海上風電,下半年進入交貨旺季
  
  我們預計 2017 年國內海上風電裝機在 2016 年 59 萬千瓦的基礎上,同比增幅超過 60%至 100 萬千瓦; 預計到今年年底海上風電安裝船的數(shù)量超過 10 搜。 海上風電項目的全面啟動,將帶動設備需求量的增加。海上風電我們重點推薦泰勝風能、 福能股份;重點關注金風科技、 天順風能等。
閱讀上文 >> 中遠海運特運經(jīng)營新船型 力雅號風電安裝船正式入列
閱讀下文 >> 亞洲最高塔筒記錄即將打破

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