繼彭博新能源財經(jīng)（BNEF）、知名風能研究機構(gòu)MAKE發(fā)布2017年中國風電市場裝機容量數(shù)據(jù)后，中國風能協(xié)會也于日前發(fā)布2017年中國風電吊裝容量統(tǒng)計。至此，2017年風電年度業(yè)績的三大指數(shù)全部出爐。
新增裝機呈下降態(tài)勢
中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國新增風電吊裝容量1966萬千瓦，同比下降15.9%；累計裝機容量達到1.88億千瓦，同比增長11.7%，增速放緩。
此前，彭博新能源財經(jīng)和MAKE數(shù)據(jù)分別顯示，2017年中國風電市場新增吊裝容量為1800萬千瓦、1880萬千瓦。
三家統(tǒng)計數(shù)據(jù)略有出入，但都表明新增裝機量出現(xiàn)了“兩連降”，且降幅明顯。從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。
“猶如高速行駛的汽車在進入彎道前要降速降檔一樣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展在拐點到來之前，同樣面臨著調(diào)整速度的問題，為的是更安全更平穩(wěn)通過換擋期，為后續(xù)加速發(fā)展創(chuàng)造條件。”一位風電開發(fā)企業(yè)相關負責人打比方說。
業(yè)內(nèi)比較一致的觀點是，新增裝機量下降與“三北”棄風地區(qū)項目停建、分散式風電發(fā)展遭遇困局、海上風電未實現(xiàn)規(guī)模化等因素密切相關。
產(chǎn)業(yè)步入深度調(diào)整期
“一方面新增裝機數(shù)量在下降，另一方面產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和格局正在發(fā)生深刻的變化。”一位風電行業(yè)觀察者告訴記者。
一個最明顯的表現(xiàn)是，產(chǎn)業(yè)布局正在從傳統(tǒng)的“三北”地區(qū)加速向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，“三北”地區(qū)新增裝機容量占比為45%，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到55%。與2016年相比，2017年中國中南地區(qū)出現(xiàn)增長，同比增長44%，新增裝機容量占比增長至23%；西北、西南同比下降均超過40%，東北同比下降32%。
對比近三年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這已是風電產(chǎn)業(yè)連續(xù)第二年由“三北”地區(qū)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。以風電最為集中的西北地區(qū)為例，2015 年，西北地區(qū)依舊是新增裝機容量最多的地區(qū)，占當年新增裝機量的38%；2016年，西北地區(qū)占比由38%下降到26%；2017年，又同比下降超過40%。
除了產(chǎn)業(yè)布局的重點地域發(fā)生變化外，風電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在調(diào)整。陸上風電趨于穩(wěn)步發(fā)展狀態(tài)，海上風電正處于爆發(fā)前的“起勢”階段。
中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國海上風電新增裝機共319臺，新增裝機容量達到116萬千瓦，同比增長97%；累計裝機達到279萬千瓦，是自2014年以來，連續(xù)第四年實現(xiàn)增長。
從查閱近年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014 年，中國海上風電新增裝機61 臺，容量達到229.3兆瓦， 同比增長487.9%；2015 年，中國海上風電新增裝機100 臺，容量達到360.5兆瓦，同比增長58.4%；2016年，中國海上風電新增裝機154臺，容量達到59萬千瓦，同比增長64%。
數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，海上風電機組整機制造企業(yè)共11家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電，這4家企業(yè)海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領先。
在機組的單機容量方面，中國保持了與世界同步的趨勢，不斷向大機組邁進。中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國新增裝機的風電機組平均功率為2.1兆瓦，首次突破了2兆瓦，同比增長8%；截至2017年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.7兆瓦，同比增長2.6%。
記者了解到，2015年，我國新增裝機的風電機組平均功率為1768千瓦，2016年，我國新增裝機的風電機組平均功率為1955千瓦。2017年與2016年相比，2.1兆瓦至2.9兆瓦機組市場份額增長了11%；1.5兆瓦機組市場份額下降了11%至6.2%。
一超多強格局松動
伴隨產(chǎn)業(yè)調(diào)整的是，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。值得注意的是，往年金風科技一家領跑、多家企業(yè)跟隨的格局正在發(fā)生微妙的變化。
2017年，中國風電統(tǒng)計有新增裝機的整機制造企業(yè)共22家，新增裝機容量1966萬千瓦，其中，金風科技新增裝機容量達到523萬千瓦，市場份額達到26.6%；其次為遠景能源、明陽智能、聯(lián)合動力和中國海裝，前五家市場份額合計達到67%。
記者發(fā)現(xiàn)，2016年金風科技市場份額達到27.1%。2017年，金風科技雖然仍然保持第一的位置，但市場占比卻有所下降。
數(shù)據(jù)顯示，遠景能源是在去年整體市場表現(xiàn)不佳的情況下，為數(shù)不多的新增裝機出現(xiàn)增長，且增幅最明顯的整機商。同比增長51.85%至3.04吉瓦。有分析認為，一超多強的格局正在向兩強爭霸的格局漸變。
MAKE發(fā)布的數(shù)據(jù)與中國風能協(xié)會的統(tǒng)計結(jié)果有所不同。MAKE的數(shù)據(jù)顯示，中國去年新增裝機18.8吉瓦，其中金風科技和遠景能源以5.06吉瓦和3.26吉瓦的新增裝機位列冠、亞軍；聯(lián)合動力與明陽智能分別以1.51吉瓦和1.44吉瓦的新增吊裝容量排名第三、第四。
不過，三家的統(tǒng)計結(jié)果均反映出市場集中度在提升。
中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，排名前五的風電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。
截至2017年底，全國累計裝機容量達到1.88億千瓦，有7家整機制造企業(yè)的累計裝機容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達到67%。其中，金風科技累計裝機容量達到超過4000萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%。另外，聯(lián)合動力累計裝機占比9.4%，位居第二。
從開發(fā)商角度來看，同樣顯現(xiàn)出集中度提升的趨勢。2017年，中國風電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機容量合計接近1500萬千瓦，占比達到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%。
短評：適度放慢是調(diào)整，也是蓄力
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理想狀態(tài)是什么？不是狂飆突進，不是大起大落，而是平穩(wěn)可控。中國風電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過年增3000萬千瓦以上的激情歲月，也經(jīng)歷過年增1000萬千瓦左右的低谷時期，如今則進入到產(chǎn)業(yè)調(diào)整的換擋期。
發(fā)展速度適度放緩是換擋期的主要特征。適度放慢，是調(diào)整，也是蓄力。高速發(fā)展的背后可能隱藏著風險，勻速邁進的背后也可能蘊藏著生機。
如果說，上一個10年，解決的是風電發(fā)展速度和發(fā)展規(guī)模的問題，那么，下一個10年，著重要解決的則是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的問題。
從某種意義上說，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展比實現(xiàn)高速度發(fā)展更難。如何實現(xiàn)從高速度向高質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，則是擺在中國風電產(chǎn)業(yè)面前的一道無法回避的必答題。
